Udostępnij przez

Aplikacja osobista sprzedaży

Aplikacja osobista Sales to rozszerzona aplikacja osobista usługi Teams zawierająca karty Strona główna i Ustawienia dostępne w programie Outlook i innych aplikacjach platformy Microsoft 365.

Zrzut ekranu przedstawiający aplikację osobistą w programie Outlook.

Otwieranie aplikacji osobistej w programie Outlook

W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Więcej aplikacji, a następnie wyszukaj i wybierz pozycję Sprzedaż.

Zrzut ekranu przedstawiający aplikację Sales w programie Outlook.

Otwórz osobistą aplikację w Teams

W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Wyświetl więcej aplikacji (...), a następnie wyszukaj i wybierz pozycję Sprzedaż.

Karta Strona główna

Karta Narzędzia główne zawiera linki do różnych zasobów, takich jak dokumentacja aplikacji Sales i formularz opinii. Pokazuje również nazwę środowiska, z którym jesteś połączony. Nazwa środowiska jest wyświetlana w prawym górnym rogu karty Strona główna.

Jeśli masz połączenie z usługą Dynamics 365 i wybierzesz nazwę środowiska, zostanie wyświetlona przyjazna nazwa, typ (Produkcyjne/Piaskownica) i adres URL środowiska. Wyświetlane są również następujące opcje:

  • Przełącz środowiska: wybierz tę opcję, aby przełączyć się do innego środowiska Dynamics 365.
  • Przełącz się do Salesforce CRM: Wybierz tę opcję, aby połączyć się z Salesforce CRM. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora.
  • Rozłączenie: Rozłączenie z bieżącym środowiskiem. Później możesz połączyć się z innym środowiskiem.

Zrzut ekranu przedstawiający połączenie z pojedynczym środowiskiem.

Jeśli masz połączenie z usługą Salesforce i wybierzesz nazwę środowiska, zostanie wyświetlony typ środowiska (Produkcyjne/Piaskownica) i jego adres URL. Na liście rozwijanej pokazuje tylko opcję Rozłącz.

Uwaga

Jeśli używasz programu Outlook lub Teams w sieci Web do logowania się do usługi Salesforce, musisz włączyć wyskakujące okienka w przeglądarce, aby nawiązać połączenie ze środowiskiem usługi Salesforce. Jeśli nie włączysz wyskakujących okienek, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Udostępnianie opinii z aplikacji osobistej

Jeśli masz jakiekolwiek opinie dotyczące aplikacji Sales, możesz ją udostępnić z poziomu aplikacji. Twoja opinia jest ważna i używamy jej do poprawienia tego produktu.

  1. Otwieranie aplikacji osobistej w programie Outlook lub Teams.

    Aplikacja Sales zostanie otwarta z wybraną kartą Strona główna .

  2. Wybierz pozycję Udostępnij opinię w górnym prawym rogu.

  3. Wprowadź odpowiedzi w formularzu opinii i wybierz opcję Wyślij opinię.

Karta Ustawienia

Karta Ustawienia jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników administratorów. Więcej informacji: Ustawienia administratora sprzedaży

Przełącz środowiska

Uwaga

Ta sekcja dotyczy tylko użytkowników zalogowanych do środowiska Dynamics 365.

Możesz przełączyć się do innego środowiska usługi Dynamics 365 bez wylogowania się z bieżącego środowiska z poziomu aplikacji Sales.

  1. Na karcie Narzędzia główne wybierz nazwę środowiska, a następnie wybierz pozycję Przełącz środowiska.

  2. Wybierz środowisko z listy lub wybierz opcję Wybierz środowisko Dynamics 365.

    Zrzut ekranu przedstawiający potwierdzenie środowiska, gdy istnieje wiele środowisk.

  3. Wybierz Przełącz środowisko.

  • Last updated on