Compartilhar via

Exibir e enviar faturas (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Ao criar um projeto, você define a frequência para gerar faturas. Você pode visualizar e revisar as faturas antes de enviá-las aos seus clientes.

  1. Vá para Project Service > Faturas.

  2. Clique na fatura que você quer revisar.

  3. Faça as alterações necessárias. Quando terminar de fazer as alterações, clique em Recalcular.

  4. Quando estiver pronto para enviar a fatura, clique em Enviar ao cliente.

  5. Depois que o cliente pagar a fatura, clique em Marcar fatura como paga.

Faturar manualmente um contrato

Você pode faturar manualmente um projeto em vez de faturá-lo automaticamente.

  1. Vá para Project Service > Projetos.

  2. Clique no projeto que você deseja faturar.

  3. Clique em Vendas e, em seguida, clique em Fatura.

  4. Selecione os parâmetros para as transações que você deseja faturar, incluindo data limite, tipo de item a ser faturado, unidade e marco. Quando terminar de selecionar os parâmetros, clique em Avançar.

  5. Clique em Concluir.

Consulte Também

Guia do Gerente de Projetos

  • Last updated on