Personalize mensagens de texto por meio de modelos

Personalize as mensagens de texto (SMS) inserindo espaços reservados em seu modelo para as informações específicas que são diferentes para cada destinatário. Depois, os espaços reservados preenchem-se dinamicamente com valores como nome do cliente, hora do compromisso, local ou quaisquer outros dados exclusivos.

Example

Por exemplo, você tem um modelo que diz:

Oi {{ContactFirstName1}},
Feliz em se conectar com você em uma chamada telefônica em {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} sobre a impressora 3D.
Atenciosamente
{{UserFirstName}}

Você pode usar esse modelo para enviar mensagens personalizadas para cada um de seus clientes preenchendo dinamicamente os espaços reservados, como {{ContactFirstName1}} e {{UserFirstName}}, com informações apropriadas para cada destinatário.

Para criar um modelo de mensagem

1. Entre em seu aplicativo de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Configurações pessoais>, Modelos de mensagem de texto.
2. Na barra de ferramentas, selecione Novo.
3. Na caixa de diálogo Criar um modelo de mensagem de texto , insira as seguintes informações:
   • Nome do modelo: insira um nome para o modelo.
   • Categoria: selecione uma categoria (entidade) da qual você deseja usar os espaços reservados usados no modelo. As entidades com suporte são Conta, Contato, Cliente Potencial e Oportunidade. Ao selecionar uma entidade, as entidades relacionadas correspondentes também serão exibidas ao adicionar os espaços reservados.
   • Idioma: exibir pacotes de idiomas instalados. O idioma também ajuda a categorizar seus modelos.
4. Selecione Criar.
   O editor de modelo é aberto.
5. Na página modelo de mensagem de texto , na seção Mensagem , insira a mensagem, incluindo espaços reservados para conteúdo dinâmico. Para obter mais informações sobre conteúdo dinâmico, consulte Inserir conteúdo dinâmico.
6. Salve e feche.
   O modelo é criado e adicionado à lista de modelos de mensagem de texto.

Inserir conteúdo dinâmico

O texto dinâmico substitui uma entidade de espaço reservado pelo valor da entidade quando você envia o email. Por exemplo, seu modelo de email pode conter "Querido {! User:First Name;}" mas seu cliente vê "Querido Kenny".

1. Na seção Mensagem da página modelo de mensagem de texto , selecione o ícone Personalização .
   Colchetes são inseridos como espaços reservados e a caixa de diálogo Personalização é aberta para escolher o campo a ser inserido.
2. Selecione Escolher um atributo e, em seguida, selecione o campo necessário na entidade.
3. (Opcional) No campo Nome de exibição , insira um nome de exibição para o espaço reservado. Por padrão, o nome é exibido como nome de campo de tipo de entidade. Por exemplo, quando você seleciona o campo Nome da Conta na entidade Conta, o nome de exibição é AccountAccountName.
4. (Opcional) No campo Valor Padrão , insira um valor padrão. Quando não há nenhum valor disponível para o campo de espaço reservado, o valor padrão é adicionado à mensagem.
5. Clique em Salvar.
   Para adicionar mais espaços reservados para conteúdo dinâmico, repita as etapas 1 a 5.

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