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Vincular automaticamente aplicativos do Dynamics 365 a perfis de cliente

Com a vinculação automática, você pode usar insights estendidos do perfil unificado de cliente do Customer Insights - Data para trabalhar com contatos, clientes potenciais e outras tabelas de clientes do Dynamics 365. Você pode acessar facilmente os dados associados a um cliente, inclusive:

  • Atributos de perfil do cliente, como "nível de fidelidade"
  • Medidas de cliente, como "Dias desde a declaração mais recente"
  • Atividades de cliente calculadas como uma medida, como "Total de compras" e "Número de compras nos últimos quatro meses"

Exemplos

  • Um administrador do Dynamics 365 Sales se vincula facilmente a um valor de vida útil do cliente (CLV) ou a uma pontuação de cliente potencial no Customer Insights - Data. Os dados acabam sendo exibidos na página Clientes Potenciais de um agente de vendas e dão mais detalhes sobre interesses, histórico de atividades e insights de um cliente.
  • Um administrador de suporte do Dynamics 365 atualiza as medidas de contato para mostrar o número de problemas de suporte durante o mês passado, o ano passado e o tempo de vida de um cliente.
  • Um gerente de marketing do Customer Insights – Journeys usa os dados do nível de fidelidade para personalizar o anúncio de um novo produto.

Requisitos

  • As tabelas de fonte do Dataverse vêm do ambiente do Dataverse ao qual o Customer Insights - Data está vinculado. A vinculação não é compatível para tabelas de outros ambientes do Dataverse.
  • As tabelas de fonte do Dataverse, como a tabela de clientes potenciais, devem ser ingeridas no Customer Insights - Data por meio do conector do Microsoft Dataverse (recomendado) ou do conector do Dataverse do Power Query. Não altere os nomes das tabelas fonte.
  • A chave primária selecionada para cada tabela do Dataverse durante a etapa Descrever etapa de dados do cliente para unificação é a chave primária real da tabela. Por exemplo, as chaves primárias padrão das tabelas de contatos e clientes potenciais são ContactId e LeadId.
  • O ambiente do Customer Insights - Data é configurado para clientes individuais. A vinculação não é compatível com ambientes empresariais (B2B).

Nota

A vinculação automática não é compatível quando a saída do Customer Insights - Data é configurada para usar o próprio Azure Data Lake Storage.

Sempre que a unificação é executada, a tabela de perfis do cliente é gravada no Dataverse. Se todos os requisitos forem atendidos, o Customer Insights vai atualizar automaticamente as tabelas da fonte do Dataverse unificadas com links para a tabela de perfis do cliente. Os registros fonte em cada tabela do Dataverse participantes da unificação são vinculados ao registro associado na tabela de perfis do cliente.

A tarefa que realiza a vinculação é chamada de Hidratação de backstamping CustomerId. Para exibir os resultados desta tarefa, acesse Configurações>Sistema e selecione a guia Status. Quando é executada pela primeira vez em uma tabela fonte, a tarefa adiciona uma coluna de pesquisa e vincula cada linha preenchendo os campos com o valor indicado CustomerID. O nome da coluna de pesquisa é Customer Profile, e o nome do esquema é msdynci_lookupfield_customerprofile. Durante as execuções subsequentes, somente as linhas alteradas são atualizadas.

Dica

Recomendamos configurar atributos de filtragem em seus plug-ins e limitá-los apenas aos nomes de campo relevantes para sua lógica de negócios. Evite incluir campos como msdynci_lookupfield_customerprofile se não fossem necessários. Isso ajuda a impedir execuções de plug-in não intencionais durante o backstamping, o que pode ser especialmente importante na execução inicial de backstamping quando muitos contatos podem ser processados.

Tarefa Hidratação de backstamping CustomerId

  • Se o status da tarefa Hidratação de backstamping CustomerId for Ignorado, a vinculação automática não foi habilitada porque nem todos os requisitos foram atendidos.
  • A tarefa é atualizada a cada linha na tabela de destino, atualiza o carimbo de data/hora LastModifiedOn do perfil do cliente e vincula registros. Se fluxos de trabalho, como gatilhos, estiverem associados ao evento de atualização em uma tabela que você deseja vincular, desabilite os gatilhos antes da primeira unificação para evitar o disparo em cada registro.
  • A conta de serviço InsightsAppsPlatform (IAP) realiza a vinculação. Os logs podem referenciar essa conta de serviço como insightsappsplatform@onmicrosoft.com ou #InsightsAppsPlatform.
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