Assistente para Vendas do Dynamics 365

O assistente (anteriormente conhecido como Assistente de Relacionamento) faz parte do Dynamics 365 Sales. O assistente fica de olho em suas ações e comunicações diárias e ajuda você a se manter no topo do seu dia com cartões de insight exibidos com destaque em todo o aplicativo para fornecer insights personalizados e acionáveis.

Como posso usar o recurso de assistente?

Dependendo da função, você pode usar o recurso de mensagem de texto conforme descrito na lista:

Administrador do sistema ou qualquer função semelhante:

• Configure o assistente para sua organização. Mais informações: Configurar o assistente
• Crie cartões de insight personalizados. Mais informações: Criar cartões de insight personalizados
• Editar cartões de insight. Mais informações: Editar cartões de insight
• Adicione o widget do assistente aos formulários personalizados. Mais informações: Adicionar widget de assistente a formulários personalizados
• Desativar cartões teaser. Mais informações: Desabilitar cartões teaser

Gerente de vendas, vendedor ou qualquer outra função semelhante:

• Use o assistente para ficar por dentro do dia. Mais informações: Use o assistente para orientar as comunicações do cliente
• Gerencie seus painéis de insights ativando-os ou desativando-os. Mais informações: Ativar ou desativar cartões de insights
• Referência de cartões de insights padrão. Mais informações: Referência de cartões de insights

Tutoriais do assistente de estúdio

Os tutoriais do assistente estão disponíveis para você aprender a criar cartões de insight personalizados usando o mínimo ou nenhum código por meio do Power Automate. Usando os tutoriais, você aprende criando um insight personalizado básico, similar a um "olá, mundo", e, gradualmente, aumenta a complexidade conforme avança.

Mais informações: Tutoriais de estúdio do assistente para o Dynamics 365 Sales Insights