Observação
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Habilite a inteligência de relacionamento no Dynamics 365 Sales Premium para fornecer informações importantes à sua equipe de vendas com base nas interações com os clientes. KPIs de análise de relacionamento, pontuações de integridade do relacionamento com o cliente para saber quais clientes precisam de atenção e sugestões de Quem Conhece Quem para apresentações aos clientes potenciais ajudam seus vendedores a ter mais eficiência.
Observação
- A análise de relacionamento básica está disponível pronta para uso em todas as regiões para usuários do Sales Enterprise e não exigem nenhuma configuração.
- Análise de relacionamento aprimorada está disponível para usuários do Sales Premium e só está disponível em regiões específicas.
Importante
Esse recurso destina-se a ajudar vendedores ou gerentes de vendas a melhorar o desempenho de sua equipe. Este recurso não deve ser usado na fabricação e nem para tomar decisões que afetem o emprego de um funcionário ou de um grupo de funcionários, incluindo remuneração, recompensas, precedência ou outros direitos. Os clientes são os únicos responsáveis pelo uso do Dynamics 365, desse recurso e de qualquer recurso ou serviço associado em conformidade com todas as leis aplicáveis, incluindo as leis relacionadas à análise do acesso de um funcionário individual e ao monitoramento, gravação e armazenamento das comunicações com os usuários. Isso também inclui notificar adequadamente os usuários de que suas comunicações com vendedores podem ser monitoradas, gravadas ou armazenadas e, conforme exigido pelas leis aplicáveis, obter o consentimento dos usuários antes de usar o recurso com eles. Os clientes também são incentivados a ter um mecanismo para informar seus vendedores de que suas comunicações com os usuários podem ser monitoradas, gravadas ou armazenadas.
Pré-requisito
Verifique se os recursos avançados do Sales Insights estão habilitados. Para saber mais, consulte Habilitar e configurar recursos premium do Sales Insights.
Se você quiser que o Dynamics 365 Sales use emails e reuniões do Exchange para gerar insights, habilite a sincronização no servidor para o Exchange. Caso contrário, os insights serão gerados apenas usando e-mails e dados armazenados em Dynamics 365.
Verifique se os dados do Office 365 estão em um dos seguintes locais e não no local do datacenter específico da região:
- Região geográfica global 1 – EMEA (Áustria, Finlândia, França, Inglaterra, Irlanda, Países Baixos)
- Região Geográfica Global 2 – Pacífico Asiático (RAE de Hong Kong, Japão, Malásia, Cingapura, Coreia do Sul).
- Região Geográfica Global 3 – Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).
Observação
Se seu data center não estiver em um dos locais acima, você ainda poderá usar recursos de inteligência de relacionamento com dados armazenados em Dynamics 365. No entanto, você não poderá usar dados do Exchange para obter insights avançados.
Habilitar e configurar a inteligência de relacionamento
No aplicativo Hub de Vendas, acesse Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Sales Insights.
Em Insights de Relacionamentos, selecione Visão geral.
Em Introdução à inteligência do relacionamento, selecione Habilitar. Os recursos de inteligência de relacionamento - análise de relacionamento e quem sabe quem - também estão ativados.
Observação
Se você desativar a Análise de Relacionamento, não verá as pontuações. No entanto, os dados de integridade relevantes continuarão a ser coletados.
Salve as alterações.
Os recursos de inteligência de relacionamento estão habilitados.Selecione Opções em cada recurso para definir as configurações.
Configurar análise e integridade do relacionamento
Configure a análise de relacionamento para definir parâmetros que determinariam a integridade do relacionamento com o cliente. Essas configurações têm suporte somente para clientes do Sales Premium.
Selecione Análise e saúde em Insights de Relacionamentos ou selecione Opções em Quem Conhece Quem na página Introdução à Inteligência de Relacionamento.
Em Influência da atividade, atualize os números para indicar a importância relativa de diferentes tipos de atividade na determinação da integridade da relação. Forneça um valor entre 3 e 9. Menor o valor, maior a importância do tipo de atividade. Por exemplo, se você quiser classificar as atividades na seguinte ordem de importância: E-mail, Telefonema e Compromisso, poderá definir os valores como 3,4 e 5, respectivamente.
Em Frequência de Comunicação, selecione a frequência com que sua organização espera que as equipes de vendas se comuniquem com os clientes.
O valor selecionado influencia a expectativa de comunicações mais frequentes na pontuação de integridade. Comunicações menos frequentes diminuem a expectativa. Comunicações mais frequentes aumentam a expectativa.
Em Classificação de pontuação de integridade, defina o intervalo das pontuações de integridade para classificar as oportunidades. Para alterar os valores padrão, aponte para o valor mínimo no intervalo e selecione a seta para cima ou para baixo ou digite um novo valor.
Quando a pontuação de integridade é calculada, as oportunidades no pipeline de sua organização são classificadas como Boa, Razoável ou Ruim, de acordo com os intervalos definidos. A classificação pode levar até 24 horas.
Se você alterar o valor mínimo de uma classificação, o valor máximo adjacente da classificação será alterado automaticamente com ele. Por exemplo, se você alterar o valor mínimo de Boa para 50, o valor máximo para Razoável será alterado para 49.
Clique em Salvar. A análise de relacionamento agora está habilitada e configurada para sua organização.
Para obter mais informações sobre como exibir a análise, consulte Usar a análise de relacionamento para coletar KPIs.
Configurar quem conhece quem
O recurso Quem Conhece Quem ajuda a organização a identificar rapidamente colegas que podem apresentá-los a cliente potenciais ou contatos com base nas interações por meio de emails e reuniões. Configure o recurso para selecionar um modelo de email a ser usado para apresentações.
Selecione Quem Conhece Quem em Insights de Relacionamentos ou selecione Opções em Quem Conhece Quem na página Introdução à Inteligência de Relacionamento.
Selecione um modelo de e-mail para usar nas apresentações. O modelo de email é usado quando um vendedor solicita uma apresentação a um lead ou contato de um colega.
A captura de tela a seguir mostra um exemplo de email de apresentação que usa o modelo de email padrão:
Clique em Salvar.
Próximas etapas
Se a sua organização estiver usando um aplicativo de vendas personalizado ou um formulário personalizado para clientes potenciais ou contatos, adicione os widgets de inteligência de relacionamento aos formulários personalizados.
Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.