Gerenciar clientes potenciais

Os clientes potenciais são clientes que demonstraram interesse nos seus produtos ou serviços. Eles são o primeiro passo no processo de vendas. Você pode usar o Dynamics 365 Sales para gerenciar clientes potenciais e convertê-los em oportunidades.

Configurar o gerenciamento de clientes potenciais

Como administrador, você pode definir as regras de atribuição de leads, a experiência de qualificação, o agente de IA autônomo para pesquisa e engajamento, regras de detecção de duplicatas, regras de pontuação de leads e assim por diante. Essas configurações ajudam sua equipe de vendas a seguir um processo simplificado de gerenciamento de clientes potenciais.

• Regras de atribuição de clientes potenciais: atribua clientes potenciais automaticamente aos vendedores com base em determinadas regras.

• Experiência de qualificação de clientes potenciais: ofereça aos seus vendedores a flexibilidade de escolher quais registros criar, conta, contato ou oportunidade, quando um cliente potencial for qualificado.

• Agente autônomo de IA para pesquisa e engajamento de leads: configure um agente de IA para pesquisar e engajar-se com leads de forma autônoma.

• Detecção de duplicidade de clientes potenciais: habilite a detecção de duplicidade de clientes potenciais para ajudar seus vendedores a identificar e abordar possíveis clientes potenciais duplicados.

• Regras de pontuação preditiva : ajude os vendedores a aumentar a probabilidade de fechar um negócio com base em previsões de dados anteriores.

• Integração do LinkedIn Sales Insights: integre-se ao LinkedIn Sales Navigator para que seus vendedores possam obter os dados mais recentes e relevantes de seus clientes potenciais do LinkedIn.

Trabalhar com clientes potenciais

Como vendedor, você cria clientes potenciais, trabalha com clientes potenciais entregues por agentes, usa pontuações preditivas para melhorar a conversão de clientes potenciais e qualifica e converte clientes potenciais em oportunidades.

• Criar um cliente potencial: use clientes potenciais para acompanhar as perspectivas de negócios.
• Trabalhar nos clientes potenciais encaminhados pelo Agente de Qualificação de Vendas
• Usar pontuações preditivas: use o recurso de pontuação preditiva do cliente potencial para priorizar seus clientes potenciais com base em pontuações.
• Qualificar e converter: qualifique um cliente potencial para convertê-lo em uma oportunidade.
• Use o Copilot para ser produtivo e eficiente: use o Copilot para se atualizar rapidamente com os clientes potenciais. Peça para o Copilot resumir um cliente potencial ou obter as alterações feitas recentemente em um cliente potencial.