Criar um modelo de projeto (Serviço de Projeto)

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Os modelos de projeto economizam tempo se sua empresa faz propostas regularmente em tipos de projetos semelhantes. Eles fornecem um conjunto padrão de funções e horas estimadas para um tipo de projeto. Os gerentes de contas e os gerentes de projeto podem criar projetos com base em um modelo de projeto, ou podem copiar o modelo e criar um deles.

Componentes do modelo de projeto

Um modelo de projeto consiste em três componentes:

• Estrutura de divisão de trabalho: uma estrutura de divisão de trabalho em um modelo de projeto tem o mesmo conjunto de elementos que no projeto. Você pode criar uma hierarquia de tarefas, associar funções à tarefa, definir atributos de agendamento, definir dependências e exibir todos os dados no Gantt. A estrutura de divisão de trabalho em modelos de projeto também dá suporte a modos de tarefa para cada tarefa. Não há diferença entre um modelo de projeto e um projeto ao criar uma agenda de trabalho.

• Estimativas do projeto: as estimativas do projeto em modelos funcionam da mesma maneira que funcionam em projetos, exceto que as listas de preços para padronizar os preços de custo e venda são sempre as listas de preços de venda e custo padrão definidas nos Parâmetros do Serviço de Projetos. O restante da funcionalidade é o mesmo que em um projeto.

• Formação da equipe do projeto: ao montar uma equipe para um modelo de projeto, não é possível reservar um recurso específico em um modelo. Você pode usar a Equipe de Geração de Projeto na estrutura de divisão de trabalho para gerar um conjunto de recursos genéricos. Você também pode especificar habilidades e proficiências necessárias para recursos genéricos. Você não pode substituir um recurso genérico por um recurso bookable em modelos de projeto.

Criar um modelo de projeto de um projeto existente

Você pode criar um modelo de projeto de um projeto das seguintes maneiras:

• Estrutura de divisão de trabalho: uma estrutura de divisão de trabalho em um modelo derivado de um projeto copiará todas as tarefas e dependências. As atribuições criadas serão baseadas nos membros genéricos da equipe que são adicionados à equipe de projeto quando o modelo de projeto for criado.
• Estimativas do projeto: quando um modelo de projeto é criado a partir de um projeto existente, as estimativas do projeto de origem são copiadas para o modelo de projeto.
• Membros da equipe do projeto: quando um modelo é criado a partir de um projeto existente, todos os membros da equipe nomeados são substituídos pelo recurso genérico da organização. Todos os nomes de posição e funções são mantidos.

Criar um projeto a partir de um modelo

Você pode criar um projeto de um modelo das seguintes maneiras:

• Ao criar um projeto com base na cotação, você pode escolher um modelo de projeto no formulário de criação rápida do projeto.

• Ao criar um projeto clicando em Novo Projeto, o formulário do projeto é exibido antes de você salvar o registro. A partir daqui, você pode clicar em Escolher um campo de modelo para escolher na lista de modelos de projeto predefinidos em sua organização.

• Clique em Criar projeto a partir de um modelo na página Modelo de Projeto para criar um projeto a partir do modelo.

Copiar componentes de um modelo para um projeto

Quando você copia componentes de um modelo em um projeto, há algumas coisas sobre as quais você deve saber.

Copiando uma estrutura de divisão de trabalho: quando você copia a estrutura de divisão de trabalho de um modelo de projeto, se o projeto tiver um calendário de projeto diferente do modelo, as horas de trabalho do calendário do projeto serão aplicadas ao agendamento de tarefas. Isso ajusta o agendamento ao calendário do projeto de backup. Da mesma forma, a primeira tarefa na estrutura de divisão de trabalho usa a data de início do projeto, de modo que o restante do agendamento da hierarquia de tarefas é atualizado com base na duração e nas dependências especificadas na estrutura de divisão de trabalho do modelo.

Copiando estimativas de projeto: quando você copia nas linhas de estimativa de projeto, listas de preços são atualizadas com base nela para proprietário de projeto ao cliente e a lista de preço de custo na lista de preços das vendas. O custo unitário e os preços de venda são determinados a partir dessas listas de preços em projetos associados a uma entidade de vendas.

Copiando uma equipe de projeto: quando você copia a equipe de projeto do modelo para um projeto, os recursos genéricos são copiados, juntamente com as habilidades e proficiências definidas no modelo. As atribuições de recursos genéricos também são mantidas como no modelo de projeto.

Consulte Também

Guia do Gerente de Projetos