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Criar um conector personalizado e uma ação de conector (versão preliminar)

Importante

  • Esta é uma versão prévia do recurso pronta para produção.
  • As versões preliminares prontas para produção estão sujeitas a termos de uso complementares.

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Este artigo fornece instruções concisas para ajudá-lo a começar rapidamente a criar um conector do Microsoft Power Platform usando suas APIs de aplicativo, para que você possa estender as Vendas. Para obter mais informações abrangentes sobre conectores, acesse Visão geral de conectores.

Depois que tiver compilado o conector personalizado, você deverá criar uma ação no Microsoft Copilot Studio, habilitá-la para os usuários e certificá-la.

Criar e testar um conector personalizado no Microsoft Power Platform

Baixe o arquivo OpenAI para começar rapidamente com as ações do conector necessárias para estender o Sales.

Você pode criar um conector personalizado a partir do Power Apps ou do Power Automate.

Use um ambiente em que os aplicativos do Dynamics 365 estão habilitados, pois ambientes desse tipo são usados no suplemento Sales Outlook. Os ambientes sem aplicativos do Dynamics 365, como o ambiente padrão, não são compatíveis para conectores personalizados. Para criar um novo ambiente onde os aplicativos do Dynamics 365 estejam habilitados, vá até Criar um ambiente com um banco de dados.

Ao configurar a autenticação do conector, não se esqueça de usar o tipo de autenticação OAuth 2.0 e o Microsoft Entra ID como o provedor de autenticação. (O Microsoft Entra ID era conhecido anteriormente como Azure Active Directory ou Azure AD.) Dessa forma, seu serviço de back-end pode receber tokens do Microsoft Entra ID que podem ser trocados quando serviços da Microsoft, como Microsoft Graph, são invocados. O conector e o serviço de back-end são protegidos usando dois registros de aplicativo diferentes conforme descrito no artigo Configurar autenticação do Microsoft Entra ID.

Para obter etapas a fim de criar um conector personalizado, configurar autenticação e testar o conector, vá até Criar um conector personalizado a partir de uma definição do OpenAPI.

Nota

Para criar automaticamente a conexão para plug-ins de conector usando o Microsoft Entra ID, você deve definir o valor Habilitar login em nome de como "verdadeiro" na seção Segurança do conector personalizado. Para obter mais informações, consulte Gerenciar conexões

Criar e publicar uma ação no Copilot Studio

As ações determinam quais operações são realizadas com as fontes de dados e os insights personalizados, como os conectores personalizados compilados por você. Eles permitem que o Sales identifique as fontes externas das quais os insights devem ser extraídos para enriquecer a experiência de Vendas. Você pode criar ações com base no conector desenvolvido por você usando o Copilot Studio. Para obter mais informações, acesse Criar e configurar plug-ins do Copilot.

Nota

Se o Sales não aparecer atualmente no Copilot Studio, peça ao administrador para implantar o aplicativo do Teams aprimorado para o Sales.

Habilitar a ação do conector para usuários

Antes que os usuários de Vendas possam acessar uma ação de conector publicada no Copilot Studio, um administrador de vendas deve habilitá-la. Se você quiser habilitar uma ação de conector para os usuários do Copilot, peça ao administrador para seguir estas etapas.

Nota

  • As ações habilitadas pelo administrador podem levar até sete dias para serem ingeridas em experiências de vendas. Para forçar uma atualização mais rápida, peça aos usuários que saiam e entrem novamente no Sales no Outlook ou no Teams.
  • Quando você habilita uma ação de conector para Vendas, os usuários de vendas no Microsoft 365 e aplicativos do Teams podem ser capazes de enviar e receber dados de fontes externas usando Vendas, mesmo que a mesma ação de conector não tenha sido permitida para uso direto com o Microsoft 365. Para habilitar uma ação do conector, é recomendável garantir que essa ela esteja em conformidade com as políticas da organização.
  • Os dados e insights que as ações dos conectores trazem para as experiências do Sales são alimentados por terceiros. Eles podem estar sujeitos a termos e condições de terceiros e/ou políticas de privacidade. É recomendável validar essas ações de conector para fins de conformidade com as políticas da organização.

Certifique o conector e a ação (opcional)

Depois que você criar um conector personalizado e uma ação de conector no Copilot Studio, eles se tornarão acessíveis no locatário. Se você quiser tornar disponíveis o conector e a ação para todos os usuários do Sales, é necessário certificá-los. Saiba mais sobre como certificar o conector e o plug-in do Power Platform. Para certificar o conector e a ação, você deve preparar os arquivos de conector e plug-in do Power Platform para certificação.

Estender vendas no Microsoft 365 Copilot com aplicativos parceiros
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