Habilitar resumo da ordem de serviço com o Copilot no Field Service

A ordem de trabalho e a recapitulação de reserva geradas por IA no Dynamics 365 Field Service fornecem um resumo de um registro e seus dados relacionados. Ele ajuda os gerentes de serviços, os dispatchers e os trabalhadores da linha de frente a entender rapidamente o contexto e as próximas etapas. A recapitulação resume o histórico do registro, as ações futuras, os horários de chegada, a gravidade do trabalho, as peças obrigatórias e outras informações contextuais.

O recurso de resumo segue as diretrizes de IA responsáveis e evita informações que violam determinadas restrições. Os usuários devem gerar seus próprios resumos e o conteúdo é baseado em suas permissões.

Pré-requisitos

• O recurso permanece desabilitado por padrão para ambientes no Reino Unido. Um administrador deve habilitar o Copilot para a ordem de trabalho. Para disponibilidade regional, consulte o Relatório de disponibilidade internacional do Copilot.

• Você deve ter um ambiente do Field Service pago. O recurso de resumo da ordem de trabalho não está disponível em ambientes de avaliação.

Como os resumos são gerados

Quando você gera um resumo, o sistema usa a ID da ordem de trabalho e seu perfil de segurança para verificar se há dados relevantes e se você tem acesso a ele. Nesse caso, o sistema extrai informações contextuais diretamente da ordem de trabalho e dos registros relacionados para gerar o resumo. O resumo é gerado no idioma que você define nas configurações de personalização. Ele fornece referências para que você possa navegar até os registros de origem para obter mais detalhes.

Por padrão, o Copilot fornece resumos com base em uma lista de campos que a Microsoft mantém. Os administradores podem alterar a configuração de resumo para atender às suas necessidades comerciais.

O resumo padrão inclui os seguintes campos de dados de pedidos de trabalho e registros relacionados:

• Informações de reserva
• Detalhes da atividade
• Anotações da ordem de trabalho e das reservas
• Detalhes do produto da ordem de serviço
• Detalhes da ordem de serviço
• Tarefas de serviço da ordem de serviço
• Informações do ativo e histórico de ordem de trabalho

Configuração de resumo

O Copilot no Field Service fornece resumos predefinidos otimizados para tabelas específicas. Com a configuração resumida, os administradores podem substituir os resumos padrão configurando seus próprios para adaptar-se às suas necessidades comerciais.

Você precisa configurar o resumo para as tabelas de reserva de recursos reserváveis e ordem de serviço separadamente.

Como configurar o resumo

Os administradores podem seguir as etapas nesta seção para criar uma configuração de resumo personalizada do zero. Como alternativa, eles podem começar a usar um modelo de configuração com base no resumo da ordem de trabalho.

1. No Field Service, altere para a área Configurações e vá até Configurações do Copilot>Configuração do Resumo.
2. Na lista, escolha a tabela para a qual você deseja configurar o resumo. Atualmente, você pode configurar duas tabelas prontas para uso imediato: ordens de serviço e reservas de recursos disponíveis.
3. Habilite a configuração do resumo.
4. Você pode adicionar, remover e alterar as colunas de dados que o Copilot usa para gerar o resumo. Em Nome da tabela, abra a lista suspensa para pesquisar ou selecionar a tabela navegando por meio dos relacionamentos. Depois de escolher uma tabela, as colunas da tabela aparecerão sob Nome da coluna.
5. Na seção Resumo de exemplo , você pode testar essa configuração usando uma linha da tabela Dataverse e visualizar o resumo gerado pelo Copilot com base em dados reais.
6. Salve suas alterações.

Para reverter para o resumo padrão fornecido pelo Serviço de Campo, desabilite a configuração Configurar resumo .

Configurações de resumo do transporte entre ambientes

Para migrar as configurações de resumo para outros ambientes do Serviço de Campo do Dynamics 365, os administradores podem usar a ferramenta de Migração de Configuração. Para obter mais informações, consulte Configurações de resumo de transporte nos ambientes do Dynamics 365 Field Service.

Habilitar resumos no dispositivo móvel para a Interface Unificada

Depois de configurar o controle de resumo, habilite-o. Ele está habilitado por padrão para o aplicativo Web. Um administrador deve habilitá-lo para o aplicativo móvel.

1. No módulo do aplicativo Field Service Mobile, mude para a área Configurações e vá até a página Recursos.
2. Na seção Visualização, habilite Recapitulação do Copilot para dispositivos móveis (Interface Unificada).

Habilitar resumos na nova experiência do usuário móvel

Quando você ativa a nova experiência móvel, você pode ativar o resumo com base no copiloto das configurações do aplicativo Field Service Mobile. Depois de habilitá-lo, os recursos de resumo e atualização de ordem de serviço aparecem na exibição de agenda da nova experiência. Os usuários podem acessar o Copilot deslizando em uma reserva ou no menu de ação associado a uma reserva.

Adicionar o controle de resumo a um formulário

Por padrão, o resumo da ordem de trabalho é incluído no formulário de ordem de trabalho pronto para uso. Você pode adicionar o controle a uma ordem de trabalho personalizada ou formulário de reserva para web ou móvel.

1. Entre no Power Apps.
2. Selecione seu ambiente.
3. Vá para Aplicativos e selecione o módulo do aplicativo.
4. Edite o formulário Reserva de Recurso Reservável ou Ordem de Serviço.
5. Adicione o componente Field Service Copilot - Recap a uma seção no formulário.
6. Defina a coluna Tabela como Status do Sistema (Opção).
7. No painel lateral, em Opções de exibição, habilite Ocultar rótulo.
8. Salve e publique o formulário e publique o módulo do aplicativo.

Informações relacionadas

• Perguntas frequentes sobre o resumo da ordem de trabalho com Copilot
• Experiência da nova ordem de serviço
• Perguntas frequentes sobre a IA responsável para o Dynamics 365 Field Service
• Usar resumo da ordem de serviço com o Copilot no Field Service