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Visão geral da Automação do Serviço de Projeto

A solução de integração da Automação do Serviço de Projeto para Finanças usa o recurso de integração de dados para sincronizar dados entre instâncias do Dynamics 365 Finance e da Automação do Serviço de Projeto do Dynamics 365 por meio do Common Data Service. Os modelos de integração disponíveis com o recurso de integração de dados permitem a transferência de projetos, contratos de projeto, linhas de contrato de projeto, marcos de contrato de linha de projeto, tarefas de projeto, categorias de transação de despesas, estimativas de horas e estimativas de despesas do Project Service Automation para o módulo Financeiro.

Observação

  • Se você estiver usando a versão 7.3.0, deverá instalar o KB 4074835. Em seguida, você poderá integrar projetos de preço fixo.
  • Se você estiver usando a versão 7.3.0 e estiver trazendo transações de taxas da Automação de Serviços de Projeto, deverá instalar o KB 4345320 para incluir essas taxas na fatura do projeto.
  • Se você estiver usando a versão 8.0, poderá usar a integração de tarefas do projeto, categorias de transações de despesas, estimativas de hora, estimativas de despesas e bloqueio de funcionalidade.
  • Se você estiver usando a versão 8.0.1 ou posterior, poderá sincronizar os dados reais.

Antes de integrar o Project Service Automation Finance, você deve configurar os parâmetros de integração da Automação do Serviço de Projeto. Para obter mais informações, consulte os parâmetros de integração da Automação do Serviço de Projeto.

Essa solução de integração permite a sincronização direta nos seguintes cenários:

  • Mantenha os contratos de projeto na Automação do Serviço de Projeto e sincronize-os diretamente da Automação do Serviço de Projeto para o Finance.
  • Crie projetos na Automação do Serviço de Projeto e sincronize-os diretamente da Automação do Serviço de Projeto para Finanças.
  • Mantenha as linhas de contrato do projeto na Automação do Serviço de Projeto e sincronize-as diretamente da Automação do Serviço de Projeto para Finanças.
  • Manter etapas de linhas de contrato de projeto no Project Service Automation e sincronizá-los diretamente do Project Service Automation para o Financeiro.
  • Mantenha as tarefas do projeto na Automação do Serviço de Projeto e sincronize-as diretamente da Automação do Serviço de Projeto para Finanças.
  • Mantenha as categorias de transação de despesas em Finanças e sincronize-as diretamente de Finanças para Automação do Serviço de Projeto.
  • Crie estimativas de hora do projeto na Automação do Serviço de Projeto e sincronize-as diretamente da Automação do Serviço de Projeto para Finanças.
  • Crie estimativas de despesas do projeto na Automação do Serviço de Projeto e sincronize-as diretamente da Automação do Serviço de Projeto para Finanças.
  • Crie valores reais de tempo, despesas e taxas do projeto na Automação do Serviço de Projeto e crie transações de projeto no diário de integração da Automação do Serviço de Projeto para que eles possam ser postados em Finanças.

Sincronização de dados

A ilustração a seguir mostra como os dados são sincronizados como parte da integração entre a Automação do Serviço de Projeto e Finanças.

Observação

Nem todos os modelos estão disponíveis no momento. Os templates serão lançados conforme forem concluídos.

Integração da Automação do Serviço de Projeto com Finanças.

Requisitos do sistema para Finanças

Para usar a solução de integração da Automação do Serviço de Projeto para Finanças, instale o Enterprise Edition 7.3 com a atualização 12 ou posterior da Plataforma.

Requisitos do sistema para Automação do Serviço de Projeto

Para usar a solução de integração da Automação do Serviço de Projeto para Finanças, você deve instalar os seguintes componentes:

  • Dynamics 365 Project Service Automation versão 9.0.0.0 ou posterior
  • Solução de perspectiva de caixa para o Dynamics 365 Sales, versão 1.14.0.0 (v14) ou posterior
  • Solução do Project Service Automation para Finanças do Dynamics 365 Project Service Automation, versão 1.0.0.0 ou posterior

Instalar a solução de integração da Automação do Serviço de Projeto com Finanças em sua instância de Automação do Serviço de Projeto

Baixe a solução de integração da Automação do Serviço de Projeto para Finanças do Centro de Download da Microsoft e siga as instruções incluídas na solução.

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