Navegação básica no Aplicativo para Outlook

Use o Aplicativo Dynamics 365 para Outlook enquanto estiver usando o Outlook na área de trabalho, na Web ou no telefone. Quando o Aplicativo para Outlook é instalado, você pode usar o painel Dynamics 365 para vincular e acompanhar emails e compromissos do Outlook aos registros em seu aplicativo.

Install

Antes de instalar o Aplicativo para Outlook, entre em contato com o administrador e verifique se todos os pré-requisitos foram atendidos. Para obter mais informações, consulte Implantar o Aplicativo Dynamics 365 para Outlook.

Na maioria dos casos, o administrador enviará automaticamente o aplicativo por push para você e ele deverá estar disponível na faixa de opções do Outlook. Caso não o veja, você mesmo pode instalá-lo. Para obter mais informações, consulte Fazer com que os usuários instalem o Aplicativo para o Outlook.

Acessar o aplicativo e entrar

Depois de instalado, é fácil acessar o painel do Aplicativo Dynamics 365 para Outlook, quer você esteja usando o Outlook na área de trabalho ou no aplicativo Web.

• No cliente da área de trabalho do Outlook, selecione Dynamics 365.

  

• No Outlook Web Access, abra um email e selecione Mais (...) >Dynamics 365.

  

Quando você acessa pela primeira vez o painel do Aplicativo dynamics 365 para Outlook, é solicitado que você entre em sua conta do Dynamics 365. Na mensagem de confirmação, selecione Permitir e siga as etapas na tela para entrar no Dynamics 365. Depois de entrar, desde que use o aplicativo com frequência, você permanecerá conectado. Se você não usar o aplicativo por 90 dias, será solicitado que você entre novamente.

Fixar

Se você estiver usando o cliente de desktop do Outlook ou o Outlook Web Access, poderá fixar o App for Outlook para que ele permaneça aberto quando você navegar de um email para outro. Se você não vir a opção de fixar, verifique se ela é compatível com a sua configuração. Para obter mais informações, consulte o que tem suporte.

• Para fixar o aplicativo, selecione a tachinha. Para desafixar, selecione o alfinete novamente.

  

Terminologia

Barra de navegação

Use a barra de navegação na parte superior para acessar o mapa do site, pesquisar, criar rapidamente e mais comandos.

1. Mapa do site: use o mapa do site para navegar até Página Inicial, Itens recentes, Itens fixados e Painéis.
2. Pesquisa: pesquise linhas em várias tabelas classificadas por relevância.
3. Crie uma nova linha: crie uma nova linha para as tabelas que foram incluídas no Aplicativo para Outlook e estão habilitadas para criação rápida.
4. Mais comandos: acesse mais informações do usuário, informações sobre o ambiente do Dynamics 365, o Assistente e o verificador do Outlook.
5. Fixar: selecione o ícone de tachinha para fixar o painel do Aplicativo do Dynamics 365 para que ele permaneça aberto enquanto você navega de um email para outro.

Mapa do site

Utilize o mapa do site para navegar até Página Inicial, Itens Recentes, Itens Fixados e Painéis.

Itens de menu do mapa do site

É fácil navegar e voltar às suas linhas favoritas ou mais usadas. A ilustração a seguir mostra os elementos de navegação primários

Legenda

1. Página Inicial: leva você para a tela principal do Dynamics 365 App for Outlook, que exibe o status de acompanhamento, a linha referente com informações contextuais.
2. Recente: expanda essa entrada para exibir uma lista de linhas que você estava usando recentemente. Selecione uma linha aqui para abri-la. Selecione o ícone de alfinete ao lado de uma linha listada aqui para adicionar às linhas fixadas.
3. Fixadas: expanda essa entrada para exibir e abrir suas linhas fixas favoritas. Use a lista Recente para adicionar linhas aqui. Selecione o ícone de remover marcador ao lado de uma linha listada aqui para removê-lo dessa lista.

Linha rastreada

Selecione um email para exibir informações adicionais sobre o item rastreado no painel dynamics 365.

Legenda

1. Informações de linha vinculadas: a linha do Dynamics 365 à qual este item do Outlook está vinculado. O formulário de exibição rápida exibe algumas das informações principais da linha.
2. Destinatários: lista de destinatários do email ou dos participantes de uma reunião. Você pode navegar entre os diferentes destinatários, que podem ser um contato, um cliente potencial ou uma conta e exibir uma visão rápida de suas informações no Dynamics 365.
3. Informações relacionadas: Quando um contato é selecionado, sua conta principal também está disponível para que você possa aprofundar nos detalhes da conta e acessar mais dados do Dynamics 365. Você também pode ver dados relacionados, como oportunidades de contato relacionadas.

1. Informações rastreadas: mostra se a mensagem de email ou reunião está vinculada a uma linha e se está sendo rastreada no aplicativo do Dynamics 365.

2. Mais comandos: selecione para definir ou alterar configurações relacionadas a informações de rastreamento ou exibir informações sobre a linha no Dynamics 365

3. Adicionar atividade: selecione para criar atividades para essa linha ou exibi-la no Dynamics 365.

4 e 5. Definir referente a: selecione para escolher o Definir referente a linha ou exibir informações sobre a linha no Dynamics 365.