Observação
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Peça para o Copilot atualizar você sobre as alterações feitas mais recentemente nos registros de vendas, obter uma lista de registros que foram atribuídos a você ou listar eventuais alterações feitas em contas, clientes potenciais e oportunidades. Você pode usar prompts predefinidos ou fazer perguntas em linguagem natural. Este artigo descreve alguns dos prompts predefinidos que você pode usar para fazer perguntas ao Copilot. Saiba mais sobre como conversar com o Copilot em linguagem natural.
O que há de novo com meus registros de vendas
Use esse prompt para obter uma lista de registros de vendas que foram atualizados recentemente.
Selecione Exibir Prompts acima da caixa de chat do Copilot, selecione Fazer perguntas>Sobre as novidades dos meus registros de vendas e pressione Enter.
Captura de tela da resposta do Copilot para Novidades nos registros de vendas.
O Copilot busca a lista com base nas seguintes condições:
- Os registros são dos seguintes tipos: Conta, Cliente Potencial e Oportunidade.
- Os registros foram atualizados nos últimos sete dias.
- Os registros são de sua propriedade. Para registros da conta, os registros são de sua propriedade ou da equipe.
- Os campos que foram atualizados são configurados pelo administrador. Se você tiver atualizado campos diferentes dos campos configurados, esses registros não serão listados na resposta.
- Se um tipo de registro tiver mais de cinco registros, o Copilot vai escolher os cinco que foram atualizados mais recentemente.
Focalize um registro na lista e selecione Obter atualizações para exibir todas as alterações feitas no registro nos últimos sete dias.
O que foi atribuído a mim recentemente
O Copilot pode ajudá-lo a se manter no topo de suas atribuições listando as contas, clientes potenciais e oportunidades que atendem às seguintes condições:
- Registros que foram criados e atribuídos a você nos últimos 15 dias.
- Registros que não têm nenhuma atividade (emails, chamadas ou compromissos) até agora.
Abra Copilot, selecione Exibir Prompts acima da caixa de chat do Copilot, selecione Fazer perguntas>Sobre o que foi atribuído recentemente a mim e pressione Enter.
Copilot lista os registros que atendem às condições. Passe o mouse sobre um registro na lista e selecione Resumir para exibir o resumo do registro.
Obter alterações recentes
O Copilot pode ajudar você a acompanhar eventuais atualizações feitas nos registros de conta, cliente potencial ou oportunidade nos últimos sete dias ou desde a entrada mais recente.
Selecione Exibir Prompts acima da caixa do Copilot Chat, selecione Fazer perguntas>O que foi alterado para o tipo de registro e pressione Enter.
- Quando um registro é aberto, o Copilot exibe a lista de alterações feitas recentemente nele.
- Quando na exibição de grade, o Copilot lista os registros para os quais você tem acesso de leitura. Focalize um registro e selecione Obter atualizações.
Observação
A solicitação O que mudou para o tipo de registro é exibida somente se o seu administrador tiver ativado a auditoria e concedido a você acesso ao histórico de auditoria.
Para obter a lista de alterações feitas em uma conta, oportunidade ou cliente potencial, digite / e comece a digitar o nome da conta, do cliente potencial ou da oportunidade.
Para saber mais sobre as informações atualizadas ou a atividade, selecione Saber mais no histórico de auditoria.
Gostaria de exibir alterações recentes feitas em campos diferentes?
O Copilot resume as últimas dez atualizações feitas no registro do histórico de auditoria para os campos configurados pelo administrador. No entanto, convém ficar por dentro de alterações feitas em outros campos que sejam mais importantes para você. Trabalhe com o administrador do Dynamics 365 Sales para adicionar esses campos à configuração.
Lembre-se de que esses campos são definidos no nível da organização. Verifique se toda a equipe de vendas concorda com os 15 principais campos mais relevantes para sua empresa.