Ativer recursos de IA no Serviço

Se você é um locatário ou administrador de CRM, pode usar as configurações de administrador no Microsoft Teams para mudar como os representantes de atendimento ao cliente trabalham com o Serviço no Microsoft 365 Copilot no Outlook e Teams. Você pode ativar ou desativar recursos de IA, escolher quem pode usá-los e personalizar formulários e exibições para todos os ambientes da organização.

Pré-requisitos

• O serviço no Microsoft 365 Copilot é adicionado ao Teams e atualizado para a versão mais recente.
• Você tem credenciais de administrador para fazer login no Service no Microsoft 365 Copilot no Outlook. As permissões das quais precisa dependem de qual CRM você usa.

  • Dynamics 365: você deve ter a função de Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema. Se estiver usando um direito de acesso personalizado, talvez você precise de mais privilégios para usar o Copilot para Serviços.

  • Salesforce: o perfil do usuário deve ter a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerenciar Integrações de Dados. A permissão deve ser definida em seu perfil de usuário, não em um conjunto de permissões atribuído a você.

Acessar configurações do administrador

1. No painel esquerdo do Teams, selecione Serviço. Se o Copilot não estiver fixado, selecione os três pontos (...), e depois selecione Serviço.

2. Selecione a guia Configurações.

Você pode exibir e alterar as configurações no nível do locatário ou no nível do ambiente, dependendo das permissões.

Configurações no nível do locatário

1 Se você tiver permissões de administrador no nível do locatário, verá estas configurações:

• IA do Copiloto: ative esta configuração para usar recursos de IA no Copilot para Serviços em toda a sua organização. Se você não ativar a IA do Copiloto no nível do locatário, os administradores de CRM não poderão ativar os recursos de IA no nível do ambiente. Você pode escolher entre estas opções:

  • Toda a organização: ativa os recursos de IA do Copilot para todos os representante do Serviço de Atendimento ao Consumidor em todos os ambientes da organização.
  • Grupos de segurança específicos: pesquisa e seleciona grupos de segurança específicos em sua organização que pode usar os recursos de IA do Copiloto.
  • Exceto grupos de segurança específicos: pesquisa e seleciona grupos de segurança específicos que não podem usar recursos de IA do Copiloto.

Configurações no nível de ambiente

Se você não tiver permissões de administrador em nível de ambiente, você verá estas definições:

• Copilot AI: Ative essa configuração para usar recursos de IA no Service nos ambientes que você gerencia. A configuração de IA do Copiloto só estará disponível se a configuração de IA do Copiloto no nível do locatário estiver ativada. Se um administrador de locatário tiver desativado os recursos de IA do Copilot para a organização, você não poderá ativá-los nos ambientes.

• Formulários: Determine quais informações são exibidas no Serviço no Outlook e no Teams. Você também pode controlar quais registros e campos os representantes podem editar diretamente no Service.

• Permitir movimentação de dados fora dos limites: para regiões onde os dados não têm suporte local, marque a caixa de seleção para fornecer consentimento da movimentação de dados. Mais informações: Saiba mais sobre como a movimentação de dados entre regiões funciona

• Experimente nossos recursos de visualização mais recentes antes que eles sejam lançados para todos: ative a versão prévia do recurso para seus representantes.

• Configurar campos de conhecimento: quando a configuração de IA do Copiloto estiver ativada, você poderá ver Configurar campos de conhecimento. Essa opção permite selecionar até três campos de texto enriquecido da sua base de conhecimento para o Copilot usar ao redigir e-mails. Essa configuração não é aplicável em ambientes do Dynamics 365. Para ambientes do Salesforce, você deve definir a configuração em cada ambiente onde deseja usá-los. Em Configurar campos de conhecimento, selecione +Adicionar campo e escolha os campos de preferência. O Copilot usa os campos na ordem que você definir.

Próximas etapas

Funções e privilégios necessários para usar o Serviço no Microsoft 365 Copilot
Personalizar formulários e campos
Excluir Serviço no Microsoft 365 Copilot