Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Sales

Aplikacja Sales to asystent AI dla sprzedawców w Microsoft 365, łączący się z rozwiązaniami sprzedaży, aby dostarczać aktualizacje i analizy nowej generacji platformy AI i CRM, obejmujące przepływy pracy związane z produktywnością.

Jeśli nie masz dostępu do aplikacji Sales, poproś administratora o jej zainstalowanie.

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Sales w programie Outlook

Jako sprzedawca komunikujesz się z wielu potencjalnymi klientami za pomocą poczty e-mail. Aplikacja Sales pomaga przygotować się do spotkań. Gromadzi informacje z systemu CRM i aplikacji pakietu Microsoft Office oraz uzupełnia je o szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań, dzięki czemu możesz działać skuteczniej w swoim głównym obszarze aktywności.

Dostęp do aplikacji Sales można uzyskać przy użyciu dowolnej z następujących opcji:

Pulpit programu Outlook

• Podczas tworzenia wiadomości e-mail lub spotkania

  • Wybierz Sales (Sprzedaż) na wstążce lub Wszystkie aplikacje>Sales (na wstążce klasycznej)

    

  • Wybierz pozycję Więcej poleceń (...), a następnie wybierz pozycję Sprzedaż (w uproszczonej wstążce)

  • Wybierz Pokaż kontakt lub Dodaj kontakt w banerze wiadomości (dla e-maili)

  • Wybierz opcję Pokaż szczegóły w komunikacie bannera (w przypadku spotkania)

• Podczas czytania wiadomości e-mail lub otwierania spotkania

  • W Klasyczny wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Wybierz pozycję Sprzedaż na wstążce.
    • Wybierz pozycję Wszystkie aplikacje>Sales. W oknie podręcznym wybierz pozycję Sprzedaż. Aby dodać encję systemu CRM jako rozbudowaną kartę adaptacyjną do wiadomości e-mail, wybierz pozycję Wyszukaj w aplikacji Sales, a następnie znajdź i zaznacz encję CRM.

    

  • Wstążka Uproszczona: wybierz pozycję Więcej poleceń (...), a następnie wybierz pozycję Sales (Sprzedaż).

Nowy pulpit programu Outlook i program Outlook w sieci Web

Na wstążce wybierz strzałkę w dół na ikonie Copilot , a następnie wybierz pozycję Sales (Sprzedaż).

Aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do aplikacji podczas tworzenia wersji wiadomości e-mail, odczytywania wiadomości e-mail lub tworzenia spotkania, zobacz poniższe sekcje.

• Podczas redagowania wiadomości e-mail

  • Na wstążce wybierz pozycję Aplikacje>Sales. W oknie podręcznym wybierz pozycję Sales (Sprzedaż). Aby dodać encję systemu CRM jako rozbudowaną kartę adaptacyjną do wiadomości e-mail, wybierz pozycję Wyszukaj w aplikacji Sales, a następnie znajdź i zaznacz encję CRM.

    

  Uwaga

  Jeśli aplikacja Sales jest wdrożona przez administratora, aplikacja zostanie automatycznie przypięta do wstążki.

  • Wybierz Pokaż kontakt lub Dodaj kontakt w banerze wiadomości (dla e-maili)
  • Wybierz opcję Pokaż podsumowanie w komunikacie bannera (w przypadku spotkania)

• Podczas czytania wiadomości e-mail

  • Na pasku akcji poczty e-mail wybierz pozycję Aplikacje>Sprzedaż.

    

  Uwaga

  Jeśli aplikacja Sales jest wdrożona przez administratora, aplikacja zostanie automatycznie przypięta do paska akcji wiadomości e-mail.

• Podczas tworzenia lub otwierania spotkania wybierz pozycję Sprzedaż na wstążce.

Banery e-mail w programie Outlook

• Podczas redagowania wiadomości e-mail, tworzenia spotkania lub odpowiadania na wiadomość e-mail lub zaproszenie na spotkanie z kontaktem zewnętrznym, w górnej części wiadomości e-mail lub zaproszenia na spotkanie wyświetlany jest baner z jedną z następujących akcji:

  • Zobacz dane dotyczące sprzedaży: Ta akcja jest wyświetlana, jeśli kontakty zewnętrzne w wiadomościach e-mail są zapisywane w systemie CRM. Wybierz, aby otworzyć okienko Sales (Sprzedaż ).
  • Dodaj kontakty: Ta akcja jest wyświetlana, jeśli co najmniej jeden kontakt w wiadomości e-mail nie jest zapisany w Twoim CRM. Więcej informacji: Dodawanie nowych kontaktów za pomocą akcji szybkiej aplikacji CRM na bannerach poczty e-mail

  Notatka

  Komunikat banerowy w tym scenariuszu jest wyświetlany dla każdej wiadomości e-mail lub spotkania zawierającego kontakty zewnętrzne.

• Podczas czytania wiadomości e-mail od kontaktów zewnętrznych w górnej części wiadomości e-mail wyświetlany jest baner z dwiema z następujących akcji kontekstowych:

  • Dodaj kontakty: Ta akcja jest wyświetlana, jeśli co najmniej jeden kontakt w wiadomości e-mail nie jest zapisany w Twoim CRM. Więcej informacji: Dodawanie nowych kontaktów za pomocą akcji szybkiej aplikacji CRM na bannerach poczty e-mail
  • Zapisz tę wiadomość e-mail: Ta akcja jest wyświetlana, jeśli wiadomość e-mail nie została zapisana w systemie CRM. Więcej informacji: Zapisuj wiadomości e-mail w CRM za pomocą szybkich akcji CRM w banerach e-mail
  • Zobacz szczegółowe informacje o sprzedaży: wybierz, aby otworzyć okienko Sales (Sprzedaż ).

  Uwaga

  Komunikat banerowy w tym scenariuszu jest wyświetlany dla maksymalnie dwóch zewnętrznych wiadomości e-mail na użytkownika dziennie. Aby wyłączyć pojawianie się bannerów, należy poprosić administratora o ich wyłączenie.

Przypinanie aplikacji Sales w programie Outlook

Aby zachować widoczność aplikacji Sales podczas przechodzenia przez wiadomości e-mail i spotkania, możesz przypiąć aplikację tak, aby okienko aplikacji było otwarte.

• Aby przypiąć aplikację, wybierz pinezkę:.
• Aby odpiąć aplikację, wybierz pinezkę:.

Aplikację można przypiąć tylko w klasycznym programie Outlook lub w nowym programie Outlook, gdy funkcja Microsoft 365 Copilot nie jest zainstalowana. Gdy zainstalowano funkcję Microsoft 365 Copilot, aplikacja jest integrowana z jej panelem bocznym.

Otwórz aplikację Sales w usłudze Teams

Wspierana przez sztuczną inteligencję aplikacja Sales w usłudze Teams udostępnia zalecenia i informacje, które pomagają w utrzymaniu kontaktu z klientami, minimalizowaniu wprowadzania danych i personalizowaniu działań, aby szybciej zamykać transakcje z wyższym współczynnikiem wygranych. Dzięki transkrypcjam rozmów przy użyciu analizy konwersacji możesz lepiej zrozumieć potrzeby klientów i we właściwym czasie wykonać odpowiednie działania, gdy zostaną automatycznie wygenerowane kolejne czynności.

Aby dowiedzieć się, jak wykorzystuje się rejestrowanie rozmów, zobacz Więcej informacji — Rejestrowanie rozmowy lub spotkania.

Dostęp do aplikacji Sales można uzyskać przy użyciu dowolnej z następujących opcji:

Rozszerzenia wiadomości

W czacie lub kanale usługi Teams wybierz pozycję Rozszerzenia wiadomości (...), wyszukaj aplikację Sales, a następnie wybierz ją. Ułatwia to udostępnianie rekordów systemu CRM członkom zespołu.

Podczas spotkania

Używanie aplikacji Sales podczas spotkania