Compartilhar via

Adicionar o widget Assistente a formulários personalizados

Por padrão, o widget Assistente está disponível somente nos formulários prontos para uso de contato, oportunidade, cliente potencial, conta e ocorrência. Se estiver usando formulários personalizados, você poderá exibir o widget Assistente neles.

Adicionar o widget

Observação

  • A adição do widget Assistente tem suporte somente nos aplicativos de Interface Unificada.
  • O widget Assistente não pode ser adicionado usando a nova experiência no Power Apps.

  1. No aplicativo de vendas, acesse Configurações>Configurações Avançadas.

    Captura de tela da opção Configurações Avançadas no menu Configurações.

  2. Vá para Personalização>Personalizações>Personalizar o sistema.

  3. Em Componentes, expanda Entidades e a entidade desejada e selecione Formulários.

  4. Na lista de formulários, selecione o formulário ao qual deseja adicionar o widget Assistente.

  5. Acesse a guia Inserir e adicione uma seção com coluna ao formulário.

    Adicione uma seção com coluna ao formulário.

  6. Selecione a seção adicionada e, na barra de ferramentas, selecione Assistente.

    Selecione Assistente para adicionar à seção.

    O widget Assistente é adicionado à seção.

    O widget Assistente é adicionado à seção.

    Observação

    • Quando você adiciona o widget ao formulário, o ícone do assistente na barra de ferramentas fica inativo e você não pode adicioná-lo ao mesmo formulário.
    • Ao abrir o formulário e ver que o ícone do assistente está inativo, isso especifica que o widget Assistente já foi adicionado ao formulário.

  7. Salve e publique o formulário.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Configurar o assistente
Orientar as comunicações do cliente com o assistente

  • Last updated on