Konfigurowanie nagrań i powiadomień na spotkania sprzedażowe

Jako administrator możesz zoptymalizować środowisko spotkań dla sprzedawców, włączając lub wyłączając automatyczne nagrywanie dla wszystkich spotkań sprzedażowych i konfigurując czas powiadomień przed spotkaniem. Powiadomienia przed spotkaniem są wysyłane do sprzedawców przed ich spotkaniami, aby ułatwić im przygotowanie. Możesz wybrać, czy codzienne podsumowanie spotkań powinno być wysyłane do sprzedawców lub czy powinny otrzymywać powiadomienia przed każdym spotkaniem lub obydwoma spotkaniami. Te funkcje pomagają zapewnić, że sprzedawcy są dobrze przygotowani, a ważne szczegóły spotkań są bezproblemowo rejestrowane.

Włączanie lub wyłączanie automatycznego nagrywania spotkań sprzedażowych

Automatyczne nagrywanie umożliwia sprzedawcom automatyczne nagrywanie wszystkich spotkań sprzedażowych z kontaktami zewnętrznymi bez konieczności pamiętania o ręcznym rozpoczęciu nagrywania. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona.

Automatyczne rejestrowanie ma zastosowanie tylko do spotkań sprzedaży, które mają automatycznie dodaną aplikację Sales przed spotkaniem.

Aby włączyć automatyczne rejestrowanie spotkań sprzedaży:

1. W ustawieniach administratora aplikacji Sales wybierz pozycję Szczegółowe informacje o spotkaniu.
2. W obszarze Nagrania wybierz opcję Automatycznie nagrywaj spotkania sprzedażowe.
3. W okienku Automatyczne rejestrowanie spotkań sprzedaży włącz przełącznik.
4. Wybierz Zapisz.

Jeśli chcesz wyłączyć automatyczne rejestrowanie spotkań sprzedaży, wykonaj te same kroki i wyłącz przełącznik w kroku 3.

Konfigurowanie codziennego podsumowania spotkań

Codzienne podsumowanie spotkań ułatwia sprzedawcom organizowanie, zapewniając pojedyncze powiadomienie podsumowujące następne pięć nadchodzących spotkań sprzedaży. Zmniejsza zmęczenie powiadomień, jednocześnie dostarczając krytycznych wnikliwych informacji. Powiadomienie kategoryzuje spotkania według daty, zawiera klikalne tytuły spotkań i zawiera podstawowe szczegóły, takie jak czas trwania i podsumowania programu. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona.

Aby włączyć codzienne podsumowanie funkcji spotkań:

1. W ustawieniach administratora aplikacji Sales wybierz pozycję Szczegółowe informacje o spotkaniu.
2. W obszarze Powiadomienia wybierz pozycję Dzienny skrót.
3. W okienku Dzienny skrót włącz przełącznik.
4. Z listy Czas dostarczenia wybierz godzinę, o której wysyłany jest dzienny skrót. Domyślnie jest ustawiona godzina 7:30.
5. Wybierz Zapisz.

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję codziennego podsumowania spotkań, wykonaj te same kroki i wyłącz przełącznik w kroku 3.

Konfigurowanie powiadomień o przygotowaniach do spotkania

Powiadomienia o przygotowaniach do spotkania są wysyłane do sprzedawców przed każdym spotkaniem, aby pomóc im się przygotować. Domyślnie powiadomienia o przygotowaniach do spotkania są wysyłane na godzinę przed spotkaniem. Możesz zmienić czas w zależności od potrzeb organizacji.

Aby skonfigurować czas powiadomień o przygotowaniach do spotkania:

1. W ustawieniach administratora aplikacji Sales wybierz pozycję Szczegółowe informacje o spotkaniu.
2. W obszarze Powiadomienia wybierz pozycję Przygotowanie przed spotkaniem.
3. W okienku Przygotowywanie przed spotkaniem włącz lub wyłącz przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
4. Z listy Interwał dostarczania wybierz przedział czasu przed spotkaniem, w którym zostanie wysłane powiadomienie. Domyślnie wybrana jest 1 godzina.
5. Wybierz Zapisz.

Informacje pokrewne

• Utwórz spotkanie Teams
• Generowanie podsumowania spotkania
• Karta przygotowania do spotkania