Aplicativo De Vendas do Access

O aplicativo Vendas é um assistente de IA para vendedores no Microsoft 365 que se conecta a soluções de vendas para trazer atualizações e insights de plataformas de IA e CRM de última geração nos fluxos de trabalho de produtividade.

Se você não tiver acesso ao aplicativo Vendas, peça ao administrador para instalá-lo.

Acessar o aplicativo Vendas no Outlook

Como vendedor, você se comunica com muitos clientes em potencial por email. O aplicativo Vendas ajuda você a se preparar para seus compromissos. Ele reúne informações de seu sistema de CRM e do Microsoft Office e as enriquece com insights práticos, para que você possa ser mais eficaz exatamente no local em que passa a maior parte do dia.

Você pode acessar o aplicativo Vendas usando qualquer uma das seguintes opções:

Outlook Desktop

• Ao redigir um email ou criar uma reunião

  • Selecione Vendas na faixa de opções ou Todos os Aplicativos>Vendas (na faixa de opções Clássica)

    

  • Selecione Mais comandos (...) e, em seguida, selecione Vendas (na faixa de opções simplificada)

  • Selecione Mostrar contato ou Adicionar contato na mensagem do banner (para emails)

  • Selecione Mostrar detalhes na mensagem do banner (para reuniões)

• Ao ler um email ou abrir uma reunião

  • Na faixa de opções Clássica, realize uma das seguintes ações:

    • Selecione Vendas na faixa de opções.
    • Selecione Todos os Aplicativos>Vendas. No pop-up, selecione Vendas. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptativo avançado ao email, selecione Pesquisar Vendas e, em seguida, localize e selecione a entidade CRM.

    

  • Na faixa de opções simplificada: selecione Mais comandos (...) e selecione Vendas.

Novo Outlook desktop e Outlook na web

Na faixa de opções, selecione a seta para baixo no ícone Copilot e depois selecione Vendas.

Para saber como acessar o aplicativo ao elaborar um email, ler um email ou criar uma reunião, consulte as seções a seguir.

• Durante a redação de um email

  • Na faixa de opções, selecione Aplicativos>Vendas. No pop-up, selecione Vendas. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptativo rico ao email, selecione Pesquisar Vendas e, em seguida, localize e selecione a entidade CRM.

    

  Nota

  Se o aplicativo de vendas for implantado pelo administrador, o aplicativo será fixado automaticamente na barra de ferramentas.

  • Selecione Mostrar contato ou Adicionar contato na mensagem do banner (para emails)
  • Selecione Mostrar resumo na mensagem do banner (para reuniões)

• Ao ler um email

  • Na barra de ação de email, selecione Aplicativos>Vendas.

    

  Nota

  Se o aplicativo Vendas for implantado pelo administrador, o aplicativo será fixado automaticamente na barra de ações de email.

• Ao criar ou abrir uma reunião, selecione Vendas na faixa.

Faixas de email no Outlook

• Durante o esboço de um email, a criação de uma reunião ou a resposta a um email ou a um convite de reunião com um contato externo, uma mensagem de banner é exibida na parte superior do email ou do convite da reunião com uma das seguintes ações:

  • Consultar Sales Insights: esta ação será exibida se os contatos externos no email estiverem salvos no CRM. Selecione para abrir o painel Vendas .
  • Adicionar contatos: esta ação será exibida se pelo menos um contato no email não estiver salvo no CRM. Mais informações: Adicionar novos contatos por meio de ações de CRM rápidas em faixas de email

  Observação

  A mensagem de faixa nesse cenário é exibida para todos os emails ou reuniões que contenham contatos externos.

• Durante a leitura de um email de contatos externos, uma mensagem de faixa é exibida na parte superior do email com duas das seguintes ações contextuais:

  • Adicionar contatos: esta ação será exibida se pelo menos um contato no thread de email não estiver salvo no CRM. Mais informações: Adicionar novos contatos por meio de ações de CRM rápidas em faixas de email
  • Salvar este email: esta ação será exibida se você não tiver salvo o email no CRM. Mais informações: Salvar emails no CRM por meio de ações de CRM rápidas em faixas de email
  • Confira os insights de vendas: Selecione para abrir o painel Vendas .

  Nota

  A mensagem de faixa nesse cenário é exibida para até dois emails externos por usuário por dia. Se você não quiser que essas faixas desapareçam, peça ao administrador para desabilitá-las.

Fixar o aplicativo Sales no Outlook

Para manter o aplicativo Sales visível enquanto navega pelos emails e reuniões, você pode fixar o aplicativo para que o painel do aplicativo permaneça aberto.

• Para fixar o aplicativo, selecione o ícone de pino: .
• Para desafixar o aplicativo, selecione novamente o ícone de pino: .

Você só pode fixar o aplicativo no Outlook clássico ou no novo Outlook quando o Microsoft 365 Copilot não está instalado. Quando o Microsoft 365 Copilot está instalado, o aplicativo é integrado ao painel lateral do Microsoft 365 Copilot.

Acesse o aplicativo Sales no Teams

Apoiado pela IA, o aplicativo Vendas no Teams fornece recomendações e informações para ajudá-lo a se manter conectado aos clientes, minimizar a entrada de dados e personalizar seus compromissos para fechar negócios mais rapidamente com taxas de ganho mais altas. Obtenha uma compreensão mais profunda das necessidades dos clientes por meio de resumos de chamadas transcritos com inteligência de conversa e realize a ação certa no momento adequado com acompanhamentos gerados automaticamente.

Para saber como a gravação de chamadas é utilizada, consulte Saiba mais – Gravação de chamadas ou reuniões.

Você pode acessar o aplicativo Vendas usando qualquer uma das seguintes opções:

Extensões de mensagem

Em um chat ou canal do Teams, selecione Extensões de mensagem (...), pesquise o aplicativo Vendas e selecione-o. Isso ajuda você a compartilhar registros CRM com os membros da equipe.

Durante uma reunião

Usar o aplicativo Vendas durante uma reunião