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Colaboração usando o SharePoint

Com o Microsoft Dataverse, você pode armazene seus documentos no SharePoint e gerenciá-los no aplicativo. Os documentos que você cria no aplicativo são armazenados no SharePoint e são automaticamente sincronizados com seu desktop e dispositivos móveis.

Antes de usar o SharePoint para armazenar documentos, ele deve ser ativado por seu administrador do sistema. Para obter mais informações:

Importante

  • Ao excluir um documento gerenciado do SharePoint usando um Power Apps ou aplicativo Dynamics 365 customer engagement, o aplicativo exclui permanentemente o documento do aplicativo e do site do SharePoint.
  • Quando você mescla registros, o aplicativo não mescla bibliotecas de documentos do SharePoint. O aplicativo desativa o registro subordinado, mas sua pasta e documentos do SharePoint permanecem acessíveis, a menos que você os exclua manualmente.

De onde você acessa os documentos?

  1. Para os tipos de linha que oferecem suporte ao gerenciamento de documentos, abra a linha, selecione a guia Relacionado e depois selecione Documentos.

    Abrir a guia Documentos em uma linha.

  2. Selecione Local do Documento>Documentos no Site Padrão 1. Quando o SharePoint está habilitado, a localização é definida como Documentos no Site Padrão 1 por padrão.

    Local padrão.

Criar um novo documento e salvá-lo no SharePoint

  1. Abra uma linha e vá para a exibição Grade Associada ao Documento. Por exemplo, abra uma lista de contatos.

  2. Na lista aberta, selecione a guia Relacionado e, em seguida, selecione Documentos.

    Abrir a guia Documentos em uma linha.

  3. Selecione Local do Documento e altere o local para Documentos no Site Padrão 1.

  4. Selecione Novo e, em seguida, escolha um tipo de documento, como Word, Excel ou PowerPoint.

    Criar um novo documento.

  5. Insira um nome de documento e selecione Salvar.

Criar uma nova pasta no local do site padrão do SharePoint

  1. Abra uma linha e vá para a exibição Grade Associada ao Documento. Por exemplo, abra uma lista de contatos.

  2. Na lista aberta, selecione a guia Relacionado e, em seguida, selecione Documentos.

    Abrir a guia Documentos em uma linha.

  3. Selecione Local do Documento e altere o local para Documentos no Site Padrão 1.

  4. Selecione Novo e, em seguida, escolha Pasta.

    Criar uma nova pasta.

  5. Insira um nome de pasta e selecione Salvar.

Carregar um documento existente para o SharePoint a partir do seu aplicativo

  1. Acesse a linha para a qual você deseja criar o documento, selecione a guia Relacionado e, em seguida, selecione Documentos.

  2. Selecione Carregar.

    Carregar documentos.

  3. Escolha o arquivo que deseja carregar. Você pode escolher apenas um arquivo por vez.

    O documento é criado no local do documento atual em que você está.

    Observação

    Você pode carregar um arquivo de até 50 MB. Se a conexão com a Internet estiver lenta, você poderá receber uma mensagem de erro ao carregar arquivos grandes.

  4. Se houver arquivos com o mesmo nome no SharePoint, selecione se você deseja substituí-los.

  5. Selecione OK.

Gerenciar locais do SharePoint

É possível criar locais novos do SharePoint ou editar os existentes a partir do seu aplicativo no Dataverse.

Editar um local

  1. Abra uma linha, selecione a guia Relacionado e, em seguida, selecione Documentos.

  2. Selecione Editar Local e, em seguida, selecione um local do site do SharePoint.

    A caixa de diálogo Editar Local é exibida.

    Editar Local.

  3. O nome de exibição, o site pai e o nome da pasta são preenchidos automaticamente. Insira os detalhes sobre o novo local e selecione Salvar.

Adicionar um novo local

  1. Abra uma linha, selecione a guia Relacionado e, em seguida, selecione Documentos.

  2. Selecione Adicionar local.

    A caixa de diálogo Adicionar Local é exibida.

    Adicionar Local.

  3. O nome de exibição, o site pai e o nome da pasta são preenchidos automaticamente. Altere os detalhes, se necessário, e selecione Salvar.

Perguntas frequentes sobre a guia Arquivos

Por que o local para acessar documentos foi movido?

  • Movemos o comando para facilitar a localização de documentos com menos cliques.

A guia Documentos foi removida?

  • Não, ela não foi removida. Os usuários ainda podem acessar os documentos associados à linha em questão da maneira antiga, simplesmente selecionando o menu Relacionado e depois o link Documentos.

Com a alteração, as subpastas no SharePoint ainda serão criadas automaticamente?

  • Sim. O comportamento é semelhante ao do link Documentos no menu Relacionado. Quando um usuário seleciona a guia Arquivos pela primeira vez, a subpasta do SharePoint correspondente é criada pelo sistema.

Há alguma maneira de adicionar a guia Arquivos a outras tabelas ou removê-la?

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