Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
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Como administrador, você pode habilitar ou desabilitar recursos no aplicativo Vendas. Você também pode controlar quem tem acesso a esses recursos especificando grupos de segurança.
Inspirações da reunião
Você pode controlar se os insights de reunião são armazenados no Dataverse. Por padrão, o recurso é ativado, portanto, os insights pós-reunião, incluindo anotações, perguntas e itens de ação gerados por IA de todas as reuniões de vendas registradas, são armazenados no Dataverse. Você pode optar por armazenar insights de reunião para todos os usuários ou para grupos de segurança específicos.
Observação
Se uma reunião for marcada como Privada, os insights da reunião não serão armazenados no Dataverse, independentemente das configurações escolhidas. Isso garante que as informações confidenciais permaneçam confidenciais e não sejam acessíveis a outras pessoas na organização.
Pré-requisitos
Os recursos de IA do Copilot devem ser ativados para sua organização ou ambiente.
Definir as configurações de acesso do Meeting Insights
Abra as configurações de administrador do aplicativo Vendas.
Em Ambiente, selecione as configurações de acesso.
Selecione Permitir percepções da reunião.
No painel Permitir insights da reunião, ative ou desative a alternância.
Se você ativar a alternância, poderá optar por armazenar insights de reunião para todos os usuários ou apenas para grupos de segurança específicos. Em Quem pode acessar esse recurso?, selecione uma das seguintes opções:
Sem restrições: todos os insights de reunião de usuários são armazenados.
Definir restrições de acesso: use grupos de segurança para decidir quais insights de reunião dos usuários são armazenados.
- Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que podem acessar o recurso.
- Restringir o acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.
Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
Clique em Salvar.
Você pode definir as configurações de insights de reunião, como registro automático de reuniões de vendas e configurações de notificação pré e pós-reunião na página de configurações de Insights de Reunião.
Se você quiser desativar o armazenamento de insights de reunião, siga as etapas para acessar o painel Permitir insights da reunião e desativar o alternador. Se você desativar essa configuração, os usuários não receberão mais nenhum insights de reunião e os recursos relacionados ficarão ocultos.
Agente de Vendas – Pesquisa de Clientes Potenciais (versão prévia)
[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]
Importante
- Este é um recurso em preview.
- Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso complementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e fornecer comentários.
O Agente de Vendas permite que os vendedores automatizem pesquisas potenciais e obtenham insights sobre seus clientes potenciais. Ele ajuda os vendedores a se prepararem para reuniões fornecendo informações relevantes sobre o líder, como detalhes da empresa e notícias recentes.
Por padrão, o Agente de Vendas está desativado. Ao ativá-lo, você pode controlar se o Agente de Vendas está disponível para todos os vendedores ou apenas para grupos de segurança específicos.
Para ativar o Agente de Vendas:
Abra as configurações de administrador do aplicativo Vendas.
Em Ambiente, selecione as configurações de acesso.
Selecione Agente de Vendas.
No painel Agente de Vendas, ative a alternância.
Em Quem pode acessar esse recurso?, escolha permitir o acesso a todos os vendedores ou apenas a grupos de segurança específicos. Para fazer isso, selecione uma das seguintes opções:
Sem restrições: todos os vendedores no ambiente podem usar o recurso.
Definir restrições de acesso: use grupos de segurança para decidir quais vendedores podem usar o recurso.
- Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que podem acessar o recurso.
- Restringir o acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.
Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
Clique em Salvar.
Depois de ativar o Agente de Vendas, você pode configurar e ativar o recurso Agente de Vendas na página de configurações do Agente de Vendas – Pesquisa De Líder.
Se você quiser desativar o Agente de Vendas, siga os mesmos passos para acessar o painel Agente de Vendas e desativar a opção. Se você desativar essa configuração, os vendedores não verão mais o recurso Agente de Vendas no aplicativo Vendas. Desativar o agente impedirá o agente de pesquisar pistas.
Agente de vendas no Microsoft 365 Copilot (versão prévia)
[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]
Importante
- Este é um recurso em preview.
- Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso complementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e fornecer comentários.
O agente de vendas é uma interface de chat alimentada por IA que permite que os vendedores interajam com seus dados de vendas usando linguagem natural. Os vendedores podem fazer perguntas e obter insights de seus dados de CRM e conversas de clientes anteriores. Por padrão, o agente de vendas está ativado para todos os usuários. Você pode optar por restringir o acesso a grupos de segurança específicos ou desativar totalmente o recurso.
Para definir as configurações de acesso do agente de vendas:
Abra as configurações de administrador do Copilot para Vendas.
Em Ambiente, selecione as configurações de acesso.
Selecione Permitir acesso ao Chat de Vendas.
No painel Permitir acesso ao Chat de Vendas , ative ou desative a alternância.
Se você ativar a alternância, poderá optar por permitir o acesso para todos os usuários ou apenas para grupos de segurança específicos. Em Quem pode acessar esse recurso?, selecione uma das seguintes opções:
Sem restrições: todos os usuários podem usar o recurso.
Definir restrições de acesso: use grupos de segurança para decidir quais usuários podem usar o recurso.
- Permitir acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que podem acessar o recurso.
- Restringir o acesso: pesquise e adicione grupos de segurança que não podem acessar o recurso.
Você deve adicionar grupos de segurança em qualquer uma das seções para salvar as alterações.
Clique em Salvar.
Depois de ativar o Agente de Vendas, você pode configurar e configurar o agente de vendas na página de configurações do Chat de Vendas.
Se você quiser desativar o agente de Vendas, siga as mesmas etapas para acessar o painel Permitir acesso ao Chat de Vendas e desative a alternância. Se você desativar essa configuração, os usuários que tiverem o aplicativo Copilot for Sales instalado ainda verão Vendas como um agente no chat do Microsoft 365 Copilot. Eles ainda podem fazer perguntas e obter respostas, mas as respostas não incluirão nenhum dado de Vendas.