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Conversar com o Serviço nos dados do Microsoft 365 Copilot (prévia)

Importante

  • Este é um recurso em versão preliminar.
  • Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.

Este artigo explica como usar o Microsoft 365 Copilot para conversar com dados de CRM utilizando o serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (prévia). Se seu administrador ativou o Serviço no agente Microsoft 365 Copilot (prévia) no centro de administração do Microsoft 365, você pode usá-lo para consultar dados do CRM e acessar capacidades de IA, como resumos de casos.

O serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (prévia) funciona para ajudar você:

  • Oferecer uma experiência consistente ao cliente em todas as conversas com os clientes.
  • Conecte dados e insights de clientes em toda a empresa.
  • Proporcionar uma experiência de usuário natural, nas ferramentas de escolha.

Observação

Esse recurso está disponível atualmente apenas para ambientes cujo idioma é o inglês.

Pré-requisitos

Para usar os dados do CRM com o Microsoft Copilot, você deve atender aos seguintes pré-requisitos:

Use o Serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (prévia)

  1. Faça login no Microsoft 365 Copilot e, no menu do chat, selecione o plugin de extensão Microsoft 365 Copilot (prévia ).
  2. Para adicionar uma nova conexão, selecione Conectar.
  3. Atualize o chat para mostrar o nome da alternância com o título atualizado: Extensão do Customer Service (versão preliminar) – PowerPlatformConnector – {ConnectionId}
  4. Defina a opção como Ativado.
  5. Comece a usar o chat para ver os resultados dos dados do CRM.

Tipos de dados compatíveis

Os dados residentes em tabelas são conhecidos como dados estruturados. Os dados presentes em documentos estáticos, como arquivos do Word e PDF, são conhecidos como dados não estruturados. O serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (preview) suporta principalmente dados estruturados por enquanto, e consultas de busca estruturada só estão disponíveis em aplicações Dynamics 365.

Cenários prontos para uso disponíveis

Se você tiver acesso aos dados do CRM, poderá ativar o plugin em Microsoft 365 Copilot e consultar os dados sem sair da ferramenta. Para consulta usando dados do CRM, os CRMs com suporte são os aplicativos do Dynamics 365. Para consultas de resumo de caso, os CRMs com suporte são o Dynamics 365 e o Salesforce.

Alguns exemplos de solicitações são os seguintes:

  • Mostre-me o resumo do caso para o número de processo CAS-01006-W8H5Q.
  • Mostre-me os tíquetes de suporte de alta prioridade para café da Contoso nos últimos 30 dias.
  • Diga-me se a Contoso Coffee ativou casos escalonados nos últimos três meses. Se sim, mostre-me a lista.
  • Quais são os casos nos quais perderam o SLA nos últimos sete dias?
  • Mostre-me todos os meus casos ativos.
  • Mostre-me meus casos que vencem amanhã.
  • Conte-me sobre os detalhes do número do caso CAS-01006-W8H5Q.
  • Qual é a resolução do caso #abc?
  • Mostre-me tíquetes de suporte de alta prioridade ativos para AgentName nos últimos 30 dias.
  • Mostre-me tíquetes de suporte escalonados ativos para AgentName nos últimos 30 dias.

Importante

O conteúdo gerado por IA é uma sugestão. É sua responsabilidade revisar e editar o conteúdo sugerido para garantir que seja preciso e indicado antes de compartilhar as respostas.

Ver também

Implante o Serviço na extensão Microsoft 365 Copilot

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