Ustawienia administratora dotyczące sprzedaży w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot

Jako administrator dzierżawy lub administrator CRM (zarządzanie relacjami z klientami) możesz użyć ustawień administratora, aby dostosować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z aplikacji Sales w programach Outlook i Teams, w tym kto może korzystać z funkcji sztucznej inteligencji, we wszystkich środowiskach w organizacji.

Wymagania wstępne

• Aplikacja Sales jest zainstalowana w programie Outlook lub Teams.

Kto może uzyskać dostęp do ustawień administratora?

Ustawienia administratora są widoczne tylko wtedy, gdy logujesz się przy użyciu poświadczeń administratora do aplikacji Sales w programie Outlook lub Teams. Potrzebne uprawnienia zależą od tego, jakiego systemu CRM używasz.

• Dynamics 365: Musisz mieć rolę Administrator systemu lub Konfigurator systemu . Jeśli używasz niestandardowej roli zabezpieczeń, może być konieczne użycie większej liczby uprawnień do korzystania z aplikacji Sales.

• Salesforce: profil użytkownika musi mieć uprawnienie Modyfikowanie wszystkich danych lub Zarządzanie integracją danych. Uprawnienia należy ustawić w profilu użytkownika, a nie w zestawie uprawnień przypisanym do Ciebie.

Jeśli zmienisz uprawnienia użytkownika lub role zabezpieczeń w systemie CRM, poproś użytkownika o wylogowanie się z aplikacji Sales w programie Outlook lub Teams, a następnie zaloguj się ponownie, aby zmiany zostały odzwierciedlone. Zmiany w uprawnieniach użytkownika lub rolach zabezpieczeń w systemie CRM mogą zajmować do 15 minut, zanim zostaną odzwierciedlone w aplikacji Sales w aplikacji Teams.

Dostęp do ustawień administratora

Zarówno aplikacje Teams, jak i Outlook odgrywają rolę w sposobie uzyskiwania dostępu do ustawień administratora aplikacji Sales i tego, co można zmienić.

Dostęp do ustawień administratora można uzyskać w aplikacji Sales w aplikacjach Outlook i Teams. Ustawienia dotyczą środowiska CRM, do którego się logujesz. Aby dostosować aplikację Sales dla innego środowiska, przejdź do tego środowiska.

1. Otwórz aplikację osobistą Sales w programie Outlook lub Teams.

2. Zaloguj się do aplikacji Outlook lub Teams przy użyciu poświadczeń administratora.

3. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Sales (Sprzedaż). Jeśli sprzedaż nie jest widoczna, wybierz pozycję Wyświetl więcej aplikacji (...), a następnie wybierz pozycję Sales (Sprzedaż). Jeśli zostanie wyświetlone okno Sales (Sprzedaż ) z prośbą o dodanie lub otwarcie aplikacji, wybierz pozycję Dodaj lub Otwórz , aby uzyskać najnowsze funkcje.

4. Wybierz kartę Ustawienia .

5. Zmień ustawienia, które musisz.
   Ustawienia na poziomie klienta:

   • Copilot AI: kontrolowanie, kto może korzystać z możliwości sztucznej inteligencji aplikacji Sales we wszystkich środowiskach.
   • Miejsca współpracy: określ, czy zadania oparte na sztucznej inteligencji powinny być sugerowane w przestrzeniach współpracy

   Ustawienia na poziomie środowiska:

   • Copilot AI: włącz funkcję copilot AI dla środowiska.
   • Ustawienia dostępu: włączanie lub wyłączanie funkcji w aplikacji Sales.
   • Zapisz w (CRM): Skonfiguruj pola, których sprzedawcy mogą używać do klasyfikowania wiadomości e-mail i spotkań w systemie CRM.
   • Formularze: określ, jakie informacje są wyświetlane w aplikacji Sales w aplikacjach Outlook i Teams. Możesz również kontrolować, które rekordy i pola sprzedawcy mogą edytować bezpośrednio w aplikacji Sales.
   • Niestandardowe instrukcje dotyczące sztucznej inteligencji: dostosowywanie instrukcji dotyczących sztucznej inteligencji na potrzeby generowania podsumowania konta

   Funkcje:

   • Agent sprzedaży — badanie potencjalnych klientów: Konfigurowanie agenta sprzedaży — funkcja badań potencjalnych klientów.
   • Wskazówki dotyczące spotkań: Pomoc sprzedawcom w zachowaniu kontroli nad ich umowami dzięki wskazówkom kierowanym przez AI, opartym na ich spotkaniach w Teams.
   • Czat sprzedaży: skonfiguruj agenta sprzedaży na platformie Microsoft 365 Copilot.

   

Dodawanie aplikacji Sales do usługi Teams

Jeśli aplikacja Sales nie jest jeszcze dodana do usługi Teams, możesz dodać ją ze sklepu z aplikacjami Teams. Pamiętaj, że aplikacja jest dodawana tylko dla Ciebie, a nie dla całej organizacji.

1. Zaloguj się do usługi Microsoft Teams przy użyciu poświadczeń administratora.
2. Na pasku nawigacyjnym po lewej stronie wybierz pozycję Aplikacje.
3. Wyszukaj pozycję Sales (Sprzedaż ) i wybierz ją, a następnie wybierz pozycję Dodaj.