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Este artigo responde a perguntas frequentes sobre análise de relacionamento e integridade, além de quem conhece quem no Dynamics 365 Sales e no Sales Premium.
Análise e integridade do relacionamento
Quais dados são usados para gerar insights de relacionamentos?
Insights básicos:
Usa email, telefonema e compromissos enviados ou recebidos no Dynamics 365.
Insights aprimorados:
Usa email, chamada telefônica e compromissos enviados ou recebidos no Dynamics 365 e no Exchange (se a sincronização do lado do servidor estiver habilitada).
Qual é a frequência das atualizações de KPI?
Insights básicos:
Atualizados quase em tempo real, assim que uma atividade relacionada é marcada como concluída no Dynamics 365.
Insights aprimorados:
Atualizados a cada 24 horas.
Quais são os sinais na integridade de relacionamento?
A integridade do relacionamento analisa a atividade, a recentidade, o interação e o sentimento das atividades entre vendedores e clientes.
Posso influenciar a pontuação da integridade do relacionamento?
Um administrador pode influenciar a pontuação da integridade do relacionamento alterando o peso dos tipos de atividade e o nível esperado de comunicações com os clientes. Mais informações: Configurar a análise e a integridade do relacionamento
Como as negociações conquistadas semelhantes são identificadas?
O Dynamics 365 Sales usa modelos de IA para determinar os fatores que afetam a identificação de negócios semelhantes fechados. Os fatores podem variar de organização para organização com base em campos personalizados e prontos para uso.
Para ver os campos que determinam as negociações conquistadas semelhantes naquele momento, selecione o ícone de informações correspondente a qualquer título de seção, e um painel lateral é aberto com as informações do campo.
Captura de tela do painel lateral da análise de relacionamento.
Quem Conhece Quem
Por que não estou vendo alguns de meus colegas nas sugestões de quem conhece quem?
Se você souber que um colega interagiu com um cliente, mas suas informações não são mostradas no widget Quem Sabe Quem, isso pode ser devido aos seguintes motivos:
Insights básicos:
Exibe até cinco colegas que mais entraram em contato com o cliente por meio de emails e compromissos no Dynamics 365. Os colegas que entraram em contato com o cliente por telefone e aqueles que tiveram menos interações por e-mails e compromissos não são listados.
Insights aprimorados:
É possível que esses colegas não façam parte da sua organização do Dynamics 365.
Quais colegas aparecem como conexões?
Quanto tempo demora para as sugestões serem exibidas?
Insights básicos: Quem Conhece Quem sugestões estão disponíveis imediatamente se os dados de e-mail e compromisso estiverem disponíveis no Dynamics 365.
Insights aprimorados: Depois que seu Microsoft 365 administrador der consentimento, você começará a ver os resultados em um dia. No entanto, as sugestões podem não estar completas imediatamente porque os dados são processados em lotes ao longo de um período de quatro dias.
Quais colegas aparecem como conexões?
Insights básicos: Colegas que mais entraram em contato com o cliente por meio de e-mails e compromissos no Dynamics 365.
Insights aprimorados: Colegas que mais entraram em contato com o cliente por meio de emails e compromissos no Dynamics 365 e no Exchange (se a sincronização do lado do servidor estiver habilitada).
Como as conexões são ponderadas?
Insights básicos: Usa apenas frequência. As conexões são ponderadas com base no número de interações por meio de emails e compromissos no Dynamics 365. Os cinco principais usuários que mais interagiram com o contato ou cliente potencial são exibidos.
Insights aprimorados: Usa frequência e atualidade. Se o seu administrador habilitou a integração do Exchange, as conexões são ponderadas com base nas interações recentes e frequentes por meio de emails ou compromissos.
Todo vendedor verá o mesmo conjunto de apresentadores para um contato ou cliente potencial.
Com que frequência os dados são coletados?
Insights básicos: Coletados quase em tempo real, assim que uma atividade relacionada é marcada como concluída no Dynamics 365.
Insights aprimorados: Depois de habilitar a sincronização do lado do servidor, os dados do Exchange são sincronizados com base na frequência de sincronização definida pelo administrador. Saiba mais sobre a frequência de sincronização.
Qual é a fonte para quem conhece quem dados?
Insights básicos: E-mails e compromissos enviados e recebidos no Dynamics 365.
Insights aprimorados Emails e informações de reunião no Dynamics 365 e no Exchange são os dados de origem. Os dados do Exchange serão usados somente se a sincronização do lado do servidor estiver habilitada. Saiba mais sobre como as conexões são ponderadas
Onde são gerados os insights do Exchange?
Se a sincronização do lado do servidor estiver habilitada, os dados do Exchange serão coletados e armazenados no Dynamics 365. Os insights são gerados a partir dos dados armazenados no Dynamics 365.
Importante
O Microsoft 365 e o Dynamics 365 têm seus próprios termos de licenciamento específicos ao serviço. Os termos específicos ao serviço aplicáveis dependem de qual serviço processa seus dados. Por exemplo, quando uma cópia dos seus dados do Microsoft 365 é transferida para o Dynamics 365, os dados do Microsoft 365 nessa cópia tornam-se dados do Dynamics 365 e os termos específicos ao serviço do Dynamics 365 serão aplicáveis.