Udostępnij przez

Współpraca przy użyciu programu SharePoint

Dzięki Microsoft Dataverse, możesz przechowywać dokumenty w SharePoint i zarządzać nimi z poziomu aplikacji. Dokumenty tworzone w aplikacji są przechowywane w programie SharePoint oraz są automatycznie synchronizowane z pulpitem i urządzeniami przenośnymi.

Zanim będziesz mógł korzystać z usługi SharePoint, aby przechowywać dokumenty, usługa ta musi zostać włączona przez Twojego administratora systemu. Więcej informacji:

Ważne

  • Po usunięciu dokumentu zarządzanego przez SharePoint za pomocą aplikacji Power Apps lub Dynamics 365 Customer Engagement aplikacja trwale usuwa dokument zarówno z aplikacji, jak i witryny SharePoint.
  • Podczas scalania rekordów aplikacja nie scala bibliotek dokumentów SharePoint. Aplikacja dezaktywuje rekord podrzędny, ale jego folder i dokumenty SharePoint pozostaną dostępne, chyba że usuniesz je ręcznie.

Skąd użytkownik uzyskuje dostęp do dokumentów?

  1. Dla typów wierszy, które obsługują zarządzanie dokumentami, otwórz wiersz, wybierz kartę Pokrewne, a następnie wybierz Dokumenty.

    Otwieranie kartę Dokumenty w wierszu .

  2. Wybierz pozycję Lokalizacja dokumentów>Dokumenty w witrynie domyślnej 1. Po włączeniu programu SharePoint jest domyślnie ustawiana lokalizacja Dokumenty w witrynie domyślnej 1.

    Lokalizacja domyślna.

Tworzenie nowego dokumentu i zapisywanie go w usłudze SharePoint

  1. Otwórz wiersz i przejdź do widoku Siatka skojarzona z dokumentem. Na przykład otwórz wiersz kontaktu.

  2. W otwartym wierszu wybierz kartę Powiązane, a następnie wybierz pozycję Dokumenty.

    Otwieranie kartę Dokumenty w wierszu .

  3. Wybierz pozycję Lokalizacja dokumentów i zmień lokalizację na Dokumenty w witrynie domyślnej 1.

  4. Wybierz pozycję Nowy, a następnie wybierz typ dokumentu, na przykład Word, Excel lub PowerPoint.

    Utwórz nowy dokument.

  5. Wprowadź nazwę dokumentu, a następnie wybierz Zapisz.

Tworzenie nowego folderu w domyślnej lokalizacji witryny programu SharePoint

  1. Otwórz wiersz i przejdź do widoku Siatka skojarzona z dokumentem. Na przykład otwórz wiersz kontaktu.

  2. W otwartym wierszu wybierz kartę Powiązane, a następnie wybierz pozycję Dokumenty.

    Otwieranie kartę Dokumenty w wierszu.

  3. Wybierz pozycję Lokalizacja dokumentów i zmień lokalizację na Dokumenty w witrynie domyślnej 1.

  4. Wybierz pozycję Nowy, a następnie wybierz pozycję Folder.

    Utwórz nowy folder.

  5. Wprowadź nazwę folderu, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Przekaż istniejący dokument do SharePoint z aplikacji

  1. Przejdź do wiersza, dla którego chcesz utworzyć dokument, wybierz kartę Powiązane, a następnie wybierz pozycję Dokumenty.

  2. Wybierz Przekaż.

    Przekaż dokumenty.

  3. Wybierz plik do przekazania. Można wybrać tylko jeden plik.

    Dokument zostanie utworzony w bieżącej lokalizacji dokumentów, w której się znajdujesz.

    Notatka

    Można przesłać plik o wielkości maksymalnej 50 MB. W przypadku wolnego łącza internetowego podczas przekazywania dużych plików można otrzymać błąd.

  4. Jeśli pliki z taką samą nazwą znajdują się w SharePoint, wybierz, czy chcesz zastąpić pliki.

  5. Wybierz pozycję OK.

Zarządzaj lokalizacjami SharePoint

Możesz tworzyć nowe lub edytować istniejące lokalizacje SharePoint z aplikacji w Dataverse.

Edytowanie lokalizacji

  1. Otwórz wiersz, wybierz kartę Powiązane, a następnie wybierz pozycję Dokumenty.

  2. Wybierz pozycję Edytuj lokalizację, a następnie wybierz lokalizację witryny programu SharePoint.

    Pojawi się okno dialogowe Edytuj lokalizację.

    Edytuj lokalizację.

  3. Nazwa wyświetlana, witryna nadrzędna i nazwa folderu są automatycznie wypełniane. Wprowadź informacje dotyczące nowej lokalizacji, a następnie wybierz Zapisz.

Dodawanie nowej lokalizacji

  1. Otwórz wiersz, wybierz kartę Powiązane, a następnie wybierz pozycję Dokumenty.

  2. Wybierz pozycję Dodaj lokalizację.

    Pojawi się okno dialogowe Dodaj lokalizację.

    Dodaj lokalizację.

  3. Nazwa wyświetlana, witryna nadrzędna i nazwa folderu są automatycznie wypełniane. W razie potrzeby zmień szczegółowe informacje, a następnie wybierz Zapisz.

Karta Pliki, Często zadawane pytania

Dlaczego lokalizacja dostępu do dokumentów została przeniesiona?

  • Przenieśliśmy polecenie, aby ułatwić znajdowanie dokumentów za pomocą mniejszej liczby kliknięć.

Czy karta Dokumenty zniknęła?

  • Nie, nie zniknęła. Użytkownicy mogą nadal uzyskiwać dostęp do dokumentów skojarzonych z danym wierszem w stary sposób, po prostu wybierając menu Powiązane, a następnie link Dokumenty.

Po tej zmianie, czy podfoldery w SharePoint nadal będą tworzone automatycznie?

  • Tak. Zachowanie jest podobne do tego z łącza Dokumenty w menu Pokrewne. Gdy użytkownik wybierze kartę Pliki po raz pierwszy, system utworzy odpowiedni podfolder programu SharePoint.

Czy istnieje sposób dodania karty Pliki do innych tabel lub usunięcia jej?

  • Last updated on