Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Jeśli kontakt zewnętrzny nie istnieje w systemie CRM, utwórz kontakt w programie CRM bezpośrednio z poziomu aplikacji Sales.
Wskazówka
Wprowadź adres e-mail kontaktu w następującym formacie po utworzeniu wiadomości e-mail lub zaproszenia na spotkanie: Adres e-mail< FirstName LastName>. Jeśli to zrobisz, odpowiednie elementy w formularzu kontaktów CRM są wypełniane automatycznie.
Aby utworzyć kontakt:
W okienku Sales (Sprzedaż) umieść kursor na niezapisanym kontakcie, a następnie wybierz pozycję Dodaj do (CRM).
W formularzu Nowy kontakt dodaj wymagane informacje, a następnie wybierz opcję Zapisz.
Uwaga / Notatka
Jeśli administrator wyłączył tworzenie rekordu wbudowanego, w celu wypełnienia szczegółów zostanie otwarty formularz Nowy kontakt w programie CRM. Więcej informacji: Konfigurowanie tworzenia nowych kontaktów
Uwaga / Notatka
Możesz również otworzyć formularz kontaktu w programie CRM. Wybierz pozycję Otwórz w programie (CRM), a następnie wprowadź szczegóły.
Aplikacja Sales automatycznie łączy nowy kontakt CRM z kontaktem zewnętrznym.
Ważne
W przypadku implementacji globalnej funkcji tworzenia w aplikacji Sales tworzenie kontaktów może zakończyć się niepowodzeniem w przypadku korzystania z zewnętrznego procesu tworzenia kontaktów. Aby kontynuować tworzenie kontaktów w programie CRM, wykonaj następujące kroki w ustawieniach administratora usługi Teams:
- Przejdź do Ustawienia>Środowisko>Formularze>Kontakt.
- Wybierz jedną z następujących opcji:
- Tworzenie nowych rekordów wewnątrz sprzedaży
- Tworzenie nowych rekordów przez otwarcie usługi Salesforce z poziomu linku
- Zapisz ustawienia i ponownie utwórz kontakt.
Podpis dostępny w wiadomości e-mail
Jeśli otworzysz okienko Sales (Sprzedaż) z przychodzącej wiadomości e-mail zawierającej podpis nadawcy i dodasz kontakt do CRM, aplikacja Sales wstępnie wypełnia dane kontaktowe na podstawie podpisu i wyróżnia pola, które wypełniła. Możesz zaktualizować informacje i wybrać pozycję Zapisz.
Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wiadomości e-mail w obsługiwanych językach.
Dodawanie nowych kontaktów za pomocą szybkich akcji CRM na banerach poczty e-mail
Gdy czytasz, tworzysz lub odpowiadasz na wiadomości e-mail z kontaktami zewnętrznymi w polach Od, Do lub DW, możesz dodawać nowe kontakty do swojego systemu CRM za pomocą szybkich akcji CRM w wiadomości na banerze.
Gdy odczytujesz wiadomość e-mail z zewnętrznych kontaktów, jeśli co najmniej jeden kontakt w wątku poczty e-mail nie zostanie zapisany w programie CRM, w górnej części wiadomości e-mail zostanie wyświetlona akcja, której można użyć do dodania nowych kontaktów. Obecnie wiadomości banerowe w tej sytuacji są dostępne w maksymalnie dwóch zewnętrznych e-mailach na użytkownika dziennie. Jeśli nie chcesz, aby te banery były wyświetlane, poproś administratora o ich wyłączenie.
Podczas tworzenia wiadomości e-mail, zaproszenia na spotkanie lub odpowiadania na e-mail lub zaproszenie na spotkanie z kontaktami zewnętrznymi, jeśli co najmniej jeden kontakt we wiadomości e-mail nie jest zapisany w systemie CRM, wtedy w górnej części wiadomości e-mail pojawi się komunikat z możliwością dodania nowych kontaktów. Komunikat na banerze w tym scenariuszu jest wyświetlany dla każdej wiadomości e-mail zawierającej zewnętrznych kontaktów.
Otwórz wiadomość e-mail zawierającą kontakty zewnętrzne.
W komunikacie baneru wybierz pozycję Dodaj kontakt lub Dodaj kontakty.
W okienku Sprzedaż umieść kursor na niezapisanym kontakcie, a następnie wybierz pozycję Dodaj. Jeśli obsługa potencjalnych klientów jest włączona w danym środowisku, możesz dodać ją jako potencjalnego klienta lub kontaktu.
W formularzu Nowy kontakt lub Nowy potencjalny klient dodaj wymagane informacje, a następnie wybierz pozycję Zapisz.
Informacje pokrewne
Tworzenie nowego rekordu w usłudze CRM z poziomu aplikacji Sales
Konfigurowanie tworzenia nowego rekordu