Observação
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Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service
As listas de preços fornecem um modelo que seus gerentes de conta podem usar para criar cotações e projetos e para estabelecer os custos de um projeto. Eles fornecem uma lista detalhada de funções e despesas, e o preço que será cobrado por cada um. Você pode criar várias listas de preços para manter estruturas de preços separadas para diferentes regiões em que vende seus produtos ou para diferentes canais de vendas. É uma boa ideia criar pelo menos uma lista de preços para cada moeda em que você planeja cobrar seus clientes.
Para criar estimativas financeiras para o trabalho a ser entregue, certifique-se de que cada projeto tenha uma lista de custos e preços de venda. Configure uma lista de preços de custo e venda padrão que se aplique a todos os projetos criados em sua organização.
As listas de preços dependem de funções e categorias de despesas, portanto, antes de criar uma lista de preços, verifique se você já configurou as funções e categorias de despesas que deseja usar ao criar a lista de preços.
Vá para Listas de Preços do Project Service>.
Clique em Novo.
Em Contexto, selecione se essa lista de preços é para Custo, Compra ou Vendas.
Em Nome, insira um nome para a lista de preços.
Em Moeda, selecione a moeda que você usará para cobrança ou custo.
Em Unidade de tempo, especifique o período de tempo ao qual o preço se aplica, como dia ou hora.
Preencha a Data de início, a Data de término e a Descrição conforme necessário.
Clique em Salvar para criar o registro para que você possa continuar editando-o.
Para adicionar um preço de função à lista de preços, clique + em Preços de função.
No painel Preço da Função , preencha os detalhes e clique em Salvar. Continue a adicionar preços de função conforme necessário. Quando terminar, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.
Para adicionar um preço de categoria de despesa à lista de preços, clique + em Preços de categoria.
No painel Preço da Categoria de Transação , preencha os detalhes e clique em Salvar. Continue a adicionar preços de categoria conforme for necessário. Quando terminar, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.
Para adicionar itens da lista de preços à lista de preços, clique + em Itens da lista de preços.
No painel Item da Lista de Preços , preencha os detalhes e clique em Salvar. Continue adicionando itens da lista de preços conforme necessário. Quando terminar, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.
Para adicionar relações de território à lista de preços, clique + em Relações de território.
Na janela Nova Conexão , preencha os detalhes e clique em Salvar. Continue adicionando relações de território conforme necessário. Quando terminar, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.