Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]
Ważne
- Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
- Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom i są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.
Sales Agent dostarcza Ci kompleksowy przegląd badań przeprowadzonych na Twoich potencjalnych klientach. Obejmuje to wgląd w firmę potencjalnego klienta, najnowsze wiadomości i inne istotne informacje, które mogą pomóc w dostosowaniu strategii pozyskiwania klientów. Możesz wyświetlić te badania w systemie CRM i w aplikacji osobistej Sales.
Wyświetlanie potencjalnych klientów zbadanych w osobistej aplikacji Sales
Gdy administrator włączył agenta sprzedaży, możesz wyświetlić potencjalnych klientów, którzy są badani przez agenta sprzedaży w aplikacji osobistej Sales.
Otwórz aplikację osobistą Sales w aplikacji Teams lub Outlook.
Przejdź do karty Narzędzia główne aplikacji.
Na karcie Zautomatyzowane badania leadów z Agentem sprzedaży wybierz pozycję Wyświetl leady.
Zostanie otwarta strona Potencjalni klienci zbadani przez agenta sprzedaży z listą potencjalnych klientów, które są badane przez agenta sprzedaży.
Uwaga / Notatka
- W tej liście wyświetlane są tylko leady, które administrator skonfigurował do sprawdzenia.
- Wyświetlane są tylko potencjalni klienci, do których masz dostęp w programie CRM.
- Agent sprzedaży automatycznie przeprowadza badania nad potencjalnymi klientami po ich utworzeniu lub zmodyfikowaniu w systemie CRM. Możesz zobaczyć stan postępu badań na tej liście.
Aby wyświetlić szczegóły badań potencjalnych klientów, wybierz potencjalnego klienta z listy. Strona szczegółów badań dotyczących leadów zawiera podsumowanie badań przeprowadzonych przez agenta sprzedaży, w tym kluczowe spostrzeżenia i informacje o firmie potencjalnego klienta. Dowiedz się więcej na temat szczegółów głównych badań.
Wyświetlanie szczegółów badań potencjalnych klientów w aplikacji osobistej Sales
Agent sprzedaży przedstawia zebrane kluczowe informacje, takie jak to, czy potencjalny klient jest osobą podejmującą decyzje, prawdziwą osobą czy firmą, dzięki czemu możesz podejmować szybkie decyzje o dyskwalifikacji lub kontynuowaniu kontaktu z każdym potencjalnym klientem. Najważniejsze informacje firmy, takie jak ich branża, finanse, priorytety strategiczne i wyzwania biznesowe, zostały podsumowane, aby pomóc Ci dowiedzieć się, co musisz wiedzieć o każdym potencjalnym kliencie.
Wyświetlanie badań potencjalnych klientów w systemie CRM
Podsumowanie badań potencjalnych klientów będzie dostępne w systemie CRM, jeśli administrator skonfigurował tę funkcję. Podsumowanie zawiera krótkie podsumowanie informacji zebranych na temat potencjalnego klienta wraz z linkiem umożliwiającym wyświetlenie pełnych szczegółów badań w aplikacji osobistej Sales.
Otwórz swój crm (Microsoft Dynamics 365 Sales lub Salesforce Sales Cloud).
Przejdź do rekordu potencjalnego klienta, który chcesz wyświetlić.
Wyszukaj sekcję Agent sprzedaży na stronie rekordu potencjalnego klienta. Ta sekcja zawiera podsumowanie badań przeprowadzonych przez agenta sprzedaży.
Wybierz pozycję Wyświetl szczegóły badań , aby wyświetlić pełny raport badań w aplikacji osobistej Sales.
