Visão geral das hierarquias visuais

Sua organização agora pode ver e trabalhar com dados de clientes em um layout hierárquico visual, fornecendo visibilidade instantânea entre os dados relacionados. Hierarquias visuais podem exibir visualmente tabelas de dados padrão e personalizadas e uma ampla matriz de relações de dados.

• Os administradores projetam e publicam hierarquias para a organização no designer de hierarquia.
• Os usuários podem exibir e editar registros sem precisar sair da hierarquia, permitindo que a hierarquia seja usada como um workspace primário.
• Os usuários podem navegar e alterar facilmente o layout da hierarquia para atender às suas preferências.

Assista a este vídeo para obter uma visão geral rápida da hierarquia visual:

Tipos de hierarquias

As hierarquias visuais são flexíveis, permitindo que você exiba dados de uma única tabela, várias tabelas ou uma combinação de ambas.

Tabela única

Hierarquias são criadas a partir de dados em uma única tabela com uma relação auto-referencial que permite que cada linha na tabela referencie sua linha pai. Por exemplo, as contas podem apontar para sua conta primária, permitindo que uma hierarquia de contas seja definida.

As capturas de tela a seguir mostram um exemplo de uma hierarquia de tabela única de contas no designer e como ela aparece para os usuários.

• No modo de exibição do designer, os administradores projetam uma hierarquia de tabela única selecionando Expandir todos os níveis para a tabela no designer.
  
• Os usuários exibem a hierarquia de uma conta selecionada e seus filhos relacionados.
  

Várias tabelas

Hierarquias também podem incluir visualmente dados de tabelas diferentes. Por exemplo, talvez você queira fornecer aos seus vendedores uma exibição de conta que mostre oportunidades e contatos relacionados, conforme ilustrado abaixo.

• Na exibição de designer, os administradores projetam uma hierarquia de várias tabelas adicionando nós filho para a tabela relacionada.
  

• Na exibição do usuário, a hierarquia mostra a conta e seus contatos relacionados, oportunidades abertas e oportunidades fechadas.
  

Híbrido

Em uma hierarquia de várias tabelas, qualquer tabela com dados auto-referenciais pode ser configurada para mostrar todos os níveis. Isso permite cenários interessantes, como uma exibição de contatos com contatos filho no exemplo acima.

Principais funcionalidades da hierarquia visual

O recurso de hierarquia visual inclui os seguintes recursos principais:

• Personalizar blocos: os administradores personalizam blocos de hierarquia escolhendo quais campos exibir em um bloco, se forem mostrados rótulos descritivos, se uma imagem deve ser mostrada e o tamanho e a cor dos blocos.
• Fazer busca detalhada: navegue por diferentes níveis de dados hierárquicos. Você pode expandir e recolher ramificações, ampliar e reduzir, além de alternar entre layouts verticais e horizontais para obter uma visão clara da estrutura de dados.
• Ações rápidas: os usuários podem executar ações rápidas em um bloco para adicionar um registro ou associar um registro existente ou ir para os detalhes da tela inteira.
• Painel de detalhes totalmente editável: selecione um bloco para exibir o painel lateral que fornece capacidade completa para exibir e editar detalhes do registro. Expanda facilmente o painel lateral para tela inteira. A captura de tela a seguir mostra um exemplo do painel de detalhes de um registro de contato.
  

Introdução à hierarquia visual

Para começar a usar a hierarquia visual, siga estas etapas:

1. O administrador projeta uma hierarquia.
2. O administrador concede acesso a hierarquias.
3. O administrador adiciona um ponto de entrada de hierarquia de visualização à entidade desejada.
4. O administrador publica a hierarquia na organização.
5. Os usuários exibem dados em uma hierarquia.