Udostępnij przez

Włącz sugestie dokumentów, aby zalecać dokumenty pokrewne

Ważne

Funkcja sugestii dotyczących dokumentów jest przestarzała dla wszystkich tabel z wyjątkiem tabeli przypadków. Tabela przypadku jest dostępna w Dynamics 365 Customer Service. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie przypadku.

Po włączeniu sugestii dotyczących dokumentów użytkownicy przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych aplikacji Dynamics 365 zobaczą ważne dokumenty związane z tym, nad czym pracują w aplikacjach Dynamics 365, takie jak możliwość dużej sprzedaży. Możesz, jako administrator, zdefiniować odpowiednie pola. Aparat rekomendacji korzystający z analizy tekstu platformy Azure i dopasowywania słów kluczowych kojarzy powiązane rekordy w celu znalezienia podobnych dokumentów. Możesz tworzyć reguły podobieństwa w aplikacjach Dynamics 365, aby zapewnić własne logiki podobieństwa. Aplikacje Dynamics 365 przedstawiają użytkownikowi listę sugerowanych dokumentów podczas pracy nad bieżącym rekordem.

Uwaga

Funkcja Sugestie dokumentów nie wymaga połączenia z usługą Analiza tekstu Azure. Jeśli nie chcesz używać usługi Azure Text Analytics, sugestie dotyczące dokumentów używają wbudowanej logiki dopasowywania słów kluczowych dostępnych w aplikacjach usługi Dynamics 365. Zalecamy używanie usługi Analiza tekstu Azure dla bardziej zaawansowanego dopasowania słów kluczowych.

Sugestie dotyczące dokumentów wyszukują inne porównywalne rekordy w celu określenia podobieństw znalezionych w dokumentach znajdujących się w witrynie programu SharePoint, w usłudze OneDrive lub w lokalizacji zewnętrznej. Sugerowane dokumenty mogą być w kilku różnych formatach, takich jak Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF i pliki tekstowe. Po znalezieniu podobnych dokumentów sugestie dotyczące dokumentów przedstawiają je i umożliwiają otwieranie dokumentu lub tworzenie kopii.

Wymagania

Sugestie dotyczące dokumentów współdziałają z przeglądarką internetową, usługą Dynamics 365 dla tabletów i usługą Dynamics 365 dla telefonów. Aby korzystać z sugestii dotyczących dokumentów w aplikacjach usługi Dynamics 365, administrator systemu musi:

Jak to działa

Sugestie dokumentów są używane w encji spraw.

Możesz użyć wbudowanego dopasowania wzorca, które jest natywnie zintegrowane z funkcją Sugestie dokumentów, ale do bardziej zaawansowanego dopasowywania słów kluczowych użyj usługi Azure Text Analytics.

Sugestie dokumentów przeszukuje tylko lokalizacje i dokumenty, do których użytkownik ma dostęp.

Wyszukuje lokalizacje, w których znajdują się dokumenty w następującej kolejności:

  1. Domyślna witryna SharePoint.
  2. Inne witryny SharePoint.
  3. OneDrive.
  4. Microsoft 365 Groups (przy zainstalowanym rozwiązaniu).
  5. Zewnętrzny adres URL (jeśli skonfigurowano).

Sugestie dotyczące dokumentów nie wyszukują załączników dodanych do notatek w rekordach aplikacji usługi Dynamics 365.

Dodawanie zewnętrznego adresu URL w celu przeszukania innej witryny

Witryny zewnętrzne, takie jak lokalna biblioteka dokumentów programu SharePoint, można uwzględnić w sugestiach dotyczących dokumentów przez dodanie zewnętrznego adresu URL do przeszukiwania witryny.

Uwaga

Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas korzystania z witryny zewnętrznej na potrzeby sugestii dotyczących dokumentów, użyj usługi Azure Text Analytics, która zapewnia bardziej zaawansowaną logikę dopasowywania słów kluczowych.

Po dodaniu zewnętrznego adresu URL do włączonej funkcji sugestii dokumentów, użytkownicy mogą korzystać z następujących funkcji.

  • Przeglądarki internetowe: gdy użytkownicy uruchamiają aplikacje usługi Dynamics 365 z przeglądarki internetowej, po wybraniu opcji Sugestie dotyczące dokumentu mogą wybrać pozycję Inne zalecenia na stronie Sugestie dotyczące dokumentów , aby wyświetlić inną stronę, która może zawierać więcej sugestii dotyczących dokumentów znalezionych w witrynie zewnętrznej. Użytkownik może zostać poproszony o zalogowanie się do witryny zewnętrznej.

  • Aplikacje mobilne: w przypadku aplikacji dynamics 365 dla tabletów i usługi Dynamics 365 dla telefonów po wybraniu opcji Sugestie dotyczące dokumentu użytkownicy mogą wybrać pozycję Inne zalecenia, co spowoduje otwarcie witryny zewnętrznej w domyślnej przeglądarce internetowej urządzenia. Witryna może zawierać więcej sugestii dotyczących dokumentów znalezionych w witrynie zewnętrznej. Użytkownik może zostać poproszony o zalogowanie się do witryny zewnętrznej.

Konstruowanie zewnętrznego adresu URL

Należy utworzyć zewnętrzny adres URL w formacie zrozumiałym dla witryny zewnętrznej. Na przykład, dla witryn, które używają konstrukcji podobnej do https://contoso.com/search?{0}, gdzie https://contoso.com/search? to struktura adresu URL a {0} to ciąg słów kluczowych, funkcja Sugestie dokumentów przekazuje słowa kluczowe w parametrze {0}. Słowa kluczowe, które są przekazywane do adresu URL, pochodzą z reguł podobnych rekordów, które zawierają mapowania encji z Dopasowanie tekstu. Więcej informacji: Użyj zaawansowanych reguł podobieństwa, aby wyświetlać sugestie podobnych spraw.

Wartości znalezione w polach tekstowych mapowań reguł podobieństwa to słowa kluczowe używane do kompilowania zapytania przekazanego do witryny zewnętrznej. W poniższym adresie URL słowo kluczowe jest wartością tekstową znajdującą się w mapowaniach reguł podobieństwa, a symbol & reprezentuje biały znak używany przez sugestie dokumentów do oddzielania każdego słowa kluczowego.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

W przypadku lokalnego serwera programu SharePoint można dodać zewnętrzny adres URL, który prowadzi do podwitryny w formacie podobnym do poniższego adresu URL, gdzie mysharepoint to nazwa witryny internetowej, witryny to nazwa witryny, a subsitename to nazwa podwitryny.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Skonfiguruj połączenia analizy tekstu Azure

Aby użyć analizy tekstu Azure z funkcją Sugestie dokumentów należy skonfigurować połączenie analizy tekstu Azure.

Uwaga

Funkcja Sugestie dokumentów nie wymaga połączenia z usługą Analiza tekstu Azure. Jeśli nie chcesz używać usługi Azure Text Analytics, sugestie dotyczące dokumentów używają wbudowanej logiki dopasowywania słów kluczowych dostępnych w aplikacjach usługi Dynamics 365. Jednak w celu bardziej zaawansowanego dopasowywania słów kluczowych użyj usługi Azure Text Analytics.

Zdefiniuj i włącz reguły podobieństw

Jeśli nie zdefiniowano jeszcze reguły podobieństwa, zobacz Użyj zaawansowanych reguł podobieństwa, aby wyświetlać sugestie podobnych spraw.

Włącz funkcję Sugestie dokumentów

Aby włączyć sugestie dotyczące dokumentów, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do centrum administracyjnego platformy Power Platform i zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora.
  2. W okienku Zarządzaj, wybierz Środowiska.
  3. Na stronie Środowiska wybierz swoje środowisko.
  4. Wybierz UstawieniaIntegracjaZarządzanie ustawieniami dokumentówZarządzanie sugestiami dotyczącymi dokumentów.
  5. W obszarze Wybierz jednostki wybierz jednostkę Case do uwzględnienia w sugestiach dotyczących dokumentu, a następnie wybierz pozycję Zastosuj.

Napiwek

Jeśli jednostka sprawy nie znajduje się na liście w obszarze Wybierz jednostki , jest to spowodowane tym, że reguły podobieństwa dla jednostki sprawy nie są zdefiniowane i aktywowane. Użyj zaawansowanych reguł podobieństwa, aby wyświetlać sugestie podobnych spraw.

  1. Ustaw zewnętrzny adres URL do uwzględnienia w Sugestiach dokumentów. Domyślnie Sugestie dokumentów przeszukuje usługi Microsoft 365, takie jak SharePoint czy OneDrive. Jeśli chcesz przeszukać zewnętrzną witrynę, oprócz dostępnych usług Microsoft 365, takich jak lokalna witryna SharePoint, wprowadź podstawowy adres URL do systemu zewnętrznego. Aplikacje usługi Dynamics 365 dołączają ciąg zapytania wyszukiwania do podanego podstawowego adresu URL. Więcej informacji: Dodawanie zewnętrznego adresu URL w celu wyszukania innej witryny.
  • Last updated on