Udostępnij przez

Przewodnik wdrażania aplikacji sales dla klientów usługi Dynamics 365

Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym przewodniku, aby wdrożyć aplikację Sales dla klientów usługi Dynamics 365 Sales.

Wymagania wstępne

Krok 1. Instalowanie aplikacji Sales w programie Outlook

Instalowanie aplikacji Sales w programie Outlook

Zrzut ekranu przedstawiający aplikację Sales zainstalowaną jako dodatek dla programu Outlook.

Krok 2. Tworzenie zasady w celu automatycznego instalowania i przypinania aplikacji Sales w usłudze Teams

Instalowanie i przypinanie aplikacji Sales w osobistym środowisku Teams sprzedawców oraz w tworzonych przez nich spotkaniach

Zrzut ekranu przedstawiający zasady usługi Teams.

Krok 3. Włączanie transkrypcji spotkań w usłudze Teams

Włącz transkrypcje dla rozmów w Teams, aby po dodaniu aplikacji Sales do nagranego spotkania w Teams można było wygenerować podsumowanie spotkania.

  1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Teams.

  2. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Zasady spotkań>.

  3. Na karcie Zarządzanie zasadami wybierz pozycję Globalne (ustawienie domyślne dla całej organizacji).

  4. Na stronie Globalne (ustawienie domyślne dla całej organizacji) przewiń w dół do sekcji Nagrywanie i transkrypcja , a następnie włącz przełącznik Transkrypcji .

  5. Wybierz Zapisz.

    Zrzut ekranu przedstawiający sposób włączania transkrypcji w centrum administracyjnym usługi Teams Zrzut ekranu przedstawiający

Krok 4. Konfigurowanie synchronizacji wiadomości e-mail i terminów po stronie serwera

Aplikacja Sales umożliwia sprzedawcom zapisywanie wiadomości e-mail i terminów programu Outlook w usłudze Dynamics 365. Zapisywanie działań programu Outlook w usłudze Dynamics 365 wymaga włączenia synchronizacji po stronie serwera dla wiadomości e-mail i terminów . Podczas gdy sprzedawcy mogą włączyć synchronizację po stronie serwera dla własnych skrzynek pocztowych podczas zapisywania działań programu Outlook w usłudze Dynamics 365 przy użyciu aplikacji Sales po raz pierwszy, możesz uprościć ich środowisko, konfigurując synchronizację wiadomości e-mail i terminów po stronie serwera dla wszystkich użytkowników aplikacji Sales.

Aby uzyskać informacje na temat włączania synchronizacji po stronie serwera, zobacz Nawiązywanie połączenia z usługą Exchange Online.

Krok 5. Potwierdzenie, że użytkownicy mają odpowiednie role zabezpieczeń

Jeśli używasz następujących wbudowanych ról zabezpieczeń usługi Dynamics 365 Sales, nie musisz nic robić. Uprawnienia aplikacji Sales są dodawane automatycznie dla:

  • Podstawowe role sprzedaży: Sprzedawca lub Menedżer sprzedaży

  • Role administracyjne: Administrator systemu lub Konfigurator systemu

Jeśli używasz niestandardowych ról zabezpieczeń, przypisz użytkownikom odpowiednie role i uprawnienia wymagane dla klientów usługi Dynamics 365.

Krok 6 (opcjonalnie): Dostosowywanie aplikacji Sales

Ustawienia administratora kontrolują środowisko aplikacji sprzedażowej używanej przez sprzedawcę w programach Outlook i Teams. Aplikację Sales można dostosować, aby spełniała potrzeby organizacji.

Skonfiguruj funkcje sztucznej inteligencji Copilot

Funkcje sztucznej inteligencji można skonfigurować w aplikacji Sales, aby korzystać z funkcji sztucznej inteligencji dostępnych w wersji zapoznawczej lub ogólnie dostępnej.

Dostosuj formularze i pola

Aplikacja Sales jest skonfigurowana tak, aby umożliwić użytkownikom wydajną pracę. W razie potrzeby można dostosować formularze i pola .

Krok 7. Powitanie sprzedawców w aplikacji Sales

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu aplikacji Sales w programach Outlook i Teams sprzedawcy mogą z niej korzystać. Oto przykładowa wiadomość e-mail, którą możesz udostępnić.
Temat: Zapraszamy do aplikacji Sales!

Szanowni Sprzedawcy,

Witamy w aplikacji Sales , nowej aplikacji, która dostarcza dane CRM i inteligencję oparta na sztucznej inteligencji do przepływu pracy w programach Outlook i Teams.

Zobacz, co aplikacja Sales może zrobić dla Ciebie, wykonując szkolenie aplikacji Sales.

Krok 1. Logowanie się do aplikacji Sales po raz pierwszy

Zaloguj się do systemu CRM i przypnij aplikację.

Dodatkowe zasoby

W poniższych artykułach przedstawiono różne funkcje aplikacji Sales:
Rozwiązywanie problemów

Aby zapoznać się z typowymi problemami i rozwiązaniami, zobacz artykuł Przewodnik rozwiązywania problemów z aplikacją Sales .

Aby uzyskać dodatkową pomoc społeczności, odwiedź stronę Sales app - Microsoft Community Hub (Aplikacja Sales — Microsoft Community Hub ).

Aby zapoznać się z pomysłami i sugestiami, odwiedź stronę Społeczność aplikacji Sales .

Ważne

  • Wyświetlenie aplikacji w programie Outlook i innych aplikacjach platformy Microsoft 365 może potrwać do 48 godzin. Jeśli użytkownicy nie widzą aplikacji po 48 godzinach, może to być spowodowane zasadami obsługi załączników publicznych. Więcej informacji: Dlaczego użytkownicy nie mogą zobaczyć aplikacji Sales w programie Outlook po jej wdrożeniu?
  • Aplikacja Sales nie obsługuje wielu dzierżaw. Używa poświadczeń tożsamości Microsoft Entra do uwierzytelniania użytkowników końcowych, więc dostęp ogranicza się tylko do środowisk w tej samej dzierżawie.
  • Użytkownicy dodani jako goście do dzierżawy nie mogą uzyskać dostępu do aplikacji Sales.

Community

Zachęcamy wszystkich użytkowników aplikacji Sales do odwiedzenia i zarejestrowania się w społeczności aplikacji Sales. Społeczność ma:

  • Fora dołączania się do rówieśników i omawiania wspólnych doświadczeń.

  • Fora internetowe do dyskusji i wsparcia dotyczącego typowych problemów, które są regularnie przeglądane przez nasz zespół ekspertów.

  • Miejsca do dzielenia się pomysłami i angażowania się w zespół deweloperów produktów.

  • Last updated on