Estender vendas no Microsoft 365 Copilot com aplicativos parceiros (versão prévia)

Importante

Esta é uma versão prévia do recurso pronta para produção.
As versões preliminares prontas para produção estão sujeitas a termos de uso complementares.

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O Copilot do Microsoft 365 para vendas é um assistente de IA que ajuda as equipes de vendas a maximizar a produtividade e fechar mais negócios. Ele traz insights de vendas e IA de última geração para as ferramentas que você usa diariamente, como Outlook, Microsoft Teams e outros aplicativos do Microsoft 365.

Pronto para uso, o aplicativo Vendas no Outlook e no Teams conecta-se a sistemas de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente), como Salesforce Sales Cloud e Dynamics 365 Sales. No entanto, há mais em vendas do que apenas CRM. As equipes de vendas geralmente usam aplicativos especializados para planejamento de contas, prospecção, inteligência de receita, cotações, assinatura eletrônica e muito mais. Os clientes e fabricantes de aplicativos de vendas agora podem trazer dados e insights de qualquer um de seus aplicativos para a experiência do aplicativo Vendas.

Se você for um desenvolvedor de aplicativos parceiro, poderá integrar seu aplicativo ao aplicativo Vendas para fornecer insights contextuais e recomendações no contexto do fluxo de trabalho diário do vendedor no Teams e no Outlook.

Este artigo fornece diretrizes sobre como estender o aplicativo Vendas usando as APIs do aplicativo. Ele fornece as seguintes informações:

Recursos que você pode estender no aplicativo Vendas
Parâmetros de entrada e saída para as APIs que você deve criar
Descrições específicas que o aplicativo de vendas pesquisa na sua ação para determinar a API desejada para uma funcionalidade.

O artigo também fornece diretrizes sobre como gerenciar a entrada e a saída para as APIs.

Como funciona a extensibilidade em Vendas no Microsoft 365 Copilot?

O aplicativo Sales no Microsoft 365 Copilot consiste em vários recursos individuais disponibilizados contextualmente para os usuários. Cada funcionalidade é apoiada por um serviço de habilidade que pertence ao aplicativo Vendas. Quando um usuário do sistema interage com uma funcionalidade, o serviço de habilidades para esse recurso gera os insights que são entregues como parte da funcionalidade. Pronto para uso, o serviço de habilidade usa dados nos sistemas do Microsoft Graph e do CRMs para obter insights. Por meio da extensibilidade, o serviço de habilidade recebe insights adicionais e, por isso, sofistica a capacidade chamando as APIs do aplicativo disponibilizadas na ação em tempo real. Quando o serviço de habilidade chama as APIs do aplicativo, ele passa todo o contexto disponível aceito pelas APIs do aplicativo. Em troca, ele espera receber insights em um formato alinhado com a forma como os insights são apresentados aos usuários do aplicativo Vendas na funcionalidade.

Diagrama mostrando a arquitetura de extensibilidade

Para garantir que tudo funcione corretamente, o aplicativo Vendas deve executar as seguintes ações:

Identifique qual das APIs do aplicativo é relevante para obter insights para enriquecer um recurso específico do aplicativo Vendas.
Passe as informações contextuais necessárias para a API do aplicativo.
Determine quais partes das APIs do aplicativo para renderizar na capacidade.

Como um criador, você deve criar os seguintes elementos:

APIs que correspondem às expectativas dos recursos do aplicativo Vendas que você está tentando estender. A API usada para estender uma funcionalidade no aplicativo Vendas deve aceitar as entradas necessárias do aplicativo Vendas e retornar as saídas necessárias esperadas pelo aplicativo Sales.
Um conector do Microsoft Power Platform que usa as APIs e a autenticação OAuth.
Uma ação que adiciona as descrições fornecidas pelo aplicativo Sales ao conector.
O aplicativo Vendas não requer adesão a uma especificação de API específica. A nomenclatura da API ou seus parâmetros de entrada/saída e estrutura não são restrições para Copilot. Você é responsável por garantir que suas APIs possam lidar com as entradas fornecidas pelo Copilot e que elas retornem as saídas esperadas. Além disso, você deve fornecer descrições apropriadas para garantir que o Copilot possa fazê-las corresponder corretamente durante o tempo de execução.

Por exemplo, você deseja aprimorar a funcionalidade de insights da oportunidade no aplicativo Sales. Para essa extensão, você deve criar uma API que, no mínimo, aceite uma referência de registro CRM (passada como recordType e recordId valores de parâmetro) como entrada e forneça o título, a descrição e a data do insight como saída. Essa API deve ser adicionada a um conector novo ou existente do Microsoft Power Platform que usa o OAuth para autenticação. Além disso, as APIs no conector devem ser complementadas com descrições conforme exigido pelo aplicativo Sales.

Funcionalidades do copilot que podem ser estendidas

Por meio da extensibilidade, você pode aprimorar os recursos existentes ou adicionar novos recursos no aplicativo Vendas. Você pode trazer dados e insights do aplicativo para a experiência do Copilot. Os seguintes recursos podem ser estendidos:

Além disso, você pode introduzir novos recursos de perguntas e respostas (Q&A) nos recursos de chat no aplicativo Vendas. No entanto, é importante observar que você não pode adicionar novos recursos aos recursos que não são de chat no aplicativo Vendas.