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Habilitar a integração de processamento de ordens de venda

Conecte o Dynamics 365 Sales com um aplicativo de processamento de pedidos externos habilitando essa integração.

Como funciona a integração?

A integração de processamento de pedidos de vendas torna conveniente conectar o Dynamics 365 Sales a um aplicativo externo de processamento de pedidos de back-office. Ele permite que um pedido de venda criado no Dynamics 365 Sales seja enviado, após o qual o pedido pode ser sincronizado com um aplicativo de processamento de pedidos externos em que o ciclo de vida do pedido continua. Um pedido enviado é bloqueado para edição no Dynamics 365 Sales, a menos que tenha sido enviado por um usuário de integração (para sincronizar alterações do sistema de processamento de pedidos externos para o Dynamics 365 Sales).

Por padrão, o processamento de pedidos de vendas está desativado. Quando o processamento de pedidos de vendas é desativado, o Dynamics 365 Sales permite que as faturas sejam criadas a partir de pedidos. Mais informações: Criar uma fatura com base em um pedido

Observação

A computação de preços poderá ser disparada pelo Dynamics 365 Sales somente se as entidades de vendas como Oportunidade, Cotação, Pedido de Vendas e Fatura forem editáveis.

Habilitar a integração

Para configurar e habilitar a integração, consulte a documentação de integração do Power Platform.

Ativar a integração

Você pode habilitar a integração de processamento de pedidos de vendas definindo o valor da coluna IsSOPIntegrationEnabled na tabela Organização como Sim (1).

O que acontece quando o processamento de pedidos de vendas é ativado?

Quando o processamento do pedido de vendas é ativado:

  • O botão Criar Fatura não é mostrado na barra de comandos dos registros de pedidos.

  • Os registros de pedido darão suporte a um botão Enviar pedido. Quando a ordem é enviada, o status da ordem é marcado como Submitted e é feita somente leitura, a menos que tenha sido criada por um usuário de integração. Mais informações: coluna IsIntegrationUser

A tabela a seguir lista as condições que precisam ser atendidas antes que o Dynamics 365 Sales execute a computação de preço para várias entidades.

Nome da tabela Create Update Delete Recalcular
Oportunidade Calcular sempre Calcular sempre Não aplicável Calcular sempre
Citação Calcular sempre Calcular sempre Não aplicável Calcular sempre
Pedido de venda O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o usuário conectado for um usuário de integração O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o pedido de vendas estiver no estado de enviado ou o usuário logado for um usuário de integração Não aplicável O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o pedido de venda estiver em estado submetido.
Invoice O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o usuário conectado for um usuário de integração O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o usuário conectado for um usuário de integração Não aplicável O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o usuário conectado for um usuário de integração
Produto da oportunidade Calcular sempre Calcular sempre Calcular sempre Não aplicável
Cotar produto Calcular sempre Calcular sempre Calcular sempre Não aplicável
Produto do pedido de venda O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o usuário conectado for um usuário de integração, ou se a ordem de vendas tiver sido submetida. O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o usuário conectado for um usuário integrado ou o pedido de venda estiver em um estado enviado O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o usuário conectado for um usuário de integração Não aplicável
Produto da Fatura O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o usuário conectado for um usuário de integração O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o usuário conectado for um usuário de integração O cálculo será ignorado se o sinalizador IsSOPIntegrationEnabled estiver definido como Sim (1) e o usuário conectado for um usuário de integração Não aplicável

Desativar a configuração de processamento do pedido de vendas

Por padrão, a integração de processamento de pedidos de vendas está desativada. Se você a o tiver ativado usando a coluna IsSOPIntegrationEnabled, poderá desativá-la usando a página Configurações do Aplicativo ou configurando como IsSOPIntegrationEnabledNão.

  1. Vá para o Hub de Vendas e selecione Configurações do Aplicativo.
  2. Selecione Geral/Visão Geral e, em seguida, selecione Integração de Processamento de Pedidos de Retaguarda.
  3. Selecione Gerenciar e, em seguida, defina o botão de alternância como Desativado.

Observação

A configuração não ficará visível na página Configurações do Aplicativo se a integração estiver desativada .

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Referência da tabela da organização
Tabela de referência do usuário do sistema
Tabelas de cotações, pedidos e faturas

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