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O Copilot é um assistente de IA no Dynamics 365 Sales que ajuda equipes de vendas a serem mais produtivas e eficientes no trabalho diário. Ele tem uma interface de chat que os vendedores podem usar para obter um resumo rápido dos registros de cliente potencial e oportunidade, acompanhar alterações recentes feitas nos registros, preparar-se para reuniões e ler as últimas notícias sobre as contas. Os vendedores podem conversar com o Copilot em linguagem natural ou usar prompts predefinidos para obter as informações das quais precisam. Saiba como usar o Copilot no Dynamics 365 Sales.
Copilot também está disponível como um suplemento no Outlook e como um aplicativo integrado no Teams. Com ele, os vendedores podem capturar, exibir e atualizar os dados das contas de clientes nos aplicativos que usam todos os dias. O suplemento e o aplicativo Teams têm recursos de IA generativa, como resumo de registros e geração de conteúdo do email. Saiba mais sobre o Microsoft 365 Copilot para Vendas e os recursos de IA generativa.
Requisitos de licenciamento
Saiba mais sobre os requisitos de licenciamento do Copilot no Dynamics 365 Sales, no Outlook e no Teams no guia de licenciamento e consulte a tabela de comparação para comparar recursos entre planos de licenciamento diferentes.
Segurança e privacidade dos dados
O Copilot no Dynamics 365 Sales pode obter informações de registros e arquivos aos quais o usuário conectado tem acesso. Saiba mais em Segurança e privacidade de dados.
Conversar em linguagem natural ou usar prompts predefinidos
O Copilot no Dynamics 365 Sales dá suporte ao chat em linguagem natural. Você pode fazer perguntas ao Copilot relacionadas aos registros de vendas ou a termos específicos de vendas. Você também pode usar prompts predefinidos para obter as informações das quais precisa. O Copilot dá sugestões para prompts com base no contexto do registro que você está exibindo. O Guia de prompts lista todos os prompts predefinidos para os quais o Copilot dá suporte.
Saiba mais em Fazer perguntas ao Copilot no Dynamics 365 Sales.
Recursos do Copilot no Dynamics 365 Sales
O Copilot oferece os seguintes recursos:
- Resumo de registros
- Alterações recentes
- Assistência à informação
- Preparo para reuniões
- Assistência por email
- Atualizações de notícias
Resumo do registro
O resumo de registro apresenta um resumo rápido dos registros de oportunidade, cliente potencial e conta. O Copilot gera o resumo a partir de campos predefinidos. O administrador pode alterar os campos usados pelo Copilot para gerar o resumo. Verifique se toda a equipe de vendas concorda com os dez campos mais relevantes para o negócio.
Saiba mais:
- Resumir uma conta
- Resumir uma oportunidade
- Resumir um cliente potencial
- Alterar os campos no resumo do registro
Experiências inseridas
Use a experiência incorporada do Copilot no Dynamics 365 Sales para obter rapidamente insights sobre seus registros, incluindo:
- Resumo da oportunidade integrada no formulário de oportunidade.
- Resumo do cliente potencial incorporado após a qualificação do cliente potencial.
Alterações recentes
Para ajudar você a manter o controle dos registros de vendas, o Copilot resume todas as alterações feitas nos registros de cliente potencial, oportunidade e conta. O Copilot gera a lista de alterações recentes a partir do histórico de auditoria dos registros. O administrador pode alterar os campos incluídos na lista de alterações recentes. Verifique se toda a equipe de vendas concorda com os 15 campos mais relevantes para o negócio.
Saiba mais:
- Exibir alterações feitas recentemente nos registros
- Obter uma lista de registros de vendas recém-atualizados
- Exibir as oportunidades e os clientes potenciais recém-atribuídos a você
- Alterar os campos que você deseja exibir na lista de alterações recentes
Assistência à informação
Com o Copilot, você pode obter informações ao seu alcance. Você não precisa alternar aplicativos para encontrar as informações das quais precisa. O Copilot pode obter documentos relacionados ao produto e buscar respostas a perguntas relacionadas a vendas em documentos armazenados no SharePoint.
Saiba mais:
Preparação para reuniões
O Copilot ajuda você a se preparar tranquilamente para as próximas reuniões, resumindo informações relevantes dos registros de oportunidade ou cliente potencial associados à próxima reunião. Saiba mais em Preparar-se para os próximos compromissos de vendas.
Assistência por email
O Copilot pode ajudá-lo a redigir e-mails com aparência profissional, resumir conversas por e-mail para adicionar às notas do cliente e fornecer lembretes para acompanhar e-mails não respondidos.
Saiba mais:
- Redigir e enviar mensagens de email usando o Copilot (versão preliminar)
- Exibir e copiar um resumo do email
- Exibir emails não respondidos
Atualizações de notícias
O Copilot pode ajudar você a ficar por dentro das notícias mais recentes sobre as contas. As atualizações de notícias podem ser ótimos inícios de conversa e ajudam você a entender a dinâmica atual das organizações dos clientes. Peça para o Copilot obter as últimas notícias relacionadas a uma conta, e ele retorna uma lista de artigos que apresentam ou mencionam a conta, com curadoria do Bing. Assim como acontece com qualquer conteúdo fornecido por IA, leia atentamente os artigos de notícias e confirme se eles são de uma fonte autêntica e, de fato, sobre o cliente. Saiba mais em Mostrar as últimas notícias sobre uma conta.
Disponibilidade de região e idiomas compatíveis
O Copilot no Dynamics 365 Sales está disponível em regiões e idiomas listados no relatório de disponibilidade internacional do Copilot. Saiba como usar o relatório.
O Copilot leva em conta o idioma preferido da interface do usuário e localiza as respostas com base nisso. Dependendo do idioma da interface do usuário preferido do usuário, do idioma da organização e dos idiomas com suporte para um recurso Copilot específico, as respostas são localizadas de acordo. A tabela a seguir resume o comportamento esperado em diferentes cenários:
| Idioma base da organização | Idioma preferido da interface do usuário | Comportamento esperado |
|---|---|---|
| Inglês | Inglês | Saída em inglês |
| Inglês ou não-Inglês | Um dos idiomas diferentes do inglês compatíveis | Saída no idioma preferido da interface do usuário. |
| Inglês ou não-Inglês | Um idioma não compatível | A saída é imprevisível, pois o idioma não é suportado. As respostas são misturadas com o inglês e o idioma do usuário. Recomendamos o uso de um dos idiomas Copilot suportados nesses casos. |
Estamos trabalhando continuamente para expandir a disponibilidade dos recursos Copilot em mais regiões e idiomas. Se você não vir sua região ou idioma listado no relatório, verifique novamente se há atualizações mais tarde.
Como usar o relatório de disponibilidade internacional do Copilot
O relatório de disponibilidade internacional do Copilot inclui informações sobre a disponibilidade do Copilot em recursos do Dynamics 365 Sales em diferentes regiões e idiomas.
Você pode filtrar o relatório de disponibilidade internacional do Copilot por nome de produto, região e idioma para saber se um recurso do Copilot está disponível em sua região e idioma específicos. Como alternativa, você pode usar o relatório para obter uma lista de recursos Copilot disponíveis em sua região e idioma preferido. A captura de tela a seguir ilustra recursos do Copilot no Dynamics 365 Sales disponíveis na Europa e que são compatíveis em alemão:
A coluna Ciclo de Lançamentos indica o ciclo de lançamentos no qual o suporte está disponível.