Observação
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Como vendedor, você pode exibir a hierarquia para entender melhor as relações entre os registros. Os administradores devem criar e publicar uma hierarquia para exibir dados de maneira hierárquica.
Por exemplo, o administrador pode publicar uma hierarquia de conta que permite visualizar as empresas, escritórios regionais e filiais relacionados do cliente. O administrador também pode publicar uma hierarquia chamada Contatos de conta que mostra uma hierarquia de pessoas e sua estrutura de relatórios e cargos associados a uma determinada conta.
Abrir uma hierarquia
No modo de exibição de formulário, abra um registro como uma conta ou um lead para ver a opção Hierarquia Visual na barra de comandos.
No modo de exibição de grade, selecione um único registro para habilitar a opção hierarquia visual. Se você selecionar mais de um registro, a opção será desabilitada.
Selecione a opção hierarquia visual para abrir a página de hierarquia, que exibe uma árvore de blocos que representa registros e suas relações.
Observação
- A opção hierarquia visual não estará disponível se o administrador não configurar uma hierarquia para a tabela ou se a tabela não tiver relações de registro pai.
- Se a opção hierarquia visual não estiver visível na barra de comandos, selecione Mais comandos para Tabela (⋮) na barra de comandos para ver mais opções e verifique se a opção hierarquia visual está disponível lá.
Entender uma hierarquia
Vamos examinar os principais recursos e funcionalidades de uma hierarquia.
Navegando em uma hierarquia
| Número | Característica | Description |
|---|---|---|
| 1 | Exibição da lista de hierarquias | Os registros na hierarquia são mostrados no painel esquerdo e na área principal como blocos, com o nó pai na parte superior e os nós filho abaixo. |
| 2 | Contagem de registros por nó | Cada nó exibe o número de registros próximo ao nome ou mosaico do atributo. |
| 3 | Expandir/recolher nós | Use o ícone de divisa para expandir ou recolher nós filho. A visualização é ajustada automaticamente. |
| 4 | Pesquisar e selecionar registro | Exibe o bloco de registro como principal e seus registros secundários abaixo. Se houver um registro principal, uma opção para ir até seu pai será exibida no topo do bloco. Selecione a lista suspensa e o painel Registros de Pesquisa será exibido. Pesquise e selecione o registro que você deseja exibir. |
| 5 | Realçando tiles selecionados | Selecione o nome na lista no painel esquerdo, o bloco correspondente é realçado na hierarquia. |
| 6 | Alternar hierarquias | Se houver várias hierarquias disponíveis para a mesma tabela, no canto superior direito do painel de hierarquia, selecione uma hierarquia diferente na lista suspensa. |
Interagindo com uma hierarquia
| Característica | Description |
|---|---|
| Limite de exibição de registro filho | A exibição da hierarquia exibe cinco registros secundários de cada vez. Se houver mais, selecione Mostrar mais para carregar mais registros. |
| Detalhes do bloco | Os detalhes mostrados nos blocos dependem do formulário selecionado durante a configuração da hierarquia. Se você precisar ver mais ou mais informações diferentes, entre em contato com o administrador para solicitar alterações. |
| Abrir detalhes do registro | Selecione o bloco para abrir mais detalhes sobre o registro no painel direito com base no formulário configurado na hierarquia. O administrador pode configurar qual formulário exibir. Por exemplo, o administrador selecionou o formulário de criação rápida a ser exibido. Quando você seleciona o bloco, o formulário de criação rápida é aberto no painel direito. |
| Edições de registro em linha | Edite o registro diretamente do formulário exibido no painel direito sem sair da hierarquia. |
| Alternador de layout | Para visualizar a hierarquia que se adapte à sua conveniência, você pode alternar entre os layouts vertical e horizontal (linhas ou colunas). No painel esquerdo, na parte inferior esquerda, selecione a opção dependendo de sua preferência. |
| Zoom e exibição central | Aproxime e afaste da hierarquia para obter uma melhor visão do relacionamento entre registros. Além disso, centralize a exibição em um registro específico para se concentrar em seus detalhes e relações. Selecione o ícone necessário no canto inferior direito do painel hierarquia. |
| Criar novos registros | Crie novos registros diretamente na hierarquia. No bloco, selecione o ícone Mais opções e selecione a opção adequadamente. O registro é adicionado sob o registro principal selecionado (bloco). Por exemplo, um bloco na hierarquia da tabela Conta exibe duas opções: Adicionar novas e adicionar existentes. Selecione uma opção para criar um novo registro ou associar um registro existente ao bloco. |
