Udostępnij przez

Edytowanie reguł przypisania

Aby zmodyfikować proces do automatycznego przypisywania potencjalnych klientów, szans sprzedaży lub szczegółowych informacji do sprzedawców, można zaktualizować warunki zdefiniowane w regule.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Edytowanie reguły przypisywania

  1. Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.

  2. W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.

  3. W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.

  4. Wybierz Typ rekordu to segmenty widoku odpowiedniego typu.

  5. Otwórz segment, a następnie wybierz kartę Reguły przypisywania. Aby przejść bezpośrednio do karty Reguły przypisywania, wybierz łącze w kolumnie Reguły przypisywania.

  6. Wybierz regułę, a następnie wybierz opcję Wyświetl i edytuj. Możesz też otworzyć regułę.

  7. Zmień potrzebne zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz.

Zmiany zostaną zastosowane w odniesieniu do rekordów połączonych z segmentem, który będzie w przyszłości. Żadne rekordy, które były wcześniej połączone z segmentem, nie mają wpływu na to.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
  • Last updated on