Gerenciar conversas de mensagem de texto

Você pode gerenciar conversas de clientes por meio de mensagens de texto de entrada e saída como parte da divulgação de vendas.

Pré-requisitos

Antes de começar a usar o recurso de mensagem de texto de entrada, verifique se os seguintes pré-requisitos foram atendidos:

• O recurso de mensagem de texto é habilitado com a URL de retorno de chamada configurada nas definições do provedor de SMS para mensagens de entrada (respostas). Para obter mais informações sobre a URL de retorno de chamada, consulte a etapa 4 em Configurar o provedor de SMS no Dynamics 365 Sales.

• Entre em contato com o administrador para habilitar a opção de notificações no aplicativo no portal do Power Apps para sua organização. Além disso, verifique se você tem as permissões necessárias para exibir as notificações no aplicativo. Mais informações: Habilitar o recurso de notificação no aplicativo

• Você deve ter os privilégios do Vendedor para receber mensagens de entrada. Se você tiver privilégios insuficientes, será notificado sobre o mesmo por meio do centro de notificação no aplicativo. Contate o administrador para obter privilégios suficientes para usar o recurso de mensagem de texto. Mais informações: permissões do representante de vendas para o recurso de SMS

Como as mensagens de texto de entrada são roteadas

As mensagens de entrada (respostas) são anexadas a um registro com o número de telefone do qual a mensagem de saída foi enviada. Se o mesmo número de telefone estiver associado a vários registros, as mensagens de entrada serão roteadas para o registro na seguinte ordem de prioridade:

• Contém a conversa mais recente entre o vendedor e o cliente.
• Propriedade de um vendedor ao qual a mensagem de entrada é endereçada.
• Propriedade do vendedor que faz parte da equipe à qual o número de telefone pertence.
• Tipo de entidade de registro na seguinte ordem:
  • Contato
  • Conta
  • Oportunidade
  • Cliente Potencial
• O registro ativo recebe a mensagem pelo registro inativo.
• Atualizado mais recentemente.

Abrir conversas de mensagem de texto

Você só poderá visualizar conversas se o número de telefone de saída ou o registro de chamadas for atribuído a você ou à sua equipe. Para exibir as conversas, use uma das seguintes opções:

• Grade de atividades:

  1. Vá para a grade Atividades e selecione Conversa>Minhas mensagens de texto no seletor de exibição.

     Uma lista de conversas relacionadas a você é exibida.

  2. Clique duas vezes em uma conversa.

     O painel de conversa é aberto no lado direito da página.

• Registro:

  1. Abra um registro (conta, contato, cliente potencial ou oportunidade).

  2. Selecione o ícone de mensagem correspondente a um número de telefone (Telefone Comercial ou Celular),

     Observação

     Para registros de oportunidade, abra a guia Atividade e clique duas vezes em uma conversa que você deseja exibir.
     O painel de conversa é aberto no lado direito da página.

• Centro de notificação:

  1. Abra seu aplicativo de vendas e, na barra de navegação, selecione o ícone de sino.

     As notificações no aplicativo são exibidas.

  2. Selecione a notificação.

     O painel de conversa é aberto no lado direito da página.

• Espaço de trabalho do Acelerador de vendas:

  Abra o passo da mensagem de texto do widget Up next ou do item na lista de trabalho. Mais informações: enviar uma mensagem de texto aos clientes

Mover conversas para um registro diferente

As mensagens de texto de entrada são conectadas ao registro que tem a conversa mais recente entre o vendedor e o cliente. Se a conversa estiver relacionada a um registro diferente, você poderá mover a conversa para esse registro. Além disso, você pode mover a conversa de um tipo de registro para outro. Por exemplo, se a conversa relacionada a um registro de contato estiver associada a um registro de conta, você poderá mover a conversa para o registro de contato.

1. Na janela de conversa, selecione as conversas.

   

2. Selecione Alterar.

3. Use o campo de pesquisa e selecione o registro para o qual você deseja mover a conversa.

A conversa é movida para o registro selecionado. Para verificar, vá para o registro de destino e abra o painel de conversa.

Entender o painel de conversa

O painel de conversa é onde você, como vendedor, interage com seu cliente. Você pode realizar as seguintes tarefas por meio do painel de conversa:

• Enviar e receber mensagens de texto.
• Escolha modelos para enviar mensagens personalizadas.
• Escolha um número de telefone para enviar uma mensagem.
• Exiba o histórico da conversa relacionada ao registro.

A imagem a seguir é um exemplo do painel de conversa.

1. Conversa relacionada ao número de telefone selecionado: Essa opção está disponível apenas para registros de contato e oportunidade. Quando você abre um contato, a lista suspensa exibe oportunidades relacionadas a esse contato. Você pode escolher uma opção na lista para exibir o histórico e gerenciar conversas relacionadas a esse registro.

2. Gerenciar modelos: escolha modelos para enviar mensagens personalizadas aos clientes. Além disso, você pode optar por criar modelos se qualquer um dos modelos existentes não atender aos seus requisitos. Mais informações: Personalize mensagens de texto por meio de modelos

3. Escolha números de telefone: quando há vários números de telefone atribuídos a você ou à sua equipe, você pode escolher um número do qual deseja enviar e receber a mensagem. Da mesma forma, você pode escolher um número de telefone para enviar uma mensagem ao cliente. Mais informações: Configurar o provedor de SMS no Dynamics 365 Sales

4. Relatório de entrega: o relatório de entrega da mensagem de texto é exibido abaixo da mensagem. Ele será exibido somente se o provedor de SMS der suporte a ele. Mais informações: Configurar o provedor de SMS.
   Se a mensagem não for entregue, passe o mouse sobre a mensagem de entrega para exibir o motivo da falha. Tome as medidas apropriadas para resolver a falha. Por exemplo, se a mensagem for enviada para um número inválido, o motivo da falha será exibido como InvalidSendingParameters. Para resolver a falha, verifique se o número é válido e está no plano de numeração de telefone internacional (formato E.164).

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