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Configurar painéis de análises e insights

Aplica-se a: Dynamics 365 Contact Center — autônomo e Dynamics 365 Customer Service somente

Você pode habilitar e configurar os recursos e serviços do Customer Service Insights e compartilhá-los com os gerentes de serviço, que podem exibir e analisar as diferentes atividades realizadas. Você pode configurar os recursos e os serviços no aplicativo do Centro de administração do Serviço Copilot, e eles podem ser exibidos tanto no Hub de Atendimento ao Cliente quanto nos aplicativos de workspace do Serviço Copilot.

Nota

Configurações para os aplicativos de modelo do Power BI são separados desses serviços.

Detalhes da configuração

Consulte os seguintes artigos para configurar análises e insights:

Configurar o acesso do usuário para análises e painéis

Os usuários com a função de administrador do sistema ou supervisor podem acessar as análises e os painéis. Para conceder a outros usuários acesso a análises e dashboards, acesse o centro de administração do Power Platform e atribua uma função de segurança.

Se você quiser criar uma novação função para usuários de análise, faça o seguinte:

  1. No ambiente do centro de administração do Power Platform, selecione Configurações na barra de comandos . A página Configurações do ambiente é exibida.

  2. Selecione Usuários + permissões>Funções de segurança.

  3. Selecione Nova função na barra de navegação. A caixa de diálogo Criar nova função é aberta.

  4. Insira o nome da função e a unidade de negócios.

  5. Insira a herança de privilégio do membro, conforme aplicável. Saiba mais em Definir os privilégios e as propriedades de uma função de segurança.

  6. Clique em Salvar.

  7. Selecione a função que você acabou de criar e, na lista suspensa Tabelas Personalizadas , passe pela lista de relatórios de análise e conceda privilégios de leitura para as seguintes entidades:

    Painel Entidade de relatório
    Painéis de análise histórica do Omnicanal msdyn_dataanalyticsreport_oc
    Painéis de análise em tempo real do Omnicanal msdyn_dataanalyticsreport_oc_rt
    Análise em tempo real para roteamento de registros msdyn_dataanalyticsreport_ur_recordrouting_rt
    Painéis de análise histórica do Customer Service msdyn_dataanalyticsreport_csrmanager
    Análise do Copilot msdyn_dataanalyticsreport_copilot
    Painéis de análise de conhecimento msdyn_dataanalyticsreport_ksinsights

  8. Para conceder privilégios de leitura, selecione Configurações de Permissão para uma tabela.

  9. Na caixa de diálogo Configurações de Permissão , forneça acesso de leitura .

Nota

Para funções personalizadas, selecione privilégios de leitura para as entidades usadas por análises histórica e em tempo real, conforme aplicável.

  1. Clique em Salvar.

Nota

  • Para marcar um relatório, conceda os privilégios Criar, Ler, Gravar e Excluir aos direitos de acesso, conforme aplicável, para a entidade personalizada Indicador de Relatório.
  • Para editar relatórios de análise, conceda a função Autor de Relatório de Análise. Para obter informações sobre como atribuir funções de usuário, acesse Atribuir funções aos usuários.

Criar ou editar um direito de acesso para gerenciar o acesso dos usuários
Introdução ao Customer Service Analytics e Insights
Exibir e compreender o Customer Service Analytics e Insights no Hub do Customer Service
Visualizar e compreender o Customer Service Analytics
Criar indicadores de relatório

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