Observação
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O agendamento rápido (às vezes chamado de 'livro rápido') simplifica a experiência do assistente de agendamento.
Sem criar um registro, use o painel de agendamento para ver os horários de reserva disponíveis.
Pré-requisitos
Um administrador habilitou a configuração de reserva rápida nos metadados de configuração de reserva. Se a configuração estiver desabilitada, os controles de reserva iniciarão o assistente de agendamento.
O agendamento rápido está habilitado ou desabilitado para cada entidade habilitada para agendamento. Por exemplo, você pode habilitar o agendamento rápido para pedidos de trabalho, enquanto ainda usa o assistente de agendamento completo para projetos. Para requisitos sem entidade pai, use a opção *Configurações de Metadados Padrão (nenhum).
Cuidado
O Agendamento Rápido não dá suporte a preferências de execução com grupos de tempo.
Reservar rapidamente um trabalho
Abra uma entidade reservável ou um requisito de recurso e selecione Reservar.
No painel Recursos do Livro , escolha o intervalo de tempo sugerido e selecione Livro para confirmar.
O sistema escolhe um recurso disponível que também atende a outros critérios de requisito, como habilidades e unidade organizacional. Se o requisito for baseado em local, o sistema escolherá o recurso mais próximo. Para requisitos independentes de localização, o sistema escolhe o primeiro recurso disponível com base na ordem alfabética do nome do recurso.
Para usar seus intervalos de tempo preferenciais, defina intervalos com preferências de atendimento. No entanto, o QuickBooks não dá suporte a grupos de tempo.
Observação
Após realizar rapidamente uma reserva de um único requisito, selecionar 'Reservar' novamente para o mesmo requisito cria outra reserva e não refará a reserva anterior. Selecionar Reservar novamente para um grupo de requisitos desencadeará o processo de reservar novamente, o que cancelará as reservas anteriores.
Opções de filtro para a reserva rápida
Existem alguns filtros básicos para o painel de reserva rápida.
Você pode alterar o intervalo de datas, que o sistema deriva do requisito. Se não houver uma data de início ou término no requisito, a janela de pesquisa terá o padrão de 60 dias a partir de hoje.
Selecione o ícone de recurso ao lado de um intervalo de tempo para ver a lista de recursos correspondentes e escolha sua opção preferida. A lista também inclui alguns detalhes, como tempo de viagem e distância.
Selecione Assistente de Agendamento no painel de reserva rápida para iniciar a experiência completa do assistente de agendamento com mais opções de filtro.