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Use Copilot para obter informações sobre seu pipeline, resumir suas oportunidades, clientes potenciais e contas e obter as últimas notícias sobre suas contas. Você pode usar prompts predefinidos ou fazer perguntas em linguagem natural. Este artigo descreve alguns dos prompts que você pode usar para obter informações de Copilot. Saiba mais sobre como conversar com o Copilot em linguagem natural.
Mostrar meu pipeline
O Copilot pode oferecer uma lista de oportunidades abertas atribuídas a você, classificadas pela data estimada de fechamento.
Abra o Copilot e selecione Exibir Prompts acima da caixa de chat do Copilot.
Selecione Obter informações>Mostrar meu pipeline e pressione Enter.
Gostaria de exibir um resumo de campos diferentes?
Copilot gera seu resumo a partir de um conjunto de campos predefinidos. No entanto, outros campos podem ser mais importantes para você. Por exemplo, receita estimada, data de fechamento, contato, estágio de pipeline e solução proposta podem ser as primeiras coisas que você procura em uma oportunidade. Trabalhe com o administrador do Dynamics 365 Sales para adicionar esses campos ao resumo.
Lembre-se de que os campos de resumo são definidos no nível da organização. Verifique se toda a equipe de vendas concorda com os 15 campos mais relevantes para os negócios.
Mostrar as últimas notícias sobre uma conta
O Copilot pode obter as últimas notícias que apresentam ou mencionam as contas, com curadoria do Bing. Esses artigos de notícias podem ser ótimos inícios de conversa e ajudam você a compreender a dinâmica nas organizações dos clientes.
O recurso de notícias mais recentes estará disponível somente se as seguintes condições forem atendidas:
- Seu administrador forneceu consentimento para o Copilot usar a pesquisa do Bing. Saiba mais em fornecer consentimento para o Copilot usar a pesquisa do Bing.
- Você não desativou a pesquisa do Bing. Saiba mais em Desativar a pesquisa do Bing
Como sempre, quando você estiver trabalhando com conteúdo fornecido por IA, leia atentamente os artigos para confirmar se eles são de fontes autênticas e, de fato, sobre o cliente.
Selecione Exibir Prompts acima da caixa do Copilot Chat, selecione Obter informações>Obter últimas notícias da conta e pressione Enter.
- Se você tiver um registro aberto, o Copilot listará os artigos de notícias relacionados a essa conta.
- Se você estiver na exibição em grade, o Copilot listará artigos de notícias das 10 principais contas com as quais você trabalha, ordenadas pelas receitas associadas.
Para obter notícias de uma conta específica, digite uma barra (/) e comece a digitar o nome da conta.