Sterowanie synchronizacją pól z programem Outlook

Dzięki synchronizacji pól administratorzy mogą określać, czy ma nastąpić synchronizacja i kierunek synchronizacji aplikacji (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, i Dynamics 365 Project Service Automation) i pola Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Synchronizację można kontrolować przy użyciu synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze (w programie Exchange).

Na przykład sprzedawca może chcieć wykonać osobiste notatki dotyczące kontaktu, ale nie synchronizować ich z danymi dostępnymi dla wszystkich użytkowników. Administrator może ustawić pole Notatki osobiste dla kontaktów w programie Outlook, aby synchronizować Dynamics 365 for Outlook z aplikacjami zaangażowania klientów, aby notatki sprzedawcy pozostały prywatne.

Ustaw synchronizację pól między Aplikacje zaangażowania klientów a Outlook

1. W aplikacji sieci web wybierz menu Ustawienia () >Ustawienia zaawansowane.

2. Wybierz kolejno Ustawienia>Administracja.

3. Wybierz Ustawienia systemu , a następnie wybierz kartę Synchronizacja.

   W przypadku ujednoliconego interfejsu wybierz Ustawienia () w prawym górnym rogu >zakładka Ustawienia>>>zaawansowane Ustawienia administracyjne Ustawienia>systemu Synchronizacja.

4. W Synchronizowanie elementów z programem Outlook lub Exchange wybierz opcję pola synchronizowane.

5. Dla pól, dla których chcesz zmienić synchronizację, wybierz strzałki w kolumnie Kierunek synchronizacji. Każdy wybór spowoduje zmianę kierunku.

   

   Napiwek

   Przesuń kursor nad nazwę pola, aby wyświetlić pola zmapowane do niego.

6. Wybierz OK>OK, aby zamknąć otwarte okna dialogowe.

   Powiadom użytkowników, że teraz mogą wyświetlać (nie zmieniać) ustawienia synchronizacji. Więcej informacji: Jakie pola można synchronizować między aplikacjami zaangażowania klientów a programem Outlook?

Wydajność a synchronizacja

Konfigurowanie synchronizacji może mieć wpływ na czas potrzebny na synchronizowanie między Dynamics 365 for Outlook a aplikacjami zaangażowania klientów. Należy przetestować konfigurację przed wdrożeniem, aby zapewnić zadowalające czasy synchronizacji.

Uprawnienia a synchronizacja

Zabezpieczenia oparte na rolach umożliwiają sterowanie dostępem do określonego typu encji, zabezpieczenia oparte na rekordach służą do sterowania dostępem do poszczególnych rekordów, a zabezpieczenia na poziomie pól kontrolują dostęp do konkretnych pól. Wszystkie te czynniki wpływają na to, co jest synchronizowane między aplikacjami zaangażowania klientów a programem Dynamics 365 for Outlook lub Exchange.

Najlepszym rozwiązaniem jest, aby przejrzeć ustawienia zabezpieczeń dla tych metod zabezpieczeń, aby upewnić się, że synchronizacja pól jest przetwarzana w oczekiwany sposób. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

• Zabezpieczanie ról: Tworzenie i edytowanie roli zabezpieczeń

• Zabezpieczanie pól: Włącz zabezpieczenia kolumn

Więcej informacji: Jak zabezpieczenia pól wpływają na synchronizację między aplikacjami zaangażowania klientów a Outlook i Koncepcje zabezpieczeń

Zobacz też