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[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Usando o suporte à unidade de negócios, os administradores podem controlar o acesso a perfis de clientes, segmentos e medidas com base em unidades de negócios. Saiba mais sobre unidades de negócios e controle de acesso baseado em função no Dataverse.
Para obter informações sobre como a separação de unidade de negócios afeta os insights e a ativação no Customer Insights - Data e no Customer Insights - Journeys, consulte De CI-Data a CI-Journeys: Como a Separação de BU afeta insights e Ativação.
Importante
- Este é uma versão prévia do recurso.
- A versão prévia dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.
Pré-requisitos
- Defina unidades de negócios e equipes associadas no Dataverse. Saiba mais sobre como configurar unidades de negócios no Dataverse.
- Atribua usuários a unidades de negócios e equipes apropriadas. Saiba mais sobre como gerenciar usuários e equipes no Dataverse.
- Atribua a função Acesso de Leitura de Dados do Customer Insights às equipes usadas no Customer Insights. Saiba mais sobre como atribuir funções no Dataverse.
- Habilite a separação de dados da unidade de negócios como administrador em Configurações>Sistema>Separação de dados da unidade de negócios.
- Verifique se todas as fontes de dados que contribuem para a unificação têm uma coluna que contém um valor que identifica a unidade de negócios para cada linha de dados.
Nota
- No momento, não há suporte para o escopo pai-filho.
- Não há suporte para unidades de negócios modernizadas.
- Não há suporte para segurança em nível de campo.
- Você não pode desabilitar a separação de dados de unidade de negócios em um ambiente depois de habilitá-lo.
Controles de acesso no Customer Insights - Data
Perfis de cliente, atividades, medidas de cliente, inteligência, enriquecimentos
O acesso a um perfil de cliente no Customer Insights - Data depende da equipe da unidade de negócio proprietária do perfil, da equipe da unidade de negócios do usuário e das permissões do aplicativo do usuário. As funções Administrador, Colaborador e Visualizador têm acesso a todos os perfis, independentemente da equipe da unidade de negócios proprietária. A função Colaborador de marketing tem acesso apenas aos perfis de cliente que pertencem à unidade de negócios.
A função Colaborador de Marketing tem acesso apenas às exibições clientes, tabelas, segmentos e medidas na interface do usuário do Customer Insights - Data. A função Colaborador de marketing tem um conjunto limitado de funcionalidades. Saiba mais sobre funções do usuário.
Nota
As funções de administrador e colaborador são altamente privilegiadas e só devem ser fornecidas aos usuários que pertencem à unidade de negócios Raiz . A função de visualizador não é associada por unidade de negócios e não deve ser usada em produção se a separação de dados de unidade de negócios estiver habilitada.
A propriedade dos perfis de cliente é determinada com base em mapeamentos configurados na página Unificar:
Acesse Dados>Unificar>Unidades de negócios
Em Separação de dados da unidade de negócios, selecione a coluna que identifica a unidade de negócios de cada entidade que contribui para a unificação. Você não pode adicionar regras de unificação nas colunas selecionadas.
Em Associar perfis de cliente a unidades de negócios, especifique o mapeamento entre os valores nas colunas selecionadas e as equipes da unidade de negócios. Apenas as equipes que têm a função Acesso de Leitura de Dados do Customer Insights estão disponíveis para seleção. Por exemplo, "A" é mapeado para a equipe da unidade de negócios A e "B" é mapeado para a equipe da unidade de negócios B.
As equipes nas unidades de negócios (não diretamente nas unidades de negócios) possuem perfis de cliente para fornecer melhor controle de acesso aos dados. Você pode especificar apenas uma equipe por unidade de negócios nas regras de mapeamento.
- O sistema só vai eliminar a duplicação e unificar perfis se os valores da unidade de negócios corresponderem.
- Os perfis que não correspondem a nenhum dos mapeamentos são atribuídos à unidade de negócios Org.
- Todos os perfis serão atribuídos à unidade de negócios Org se a separação de dados da unidade de negócios não estiver habilitada.
- Um perfil pertence a exatamente uma unidade de negócios.
- As regras de unificação e o esquema de perfil do cliente são os mesmos para todas as unidades de negócios.
Nota
Todas as alterações na configuração de separação de dados da unidade de negócios disparam uma atualização completa. Se suas fontes de dados usarem atualizações incrementais, você precisará disparar manualmente uma atualização completa depois de fazer alterações.
Os dados relacionados a um perfil de cliente, como atividades, herdam a propriedade da unidade de negócios do perfil associado.
Os modelos de inteligência são treinados em todos os dados, independentemente da separação de dados da unidade de negócios.
Configurações padrão
O diagrama a seguir mostra uma estrutura da unidade de negócios típica. Os usuários colaboradores de marketing acessam apenas os perfis de clientes da equipe de unidade de negócios. Por exemplo, se um usuário colaborador de marketing criar um segmento com todos os clientes, ele conterá apenas os perfis de clientes mapeados para a unidade de negócios do proprietário do segmento.
Exemplo de uma estrutura da unidade de negócios com a divisão primária Org nas divisões secundárias e superiores de A a D.
Segmentos e medidas de negócios
Segmentos e medidas pertencem à unidade de negócios do usuário que os criou. Por exemplo, se um usuário for membro da unidade de negócios A, qualquer segmento e medida que o usuário criar pertencerá à unidade de negócios A. Acesse as configurações no acesso de controle do Dataverse no segmento e tabelas de definições de segmento e medida no Dataverse. Por padrão, outros usuários que pertencem à mesma unidade de negócios podem acessar segmentos e medidas.
Nota
- Uma unidade de negócios possui segmentos e medidas. Você não pode compartilhá-las com outras unidades de negócios.
- A função de colaborador de marketing dá suporte apenas à opção criar de seus próprios segmentos e medidas e não suporta atributos projetados.
- Para criar segmentos e medidas, a função de colaborador de marketing só tem acesso a perfis de cliente, atividades unificadas, segmentos e medidas do cliente.