Criar e publicar hierarquias

Como administrador, você pode criar e publicar hierarquias que sua organização pode usar para visualizar e trabalhar com dados hierárquicos. Você pode projetar os seguintes tipos de hierarquias:

• Tabela única (auto-referencial)
• Várias tabelas
• Hierarquias híbridas, que combinam relações de tabela única e múltipla.

Pré-requisitos

Antes de criar e publicar uma hierarquia, verifique se os seguintes pré-requisitos são atendidos:

• Por padrão, você precisa da função de segurança do administrador do sistema para projetar e exibir hierarquias. O administrador do sistema pode conceder acesso a outras funções para projetar e exibir hierarquias conforme necessário.
• As relações de dados já devem existir para criar hierarquias.
• Para hierarquias de várias tabelas, uma relação que conecta tabelas deve existir ou deve existir um relacionamento que conecte registros, como ao usar a tabela de conexões do Dataverse.
• Você deve desabilitar o recurso de controle de hierarquia herdado no Power Platform se ele estiver habilitado. O controle de hierarquia herdado foi preterido e não está relacionado ao novo recurso de hierarquia visual. Mantê-lo habilitado confunde os usuários mostrando o botão Exibir hierarquia duas vezes na barra de comandos para entidades com hierarquias configuradas.
  Siga estas etapas:
  1. Entre no Portal do criador do Power Apps.
  2. Selecione Aplicativos no painel esquerdo e selecione seu aplicativo de vendas.
  3. No designer de aplicativo, selecione Configurações na barra de comandos .
  4. Na caixa de diálogo Configurações, selecione a guia Recursos e, em seguida, desabilite a opção (Descontinuado) Habilitar a capacidade "Exibir hierarquia".
     
  5. Salve e publique o aplicativo.

Configurar uma hierarquia de tabela única

Uma única hierarquia de tabela usa uma relação auto-referencial dentro da tabela para definir a relação pai-filho.

1. Entre no seu aplicativo de vendas No canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Configurações do Aplicativo.

2. Em Configurações Gerais, selecione Hierarquia visual.

3. Selecione Nova hierarquia e insira um nome para a hierarquia.

4. Na página do designer de hierarquia, selecione Adicionar e escolha a tabela desejada com a relação auto-referencial.
   

   O painel Configurações é aberto no lado direito da página.

5. Na guia Geral , defina a relação filho-pai e escolha a exibição e os formulários:

   Configurações	Description
   Expandir todos os níveis	Habilite a opção para mostrar todos os registros filhos sob o nó pai na hierarquia. Quando os usuários abrem a hierarquia, ela exibe todos os registros filho no nó pai. Por exemplo, se a conta pai for Contoso e tiver quatro contas filho, as quatro contas filho sob Contoso serão mostradas. Caso a opção não esteja habilitada, um bloco representará a conta pai e a hierarquia vinculará todos os registros filho a ela, independentemente de sua relação pai-filho real. Por exemplo, se a conta pai Contoso tiver contas filho em diferentes regiões, como América do Norte, Europa e Ásia, o bloco Contoso exibirá todas as contas filho, independentemente da região.
   Selecione a coluna com a ID pai	Essa opção só estará disponível quando você habilitar a opção Expandir todos os níveis . Selecione a coluna que contém a ID pai da hierarquia. Por exemplo, a parent account ID coluna na tabela Conta define a relação pai-filho. A lista mostra colunas auto-referenciais (colunas que fazem referência à mesma tabela) e relações entre tabelas. Selecione um para vincular registros à hierarquia. Neste exemplo, selecione a parentaccountid coluna. Esta coluna tem relacionamentos entre tabelas com outras, como Cliente potencial.
   Qual é a visão que deve ser usada	A hierarquia mostra registros do modo de exibição de tabela selecionado. Aceite o padrão ou selecione outro modo de exibição existente. Se necessário, use o portal do maker do Power Platform para configurar sua própria exibição. Neste exemplo, selecione o modo de exibição Contas Ativas para mostrar apenas contas ativas na hierarquia.
   Qual formulário deve ser exibido como um bloco	Selecione um formulário para exibir como um azulejo. Para usar um formulário personalizado, crie um formulário de exibição rápida no Power Apps e nomeie-o como tabela_Hierarchy_Tile para facilitar a identificação. No máximo sete campos podem ser exibidos. Há suporte apenas para campos que mostram tipos de dados básicos (cadeias de caracteres, datas e números). Mostrar ou ocultar rótulos de campo no formulário para controlar os rótulos no mosaico. Personalize o formulário para atender às suas necessidades, como concatenar campos a serem exibidos como uma linha. Por exemplo, adicione o nome e o número do celular na mesma linha usando a fórmula: Concatenate('Account Name' & " " & 'Main Phone'). Para saber mais sobre como adicionar colunas de fórmula, consulte Trabalhar com colunas de fórmula.
   Qual formulário deve ser exibido como detalhes	Selecione qual formulário você deseja mostrar para o painel Detalhes quando um bloco é selecionado. Se nenhum dos formulários padrão atender às suas necessidades, você poderá criar um formulário no portal do fabricante do Power Apps para incluir apenas os campos desejados. O painel de detalhes pode mostrar qualquer formulário e ir para tela inteira, para que você possa usar o mesmo formulário aqui que normalmente é usado no Dynamics 365 Sales. Por exemplo, para uma hierarquia de conta, você pode usar o formulário Conta , que é o mesmo formulário usado pelo aplicativo ao exibir uma conta.

   

6. Na guia Opção de exibição do bloco , personalize a aparência do bloco:

   Configurações	Description
   Mostrar imagem	Os blocos podem mostrar ou ocultar uma imagem em círculo para o registro. Quando habilitado, se nenhuma imagem estiver disponível, as iniciais do registro serão mostradas. Por exemplo, se Maria Campbell não tiver uma imagem, seu bloco será exibido como MC. Se as iniciais não estiverem disponíveis, o ícone padrão da tabela será mostrado.
   Mostrar ações rápidas para esta tabela	Habilite essa opção para mostrar ações rápidas (...) no bloco para executar tarefas como mostrar no formulário, adicionar um novo registro e adicionar registros existentes. Desativar a opção de uma entidade na hierarquia esconde as ações rápidas dessa entidade. Por exemplo, em uma hierarquia de várias tabelas com base na conta e no contato, desabilitar a opção para a tabela de contatos oculta ações rápidas para mostrar no formulário, adicionar um novo registro e adicionar registros existentes para contato. No entanto, as opções de ação rápida permanecem disponíveis para a conta, mesmo no cartão de contato. Observação: as ações rápidas são exibidas somente quando você publica ou visualiza a hierarquia.
   Tamanho do bloco	Selecione a largura e a altura do bloco em pixels e escolha a cor da borda do bloco.
   Color	Selecione a cor do cabeçalho superior do bloco no formato hexadecimal. Neste exemplo, use #0078D4 para a cor azul.

   Observação

   • Essas configurações se aplicam somente a esse bloco nessa hierarquia.
   • Use tamanhos e layouts de blocos consistentes para uma aparência coesa.

   

7. Salve , visualize e publique a hierarquia.

Configurar hierarquia híbrida ou de várias tabelas

Uma hierarquia híbrida ou de várias tabelas inclui várias tabelas conectadas por meio de relações. Você pode adicionar vários nós filhos para elaborar hierarquias complexas que representam seus dados corporativos com precisão. Siga estas etapas para configurar hierarquias híbridas ou de várias tabelas:

1. Configure o nó raiz seguindo as etapas em Configurar uma hierarquia de tabela única.

2. No nó raiz, selecione o ícone de adição localizado abaixo do bloco e insira um nome para o nó filho. Neste exemplo, você adiciona a tabela Contato como um nó filho à tabela Conta .

3. Selecione uma tabela e, em seguida, selecione Adicionar. Neste exemplo, selecione a tabela Contato .
   O painel Configurações é aberto no lado direito da página.

4. Na guia Geral , defina as configurações de relação com a tabela de nó raiz, defina a relação filho-pai e escolha a exibição e os formulários.

   Configurações	Description
   Nome de exibição do branch	Por padrão, o nome é adicionado com base no nome da tabela. Se desejar, insira um nome diferente para a exibição do branch. Esse nome aparece na hierarquia para identificar a ramificação.
   Escolher relação pai-filho	Escolha um tipo de relacionamento para a tabela filho com a tabela pai, dependendo das suas necessidades de negócios. As seguintes opções estão disponíveis:  Contatos que correspondem ao {Parent_ID}  • Contatos com {Parent_Account_team} correspondentes  • {Primary_Contact} responsável pela conta  • Tabela de conexões do Dataverse  • Tabela de conexões personalizadas Para entender mais sobre os tipos de relacionamento, consulte Opções de seleção de relacionamento para o nó filho.
   Expandir todos os níveis	Habilite a opção para mostrar todos os registros filhos sob o nó pai na hierarquia. Quando os usuários abrem a hierarquia, ela exibe todos os registros filho no nó pai. Por exemplo, se a conta pai for Contoso e tiver quatro contas filho, as quatro contas filho sob Contoso serão mostradas. Caso a opção não esteja habilitada, um bloco representará a conta pai e a hierarquia vinculará todos os registros filho a ela, independentemente de sua relação pai-filho real. Por exemplo, se a conta pai Contoso tiver contas filho em diferentes regiões, como América do Norte, Europa e Ásia, o bloco Contoso exibirá todas as contas filho, independentemente da região.
   Selecione a coluna com a ID pai	Essa opção só estará disponível quando a opção Expandir todos os níveis estiver habilitada. Selecione a coluna que contém a ID pai da hierarquia. Por exemplo, a parent account ID coluna na tabela Conta define a relação pai-filho. A lista mostra colunas auto-referenciais (colunas que fazem referência à mesma tabela) e relações entre tabelas. Selecione um para vincular registros à hierarquia. Neste exemplo, selecione a parentaccountid coluna. Esta coluna tem relacionamentos entre tabelas com outras, como Cliente potencial.
   Qual é a visão que deve ser usada	A hierarquia mostra registros do modo de exibição de tabela selecionado. Aceite o padrão ou selecione outro modo de exibição existente. Se necessário, use o portal do maker do Power Platform para configurar sua própria exibição. Neste exemplo, selecione o modo de exibição Contas Ativas para mostrar apenas contas ativas na hierarquia.
   Qual formulário deve ser exibido como um bloco	Selecione um formulário para exibir como um azulejo. Para usar um formulário personalizado, crie um formulário de exibição rápida no Power Apps e nomeie-o como tabela_Hierarchy_Tile para facilitar a identificação. No máximo sete campos podem ser exibidos. Há suporte apenas para campos que mostram tipos de dados básicos (cadeias de caracteres, datas e números). Mostrar ou ocultar rótulos de campo no formulário para controlar os rótulos no mosaico. Personalize o formulário para atender às suas necessidades, como concatenar campos a serem exibidos como uma linha. Por exemplo, adicione o nome e o número do celular na mesma linha usando a fórmula: Concatenate('Account Name' & " " & 'Main Phone'). Para saber mais sobre como adicionar colunas de fórmula, consulte Trabalhar com colunas de fórmula.
   Qual formulário deve ser exibido como detalhes	Selecione qual formulário você deseja mostrar para o painel Detalhes quando um bloco é selecionado. Se nenhum dos formulários padrão atender às suas necessidades, você poderá criar um formulário no portal do fabricante do Power Apps para incluir apenas os campos desejados. O painel de detalhes pode mostrar qualquer formulário e ir para tela inteira, para que você possa usar o mesmo formulário aqui que normalmente é usado no Dynamics 365 Sales. Por exemplo, para uma hierarquia de conta, você pode usar o formulário Conta , que é o mesmo formulário usado pelo aplicativo ao exibir uma conta.

   

5. Na guia Opção de exibição do bloco , personalize a aparência do bloco:

   Configurações	Description
   Mostrar imagem	Os blocos podem mostrar ou ocultar uma imagem em círculo para o registro. Quando habilitado, se nenhuma imagem estiver disponível, as iniciais do registro serão mostradas. Por exemplo, se Maria Campbell não tiver uma imagem, seu bloco será exibido como MC. Se as iniciais não estiverem disponíveis, o ícone padrão da tabela será mostrado.
   Mostrar ações rápidas para esta tabela	Habilite essa opção para mostrar ações rápidas (...) no bloco para executar tarefas como mostrar no formulário, adicionar um novo registro e adicionar registros existentes. Desabilitar uma opção para uma entidade na hierarquia esconde ações rápidas para essa entidade. Por exemplo, em uma hierarquia de várias tabelas com base na conta e no contato, desabilitar a opção para a tabela de contatos oculta ações rápidas para mostrar no formulário, adicionar um novo registro e adicionar registros existentes para contato. No entanto, as opções de ação rápida permanecem disponíveis para a conta, mesmo no cartão de contato. Observação: as ações rápidas são exibidas somente quando você publica ou visualiza a hierarquia.
   Tamanho do bloco	Selecione a largura e a altura do bloco em pixels e escolha a cor da borda do bloco.
   Color	Selecione a cor do cabeçalho superior do bloco no formato hexadecimal. Neste exemplo, use #0078D4 para a cor azul.

   Observação

   • Essas configurações se aplicam somente a esse bloco nessa hierarquia.
   • Use tamanhos e layouts de tijolos consistentes para uma aparência coesa.

   

6. Repita as etapas 2 a 5 para adicionar mais nós filho conforme necessário.

7. Salve , visualize e publique a hierarquia.

Visualizar e publicar hierarquia

Depois de projetar a hierarquia, visualize-a para garantir que ela atenda aos seus requisitos. Você pode interagir com a hierarquia como um usuário faria, como expandir e recolher nós, exibir detalhes e executar ações rápidas. Se tudo parecer bom, publique a hierarquia para disponibilizá-la aos usuários em sua organização.

1. Abra a hierarquia.
2. Selecione Visualização para realizar as seguintes tarefas antes de publicar a hierarquia:
   • Interaja com a hierarquia como um usuário faria, como expandir e recolher nós, exibir detalhes e executar ações rápidas.
   • Altere as configurações e as alterações de visualização até que você esteja satisfeito com os resultados.
   • Altere os dados exibidos selecionando o nome do registro na parte superior da janela de visualização.
   • Solucione problemas na hierarquia antes de publicá-la na organização.
3. Selecione Publicar e selecione OK na mensagem de confirmação.
   A hierarquia está ativa e disponível para os usuários exibirem e interagirem.

Solucionar problemas de uma hierarquia

O modo de solução de problemas ajuda você a entender por que determinados resultados aparecem ou não aparecem em seu design. Use esse modo quando a saída não corresponder às suas expectativas. Se necessário, você pode compartilhar os detalhes com sua equipe de suporte técnico ou suporte ao cliente da Microsoft para resolver quaisquer problemas.

Abra o modo de solução de problemas:

No designer de hierarquia, selecione Visualização para alternar para o modo de visualização. O ícone de bug aparece na barra de ferramentas do designer de hierarquia. Selecione o ícone de bug para abrir o modo de solução de problemas.

Use o modo de solução de problemas:

Quando o modo de diagnóstico é aberto, um ícone de erro aparece em cada conexão (nó) na hierarquia. Ele fornece uma descrição clara do que é mostrado e por quê.

Selecione o ícone e a caixa de diálogo de informações de solução de problemas é exibida com informações detalhadas sobre esse nó.

A caixa de diálogo inclui as seguintes seções:

Selecione Copiar para copiar as informações de solução de problemas para a área de transferência. Compartilhe-o com sua equipe de suporte técnico que está lidando com o problema ou com o suporte ao cliente da Microsoft para resolver o problema.

Conceder permissões ao recurso de hierarquia visual

Como administrador do sistema, conceda acesso a funções de segurança adicionais para projetar e exibir hierarquias concedendo acesso à tabela Configuração de Hierarquia .

• Para conceder acesso a todas as hierarquias:
  • Conceda acesso de leitura a uma função de segurança onde você deseja que os membros visualizem todas as hierarquias publicadas.
  • Conceda acesso de controle total a uma função de segurança em que você deseja que os membros possam projetar todas as hierarquias.
• Para conceder acesso por base de hierarquia, selecione uma hierarquia e use a opção Compartilhar no designer da hierarquia para conceder acesso de leitura apenas a essa hierarquia a um conjunto de usuários ou a uma Equipe do Microsoft Dataverse.

Opções de seleção de relacionamento para nó filho

Ao adicionar um nó filho, você deve selecionar um tipo de relacionamento para definir como a tabela filho se relaciona com a tabela pai. As opções de relação disponíveis dependem das tabelas com as quais você está trabalhando. Aqui estão alguns tipos de relacionamento comuns que você pode encontrar:

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