Adicionar etapas de comando a uma sequência

As etapas de comando ajudam a avançar para outras sequências e atualizar campos em uma sequência para exibir na lista de trabalho e no widget A seguir.

Tipos de etapas de comando

As seguintes etapas de comando estão disponíveis em sequências:

• Avançar para outra sequência
• Campo Atualizar

Avançar para outra sequência

Transfere o controle de sequência da sequência atual para a sequência selecionada. Por exemplo, você definiu uma sequência S1 e anexou uma sequência S2 após uma atividade inicial de envio de um email de introdução. Quando o S1 é anexado a um registro e o vendedor conclui a tarefa inicial de enviar um email de introdução, o registro começa a exibir as atividades definidas em S2. Veja a seguir as considerações para usar esta atividade:

• Uma sequência não pode começar com essa atividade
• Outras etapas não podem ser adicionadas após essa atividade

Para adicionar o avanço para outra etapa de atividade de sequência:

1. Na página do designer de sequência, selecione o ícone Adicionar (+) em uma etapa.
2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento , na guia Comandos , selecione Avançar para outra sequência.
   
3. No painel Avançar para outra sequência, da lista Conectar a, escolha uma sequência para anexar. A lista consiste nas sequências que estão ativas e relacionadas ao tipo de registro.
   
4. Feche o painel Avançar para outra sequência.
   A etapa de atividade é adicionada à sequência.

Atualizar Campo

Cria uma etapa que atualiza automaticamente um registro usando um valor configurado para um campo. Quando a atividade é exibida para o vendedor no registro, o campo é atualizado automaticamente com o valor configurado. Há suporte para os seguintes tipos de campos (incluindo campos personalizados):

• Duas opções (por exemplo, um campo Não Enviar Email que contém os valores Permitir e Não Permitir).
• Conjunto de opções (por exemplo, um campo Orçamento que contém os valores Sem Orçamento Confirmado, May Buy, Can Buy e Will Buy).

Você pode adicionar essa atividade em qualquer lugar na sequência. Assim que a atividade anterior for concluída, a atividade do campo Atualizar será executada automaticamente e a sequência passará para a próxima atividade. Para evitar a execução da etapa do campo Atualizar imediatamente após a conclusão da atividade anterior, adicione a atividade Definir tempo de espera (descrita anteriormente neste tópico) antes da atividade do campo Atualizar .
Os vendedores podem ver a atividade na linha do tempo do registro.
Para adicionar a etapa de atualização do campo de atividade:

1. Na página do designer de sequência, selecione o ícone Adicionar (+) em uma etapa.
2. Na caixa de diálogo Adicionar uma ação ou outro elemento , na guia Comandos , selecione o campo Atualizar.
   
3. No painel de campo Atualizar , em Atualizar automaticamente esse campo, selecione um campo. Em Com esse valor, selecione um valor a ser usado para atualizar o registro automaticamente.
   
4. Feche o painel Atualizar campo .
   A etapa de atividade é adicionada à sequência.

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas primárias
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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