Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Moduł sprzedaży stosuje istniejące w organizacji mechanizmy kontroli dostępu CRM i uprawnienia użytkowników. Administratorzy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do dostosowywania systemów CRM, a użytkownicy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do wyświetlania, aktualizowania i tworzenia rekordów w swoich systemach CRM z poziomu aplikacji Sales.
Notatka
- Jeśli w systemie CRM wprowadzono zmiany w uprawnieniach użytkownika lub rolach zabezpieczeń, poproś użytkownika o wylogowanie się z aplikacji Sales w programie Outlook, a następnie ponowne zalogowanie się, aby te zmiany zostały odpowiednio odzwierciedlone.
- Zmiany uprawnień użytkownika lub ról zabezpieczeń w programie CRM mogą potrwać do 15 minut, aby odzwierciedlić się w aplikacji Sales for Teams.
Uprawnienia wymagane dla klientów usługi Salesforce
Administratorzy usługi Salesforce
Administratorzy usługi Salesforce, którzy muszą dostosować aplikację Sales, muszą mieć następujące uprawnienia.
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Uprawnienie | Profil użytkownika musi mieć uprawnienie Modyfikowanie wszystkich danych lub Zarządzanie integracją danych. Uwaga: uprawnienia muszą być w profilu użytkownika, a nie w zestawach uprawnień przypisanych do użytkownika. |
| Uprawnienie | Uprawnienia do odczytu i zapisu w tabeli organizacji . |
W przypadku agenta sprzedaży w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot należy przypisać rolę zabezpieczeń Administrator systemu do konta użytkownika w środowisku msdyn_viva i następujące uprawnienia do aplikacji Copilot for Sales Extended User:
| Tabela | Nazwa logiczna | Uprawnienia | Poziom dostępu |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| connectionreference | connectionreference | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
Użytkownicy usługi Salesforce
W przypadku agenta sales w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot musisz również przypisać następujące uprawnienia do aplikacji Viva Sales (Sales Productivity App):
| Tabela | Nazwa logiczna | Uprawnienia | Poziom dostępu |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Przeczytaj | Globalne |
| CopilotGlossaryTerm | terminologia kopilota | Przeczytaj | Globalne |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Przeczytaj | Globalne |
Uprawnienia wymagane dla klientów Dynamics 365
Administratorzy usługi Dynamics 365
Jeśli używasz standardowych ról zabezpieczeń Administrator systemu lub Konfigurator systemu, uprawnienia administracyjne do aplikacji Sales są dodawane automatycznie.
Jeśli używasz niestandardowych ról zabezpieczeń, musisz przypisać rolę zabezpieczeń Administratora sprzedaży rozwiązania M365 Copilot i następujące uprawnienia do administratorów usługi Dynamics 365, którzy muszą dostosować aplikację Sales.
| Tabela | Nazwa logiczna | Uprawnienia | Poziom dostępu |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do, Przypisz, Udostępnij | Organizacja |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Organizacja |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Organizacja |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Organizacja |
| Użytkownik | systemuser | Przeczytaj | Organizacja |
| Ostatnio używane | recentlyused | Tworzenie, Odczyt, Zapis, Usuwanie | Użytkownik |
| Organizacja | organizacja | Odczyt, zapis, dołączanie do | Globalne |
W przypadku agenta sprzedaży w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot należy również przypisać następujące uprawnienia:
| Tabela | Nazwa logiczna | Uprawnienia | Poziom dostępu |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| connectionreference | connectionreference | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Globalne |
Sprzedawcy usługi Dynamics 365
Jeśli używasz wbudowanych ról zabezpieczeń Salesperson lub Sales Manager , uprawnienia aplikacji Sales app są dodawane automatycznie i nie są wymagane żadne dalsze działania.
Jeśli używasz niestandardowych ról zabezpieczeń, musisz przypisać rolę zabezpieczeń M365 Copilot Sales User i następujące uprawnienia sprzedawcom w Dynamics 365, którzy muszą korzystać z aplikacji Sales.
| Tabela | Nazwa logiczna | Uprawnienia | Poziom dostępu |
|---|---|---|---|
| Oznaczony rekord | msdyn_taggedrecord | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Użytkownik |
| Rekord zewnętrzny | msdyn_externalrecord | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Poziom dostępu organizacji z uprawnieniem do odczytu. Poziom dostępu użytkownika do uprawnień: Tworzenie, Zapis, Usuwanie, Dołączanie i Dołączanie do uprawnień. |
| Zewnętrzny adres CRM | msdyn_externalcrm | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Poziom dostępu organizacji z uprawnieniem Odczyt i Dołączenie do uprawnień. Poziom dostępu użytkownika do uprawnień: Tworzenie, Zapis, Usuwanie, Dołączanie i Dołączanie do uprawnień. |
| Połączenie usługi CRM | msdyn_crmconnection | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do | Użytkownik |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do, Przypisz, Udostępnij | Użytkownik |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Przeczytaj | Organizacja |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Przeczytaj | Organizacja |
| Notatka | adnotacja | Utwórz, Odczytaj, Zapisz, Usuń, Dołącz, Dołącz do, Przypisz, Udostępnij | Użytkownik |
| Użytkownik | systemuser | Przeczytaj | Organizacja |
| Ostatnio używane | recentlyused | Tworzenie, Odczyt, Zapis, Usuwanie | Użytkownik |
W przypadku agenta sprzedaży w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot musisz również przypisać następujące uprawnienia do Sprzedawcy, Menedżera Sprzedaży, Copilot for Sales User oraz Wiceprezesa ds. Sprzedaży:
| Tabela | Nazwa logiczna | Uprawnienia | Poziom dostępu |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Przeczytaj | Globalne |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Przeczytaj | Globalne |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Przeczytaj | Globalne |
Rola zabezpieczeń użytkownika usługi M365 Copilot Sales tylko uzupełnia niestandardowe role zabezpieczeń i nie zastępuje ich. Jeśli w niestandardowej rola zabezpieczeń przypisanej do sprzedawców nie ma żadnych uprawnień przypisanych do sprzedawcy lub dyrektora ds. sprzedaży rola zabezpieczeń, możesz napotkać błędy specyficzne dla uprawnienia usługi Dynamics 365.
Więcej informacji na temat przypisywania ról zabezpieczeń do użytkowników, znajdziesz na stronie Przypisywanie ról zabezpieczeń użytkownikowi.
Aby edytować niestandardowe role zabezpieczeń w celu dopasowania do gotowej roli Sprzedawca lub Dyrektor ds. sprzedaży, zobacz temat Tworzenie i edytowanie rola zabezpieczeń zarządzania dostępem.
Aby uzyskać więcej informacji o rolach zabezpieczeń i uprawnieniach, zobacz Role zabezpieczeń i uprawnienia.
Wdrażanie aplikacji Sales
Szukasz instrukcji krok po kroku dotyczących wdrażania aplikacji Sales? Oto przewodniki wdrażania aplikacji Sales:
- Przewodnik wdrażania aplikacji sales dla klientów usługi Dynamics 365
- Przewodnik wdrażania aplikacji sales dla klientów usługi Salesforce CRM