Observação
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Use o Copilot para resumir seus registros no Dynamics 365 Sales, como oportunidades, clientes potenciais e contas. Este artigo descreve como resumir registros com Copilot e as informações que você pode obter dos resumos.
Os resumos são exibidos no topo do registro em um banner de insights, reduzindo assim a necessidade de alternar entre o registro e o painel lateral do Copilot ou a visualização em tela cheia. No entanto, você ainda pode resumir o registro no painel lateral do Copilot usando os prompts ou a linguagem natural. Saiba mais sobre como conversar com o Copilot em linguagem natural.
Por padrão, o banner de resumo de insights está disponível para oportunidades, leads e contas. Para adicionar o banner de resumo de insights a entidades personalizadas, entre em contato com o administrador para configurar o banner de resumo de insights.
Resumo do destaque
Abra um registro de cliente potencial para ver o banner de insights resumidos. Aqui está um exemplo de como o banner de insight de resumo é exibido em um registro de cliente potencial:
Expanda o banner de resumo de insights para visualizar os insights. No entanto, as informações exibidas no resumo variam dependendo se o recurso agente de qualificação de vendas está habilitado ou não.
Quando o Agente de Qualificação de Vendas e os campos de resumo são configurados, o resumo é gerado com base no Agente de Qualificação de Vendas.
A captura de tela a seguir é um exemplo de como o banner de resumo expandido aparece para um registro de cliente potencial quando a funcionalidade Agente de Qualificação de Vendas está habilitada.
Selecione Ver a pesquisa completa para exibir o resumo completo do registro gerado pelo recurso Agente de Qualificação de Vendas na página de pesquisa. As informações incluem os seguintes detalhes, juntamente com as referências às informações:
| Tipo de insight | Description |
|---|---|
| Ações sugeridas | Ações com base no perfil e nas atividades do cliente potencial, como enviar um email de acompanhamento, agendar uma chamada ou qualificar o cliente potencial. |
| Principais insights | O que está acontecendo com o cliente potencial, por que é um bom ajuste, e considerações orçamentárias. |
| Visão geral da empresa | Resumo da empresa do cliente potencial: setor, tamanho, localização, finanças e notícias. |
| Partes interessadas | Principais stakeholders (tomadores de decisão e influenciadores) do cliente potencial com insights relacionados. |
| Insights de concorrente | Concorrentes que o cliente potencial está considerando, incluindo seus pontos fortes e fracos. |
A captura de tela a seguir é um exemplo de como a página de insights de leads fica sem o recurso agente de qualificação de vendas habilitado.
Selecione Ver resumo completo para exibir o resumo completo do registro gerado pelo Copilot na página de pesquisa. As informações incluem os seguintes detalhes:
Observação
Você pode usar o painel lateral do Copilot para resumir o registro de cliente potencial. Abra o Copilot em um painel lateral e, em seguida, peça para resumir o cliente potencial.
| Seção | Description |
|---|---|
| Informações básicas | Classificação, origem do cliente potencial, razão do status e conta principal para o cliente potencial. |
| Principais insights | Acompanhamento da atividade mais recente, método preferencial de contato, data de criação do lead, receita anual, oportunidades fechadas associadas ao lead, conta principal, contato primário da conta principal associada ao lead e informações adicionais geradas automaticamente por IA. |
| Insights de concorrente | Os concorrentes associados à liderança, juntamente com seus pontos fortes e fracos. |
O resumo do cliente potencial também está disponível como uma experiência incorporada depois que você qualifica um cliente potencial. Saiba mais em Qualificar e converter um cliente potencial em oportunidade.
Enriquecer clientes potenciais com informações relacionadas
Observação
O resumo enriquecido de leads só estará disponível quando o recurso Agente de Qualificação de Vendas estiver desabilitado. Se o agente estiver habilitado, o agente se conectará aos registros de conta e contato com base no endereço de email do cliente potencial e em outros fatores. Saiba mais no cabeçalho da página de pesquisa do Lead.
O Copilot pode enriquecer seus clientes potenciais com informações do Dynamics 365 Sales e do LinkedIn, como:
- Possíveis contatos com base no endereço de email do cliente potencial.
- Perfis sugeridos do LinkedIn para o contato, se você tiver uma licença do LinkedIn Sales Navigator.
Depois de selecionar um lead, o Copilot sugere outros registros que podem estar associados ao lead e dos quais ele pode obter mais informações.
- Abra o painel lateral do Copilot e peça para resumir o cliente potencial.
Se o Copilot encontrar possíveis registros de contato correspondentes com base no endereço de email do cliente potencial, ele os listará após o resumo. Saiba mais em Como Copilot combina clientes potenciais com contatos e posso personalizar os campos correspondentes?. - Para escolher a correspondência correta, selecione Conectar.
- Para gerar um novo resumo que contemple as informações do registro conectado, selecione Obter resumo atualizado do cliente potencial.
Copilot também lista os campos que podem ser atualizados com informações do registro conectado, como a cidade, o estado, os números de telefone e o CEP. - Para atualizar o registro de lead com os valores sugeridos, selecione Atualizar tudo.
Resumo da empresa
Abra um registro de conta para ver o banner de resumo de insights. Aqui está um exemplo de como o banner de insight de resumo é exibido em um registro de conta:
Ao expandir o banner de insights de resumo, você pode ver os insights. Aqui está um exemplo de como o banner de insight de resumo expandido é exibido em um registro de conta:
Selecione Ver resumo completo para exibir o resumo completo do registro gerado pelo Copilot em uma janela pop-up. Aqui está um exemplo de como a janela pop-up é exibida em um registro de conta:
Observação
Você pode usar o painel lateral do Copilot para resumir o registro da conta. Abra o Copilot em um painel lateral e, em seguida, peça para resumir a conta.
O resumo da conta inclui as seguintes informações:
- Informações básicas: receita anual, número de funcionários, país/região e conta pai.
- Informações importantes: por quanto tempo a conta foi associada à sua organização, seu domínio, o valor total de oportunidades fechadas, a oportunidade fechada mais recente, a atividade mais recente e outras informações geradas por IA.
-
Clientes potenciais, oportunidades e casos: clientes potenciais, oportunidades e casos abertos associados à conta e aos quais você tem acesso de leitura. Até 10 registros são exibidos em cada seção. Sua organização deve ter o aplicativo dynamics 365 Customer Service para que os casos sejam exibidos.
Selecione a seção para exibir os detalhes dos registros associados. Para resumir um cliente potencial, uma oportunidade ou um caso específico, passe o mouse sobre o registro e selecione Resumir.
Para o resumo da conta, o Copilot usa as informações no registro da conta, bem como os clientes potenciais, oportunidades e casos associados. Para saber quais campos são necessários para gerar o resumo, consulte Atributos padrão usados em resumos de conta.
Para examinar os detalhes da conta no painel lateral do Copilot, selecione as sugestões exibidas abaixo do resumo. Se você tiver uma licença do LinkedIn Sales Navigator, o prompt Localizar contas relevantes do Sales Navigator também será sugerido.
Deseja exibir um resumo de campos diferentes?
Resumo da oportunidade
Abra um registro de oportunidade para ver o banner de resumo de insights. O banner fornece uma visão geral abrangente da oportunidade. Ao expandir o banner de insights de resumo, você pode ver os insights.
Selecione Ver resumo completo para exibir o resumo completo do registro gerado pelo Copilot em uma janela pop-up.
O resumo da oportunidade inclui as seguintes informações, se as informações estiverem disponíveis no registro de oportunidade:
- Informações básicas: receita estimada, data de fechamento estimada, contato de chave e nome da conta.
- Informações importantes: por quanto tempo a conta foi associada à sua organização, o valor total de oportunidades fechadas, a oportunidade fechada mais recente, o progresso na oportunidade mais recente, o contato na conta com mais oportunidades e outras informações geradas por IA.
- Product Insights: todos os produtos associados à oportunidade com o orçamento e a receita estimada.
- Insights de cotação: o número de cotações compartilhadas com a oportunidade, além da data da cotação mais recente.
- Insights de concorrente: os concorrentes associados à oportunidade com os pontos fortes e fracos.
Observação
Você pode usar o painel lateral do Copilot para resumir o registro de oportunidade. Abra o Copilot em um painel lateral e, em seguida, peça para resumir a oportunidade.
Para resumir a oportunidade, o Copilot usa as informações no registro de oportunidade e nos registros associados. Para saber quais campos são necessários para gerar o resumo, consulte Atributos padrão usados em resumos de oportunidade.
Deseja exibir um resumo de campos diferentes?
Exibir o widget de resumo de oportunidades
Por padrão, quando você abre uma oportunidade, o widget de resumo da oportunidade é exibido acima do widget Up next no formulário Oportunidade. Ele exibe insights sobre a oportunidade, semelhante ao resumo de oportunidade exibido no painel lateral do Copilot ou na página pop-up.
Se o widget de resumo de oportunidades não for exibido no formulário Oportunidade , entre em contato com o administrador e peça para ativá-lo.
Visualizar insights de pesquisa mais profundos sobre a oportunidade
Se o Agente de Pesquisa de Oportunidades estiver configurado para sua organização, você poderá exibir os insights de pesquisa para a oportunidade. Os insights fornecem uma visão geral abrangente da oportunidade, incluindo mitigação de riscos, insights e sinais importantes e insights mais profundos sobre vários aspectos da oportunidade, como partes interessadas, pontos problemáticos, necessidades e saúde da oportunidade. Saiba mais em Trabalhe com oportunidades repassadas pelo Agente de Pesquisa de Oportunidades.