Personalizar o workspace do acelerador de vendas

Personalize o workspace do acelerador de vendas configurando filtros, classificação e aparência de itens de trabalho.

Personalizar o ambiente de trabalho de vendedores

Após a configuração da primeira execução do acelerador de vendas, você pode personalizar o workspace para atender às necessidades de seus vendedores. Por exemplo, se os vendedores quiserem filtrar itens de trabalho com base no tipo de moeda para clientes potenciais, adicione um filtro com o tipo de registro Lead e o campo Moeda. Saiba como os vendedores podem usar filtros personalizados.

1. Entre no aplicativo do Hub de Vendas. No canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Configurações do Sales Insights.

2. Em Acelerador de vendas, selecione Workspace.

   

3. Na seção Personalizar workspace, selecione Filtrar e classificar. A página Filtros é aberta. Aqui você pode realizar as seguintes tarefas:

   • Gerenciar filtros
   • Gerenciar classificação

   

Gerenciar filtros

Os filtros ajudam seus vendedores a direcionar itens de trabalho específicos no ambiente de trabalho do acelerador de vendas. Na guia Filtro da página Filtragem e Classificação , você pode:

• Adicionar filtros básicos e avançados
• Adicionar grupos
• Ocultar filtros
• Editar filtros e grupos personalizados
• Mover filtros para um grupo
• Excluir filtros e grupos personalizados

Adicionar filtros básicos e avançados

Você pode criar dois tipos de filtros:

• Filtros básicos: filtros com base em expressões simples
• Filtros avançados: filtros baseados em expressões complexas que combinam vários campos usando o operador AND

1. Na guia Filtro , selecione Novo filtro.

   

2. No painel Criar um novo filtro , selecione as opções a seguir, conforme necessário.

   • Para um filtro básico, insira as seguintes informações:

     Parâmetro	Description
     Registro	Selecione o tipo de registro que você deseja usar para filtrar a lista de trabalho. Você pode selecionar apenas os tipos de registro que adicionou durante a configuração de conteúdo e layout ao configurar o acelerador de vendas. Para obter mais informações, vá para a etapa 7 na configuração de primeira execução. Os parâmetros Campo e Nome do filtro não estarão ativos até que se escolha o tipo de registro.
     Campo	Selecione o campo que você deseja usar para filtrar a lista de trabalho. Os campos na lista são os atributos básicos do tipo de registro selecionado.
     Nome do filtro	Insira um nome para o filtro. Por padrão, o nome é record type.field; por exemplo, Lead.Currency.
     Adicionar filtro a um grupo	Selecione um grupo ao qual adicionar o filtro. Os filtros de agrupamento ajudam os vendedores a identificá-los e aplicá-los facilmente. Se você não selecionar um grupo, o filtro será adicionado ao grupo padrão Mais filtros . Saiba como adicionar grupos.

     

   • Para um filtro avançado, selecione a guia Filtro Avançado e insira as seguintes informações:

     Parâmetro	Description
     Registro	Selecione o tipo de registro que você deseja usar para filtrar a lista de trabalho. Você pode selecionar apenas os tipos de registro que adicionou durante a configuração de conteúdo e layout ao configurar o acelerador de vendas. Para obter mais informações, vá para a etapa 7 na configuração de primeira execução. Os parâmetros Campo e Nome do filtro não estarão ativos até que se escolha o tipo de registro.
     Campo	Selecione Adicionar. Nas opções de campo, selecione o campo, o operador e o valor. Para filtrar a lista de trabalho em vários campos usando o operador AND, selecione Adicionar e insira mais condições de filtro. Os campos na lista são os atributos básicos do tipo de registro selecionado. A captura de tela a seguir é um exemplo de um filtro avançado com vários campos:
     Nome do filtro	Insira um nome para o filtro.
     Adicionar filtro a um grupo	Selecione um grupo ao qual adicionar o filtro. Os filtros de agrupamento ajudam os vendedores a identificá-los e aplicá-los facilmente. Se você não selecionar um grupo, o filtro será adicionado ao grupo padrão Mais filtros . Saiba como adicionar grupos.

     

3. Salve e publique o filtro.

Adicionar grupos

Os grupos de filtros permitem organizar filtros para que os vendedores possam identificá-los facilmente.

1. Use um dos seguintes métodos para criar um grupo de filtros:

   • Na guia Filtrar , selecione Novo grupo.
   • Ao criar um filtro, na lista Adicionar filtro a um grupo, selecione Criar um novo grupo de filtro.

2. Em Novo grupo de filtros, insira o nome do novo grupo.

   

3. Salve e publique o grupo.

Ocultar filtros

Você pode ocultar qualquer filtro para impedir que ele apareça na lista de filtros. Você também pode ocultar um grupo inteiro de filtros.

1. Na guia Filtro , em Mostrar no workspace, desative o filtro ou grupo que você deseja ocultar.

   

2. Selecione Publicar.

O filtro está oculto da lista que os vendedores utilizam. No entanto, o filtro ainda está disponível no aplicativo e você pode ativá-lo novamente a qualquer momento.

Editar filtros e grupos personalizados

Você pode editar filtros e grupos criados. Não é possível editar os filtros prontos para uso listados no grupo de filtros Padrão .

1. Na guia Filtro , passe o mouse sobre o filtro ou grupo e selecione Mais opções>Editar ().

   

2. Atualize o filtro conforme necessário e salve e publique.

Mover filtros para um grupo

Você pode mover filtros criados para um grupo diferente. Você não pode mover os filtros padrão para um grupo personalizado, nem mover filtros personalizados para o grupo Filtros Padrão.

1. Selecione a guia Filtro e, em seguida, selecione Mover para ().

   

2. Na lista Filtrar grupo , selecione o grupo para o qual você deseja mover o filtro.

   

3. Selecione Mover e, em seguida, publique a lista de filtros.

Excluir filtros e grupos personalizados

Você pode excluir filtros e grupos criados se sua organização não precisar mais deles. Você não pode excluir os filtros disponíveis prontos para uso no grupo de filtros Padrão .

1. Na guia Filtrar , selecione um ou mais filtros ou grupos.

2. Selecione Excluir ().

   

3. Na mensagem de confirmação, selecione Excluir permanentemente.

4. Selecione Publicar.

Gerenciar classificação

A classificação determina a ordem na qual os vendedores veem seus itens de trabalho. Por padrão, os vendedores podem classificar itens de trabalho por tipo de atividade, data de conclusão, nome, tipo de registro, pontuação e nome da sequência.

Na guia Classificar da página Filtragem e classificação , você pode:

• Adicionar uma classificação personalizada
• Escolher um tipo de classificação como o padrão
• Editar um tipo de classificação
• Ocultar uma classificação
• Alterar a ordem de classificação
• Excluir uma classificação

Adicionar uma classificação personalizada

Você pode criar classificações com base nos requisitos de seus vendedores.

1. Na guia Classificar , selecione Nova classificação.

   

2. No painel Criar nova classificação , insira as informações a seguir, conforme necessário.

   Parâmetro	Description
   Registro	Selecione o tipo de registro que você deseja usar para classificar a lista de trabalho. Você pode selecionar apenas os tipos de registro que adicionou durante a configuração de conteúdo e layout ao configurar o acelerador de vendas. Para obter mais informações, vá para a etapa 7 na configuração de primeira execução. Os parâmetros Field e Sort name não estarão ativos até que você escolha o tipo de registro.
   Campo	Selecione um campo a ser usado para classificar a lista de trabalho. Os campos na lista são os atributos básicos do tipo de registro selecionado.
   Nome da classificação	Insira um nome da classificação. Por padrão, o nome é record type.field; por exemplo, Lead.Name.
   Faça disso a classificação padrão	Selecione essa opção para fazer com que essa classificação seja o padrão para a lista de trabalho quando os vendedores abrirem o acelerador de vendas.

   

3. Clique em Salvar.

Escolher um tipo de classificação como o padrão

Você pode escolher uma ordenação como padrão para itens de trabalho quando os vendedores abrem a área de trabalho do acelerador de vendas. Você pode editar, mas não excluir ou ocultar, um tipo de classificação padrão. Uma marca de seleção indica o tipo de ordenação padrão.

1. Na guia Classificar , selecione o tipo de classificação que você deseja definir como o padrão.

   

2. Selecione Fazer padrão.

   Observação

   Você também pode passar o mouse sobre um tipo de classificação e selecionar Mais opções>Tornar padrão.

   

3. Selecione Publicar.

Editar um tipo de classificação

Você pode editar tipos de classificação criados. Você não pode editar os tipos de classificação prontos para uso.

1. Na guia Classificar , selecione o tipo de classificação e, em seguida, selecione Editar.

   Observação

   Você também pode passar o mouse sobre o tipo de classificação e selecionar Mais opções>Editar ().

   

2. Atualize a classificação conforme necessário e salve e publique.

Ocultar uma ordenação

Você pode ocultar uma classificação para impedir que ela apareça na lista de classificação. Você não pode ocultar o tipo de classificação padrão.

1. Na guia Classificar, na coluna Mostrar no espaço de trabalho, desative a alternância da classificação que você deseja ocultar.

   

2. Selecione Publicar.

A ordenação está oculta na lista utilizada pelos vendedores. No entanto, a classificação ainda está disponível no aplicativo e você pode ativá-la novamente a qualquer momento.

Alterar a ordem de classificação

Você pode organizar a lista de tipos de classificação na ordem em que deseja que eles apareçam aos vendedores quando eles abrirem o espaço de trabalho do acelerador de vendas.

1. Na guia Classificar , selecione um tipo de classificação.

2. Use as setas para cima e para baixo para alterar sua posição na lista.

   

3. Selecione Publicar.

Excluir uma ordenação

Você pode excluir os tipos de classificação criados se sua organização não precisar mais deles. Você não pode excluir os tipos de classificação prontos para uso.

1. Na guia Classificar , selecione um ou mais tipos de classificação.

2. Selecione Excluir ().

   

3. Na mensagem de confirmação, selecione Excluir permanentemente.

4. Selecione Publicar.

Configurar a aparência do item de trabalho

A lista de trabalho no acelerador de vendas ajuda os vendedores a priorizar seu tempo e esforço. Personalize itens de trabalho para exibir as informações mais relevantes e importantes na lista de trabalho. Você pode personalizar itens de trabalho para cada tipo de entidade com o qual os vendedores trabalham. Saiba como personalizar a aparência dos itens de trabalho.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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