Configurar o Serviço de Projeto

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Antes de poder usar os recursos de automação do Project Service no Dynamics 365 for Customer Engagement para gerenciar suas contas, projetos e recursos, você precisa concluir algumas etapas de configuração para garantir que a solução do Serviço de Projeto corresponda às necessidades da sua organização. Essas etapas incluem:

• Configurar unidades de tempo. Configure as unidades de tempo no catálogo de produtos que você usará como base para agendar e cobrar seus projetos.

• Configure moedas e taxas de câmbio. Configure as moedas a serem usadas para seus projetos.

• Criar unidades organizacionais. Configure os grupos que sua empresa usa para dividir seus negócios, seja por geografia, função de negócios ou outra divisão lógica.

• Configure as frequências da fatura. Configure períodos de tempo que você deseja usar para cobrar seus clientes.

• Configurar categorias de transação. Configure categorias de transação para as quais seus consultores podem cobrar suas despesas faturáveis e inbilíveis.

• Configurar categorias de despesas. Configure as categorias às quais seus consultores podem cobrar suas despesas faturáveis e não faturáveis.

• Criar itens do catálogo de produtos. Adicione os produtos que você vende, como licenças de software, ao catálogo de produtos.

• Criar uma lista de preços. Configure listas de preços diferentes, dependendo do quanto você deseja cobrar de seus clientes por cada função que o projeto requer.

• Configurar recursos. Adicione as habilidades, as proficiências, as funções de recurso e outras informações de recursos necessárias para seus projetos.

Consulte Também

Visão geral da Automação do Serviço de Projeto
Configurar Project Service Automation
Guia do Gerenciador de Contas
Guia do Gerente de Projetos
Guia do Resource Manager
Guia de Tempo, Despesas e Colaboração