Guia do gerente de projeto (Project Service)

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Os recursos do Project Service no Dynamics 365 for Customer Engagement ajudam você a criar cotações e contratos de projeto e a criar e gerenciar projetos para seus clientes depois de ganhar o contrato. Eles também fornecem análises para ajudá-lo a garantir que os projetos sejam viáveis e lucrativos. Você pode configurar projetos em uma base de tempo e materiais ou preço fixo.

As ferramentas de gerenciamento de projetos ajudam você a:

• Estimar efetivamente o trabalho

• Prever os requisitos de recursos quando os projetos estiverem em fila de espera

• Permitir que os membros da equipe colaborem em projetos e mantenham o status atual e preciso do projeto o tempo todo

• Identifique e resolva proativamente possíveis ameaças ao sucesso de cada envolvimento.

Este guia fornece informações necessárias para criar e gerenciar projetos:

• Fornecer estimativas de trabalho para um projeto durante o processo de vendas

• Criar um projeto

• Use o complemento Automação de Serviços de Projeto para planejar seu trabalho no Microsoft Project

• Agendar um projeto com uma estrutura de detalhamento de trabalho

• Determinar estimativas de custo e receita do projeto

• Acompanhar o progresso e o custo do projeto

• Criar um modelo de projeto

• Enviar solicitações de recurso

• Criar um grupo do Office 365 para um projeto

• Adicionar documentos a um projeto

• Acompanhar o status de um projeto

• Exibir membros da equipe do projeto e gerenciar reservas

• Exibir e editar estimativas de projeto

• Aprovar tempo e despesas

• Examinar os dados reais do projeto

• Exibir e enviar faturas

• Exibir dashboards e relatórios

Pré-requisitos

Caso ainda não tenha feito isso, você precisará concluir os seguintes itens antes de começar a criar projetos:

• Crie um modelo de horário de trabalho. Configure um calendário de projeto que defina o número de horas de trabalho a serem acomodadas por dia no cronograma e quaisquer fechamentos comerciais.

• Criar uma lista de preços. Defina preços de custo e vendas para funções de recurso em sua organização, bem como para outras categorias, como despesas e produtos.

• Adicionar funções de recurso. Defina funções para ajudar a determinar os requisitos de recursos e os custos do projeto.

Consulte Também

Visão geral do Serviço de Projeto
Guia do administrador
Guia do Gerenciador de Contas
Guia do Resource Manager
Guia de Tempo, Despesas e Colaboração