Exemplo de Análise de Oportunidades para o Power BI: faça um tour

O exemplo interno de Análise de Oportunidade contém um painel, um relatório e um modelo semântico para uma empresa de software que tem dois canais de vendas: direto e parceiro. O gerente de vendas criou esse painel para acompanhar as oportunidades e a receita por região, tamanho do negócio e canal.

Este exemplo depende de duas medidas de receita:

• Receita: estimativa de um vendedor de qual será a receita.
• Receita fatorada: calculada como receita X probabilidade% e é aceita como um preditor mais preciso da receita real de vendas. A probabilidade é determinada pelo estágio atual de vendas do negócio:
  • Lead: 10%
  • Qualificação: 20%
  • Solução: 40%
  • Proposta: 60%
  • Finalizar: 80%

Este exemplo faz parte de uma série que mostra como você pode usar o Power BI com dados, relatórios e dashboards orientados a negócios. A empresa obviEnce criou este exemplo usando dados reais e anônimos. Os dados estão disponíveis em vários formatos: exemplo interno no serviço do Power BI, arquivo .pbix do Power BI Desktop ou pasta de trabalho do Excel. Consulte exemplos do Power BI.

Este tutorial explora o exemplo interno de Análise de Oportunidade no serviço do Power BI. Como a experiência de relatório é semelhante no Power BI Desktop e no serviço, você também pode acompanhar usando o arquivo .pbix de exemplo no Power BI Desktop. Obtenha o exemplo de uma das seguintes maneiras:

• Obtenha a amostra incorporada no serviço Power BI.
• Baixe o arquivo .pbix.
• Baixe a pasta de trabalho do Excel.

Pré-requisitos

Você não precisa de uma licença do Power BI para explorar o exemplo no Power BI Desktop. Você só precisa de uma licença gratuita do Fabric para explorar o exemplo no serviço do Power BI e salvá-lo em meu workspace.

Obter o exemplo integrado

1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e selecione Learn na navegação à esquerda.

2. Na página do Centro de Aprendizagem , em Relatórios de exemplo, role até ver o Exemplo de Análise de Oportunidade.

3. Selecione o exemplo. Abre em modo de leitura.

4. O Power BI importa o exemplo interno, adicionando um novo painel, relatório e modelo semântico ao seu workspace atual.

   

   Selecione o painel para exibir o painel de exemplo.

O que o painel está nos dizendo?

Com a amostra interna no serviço do Power BI, você tem um relatório e um painel. Vamos iniciar o tour no painel que o gerente de vendas criou para acompanhar essas métricas mais importantes para eles. Quando eles veem algo interessante, podem selecionar um bloco para analisar os dados:

• A receita da empresa é de \US$ 2 bilhões e a receita fatorada é de \US$ 461 milhões.
• A contagem de oportunidades e a receita seguem um padrão conhecido de funil, com os totais diminuindo a cada estágio subsequente.
• A maioria das nossas oportunidades está na região Leste.
• Grandes oportunidades geram mais receita do que oportunidades médias ou pequenas.
• Grandes negócios de parceiros geram mais receita: \US$ 8 milhões em média contra \US$ 6 milhões para vendas diretas.

Como o esforço para conseguir um acordo é o mesmo se o negócio for classificado como grande, médio ou pequeno, nossa empresa deve analisar os dados para saber mais sobre grandes oportunidades.

1. No serviço do Power BI, localize o workspace onde você salvou o exemplo e selecione o painel exemplo de análise de oportunidade .

   Se você estiver usando o Power BI Desktop, abra o arquivo .pbix e selecione a guia Contagem de Oportunidades .

2. Selecione o bloco Contagem de Oportunidades por Parceiro Conduzido, Estágio de Vendas para abrir a primeira página do relatório de exemplo de análise de oportunidades.

   

Obter o arquivo .pbix para este exemplo

Como alternativa, você pode baixar o exemplo de Análise de Oportunidade como um arquivo .pbix, que foi projetado para uso com o Power BI Desktop.

1. Depois de abrir o arquivo no Power BI Desktop, selecione Arquivo>Publicar> para publicar no Power BI ou escolha Publicar na faixa de opções Página Inicial.

2. Na caixa de diálogo Publicar no Power BI, escolha um espaço de trabalho e selecione.

3. No serviço do Power BI, em seu workspace, role para baixo até o relatório Exemplo de Análise de Oportunidade e selecione para abrir.

4. No menu Mais opções (...), selecione Fixar no dashboard. Selecione Novo painel, insira um nome e escolha Fixar ao vivo.

O painel que você cria dessa forma é diferente do painel amostra criado pela amostra interna. Você ainda pode usar o Q&A e fazer alterações no painel.

Obtenha a pasta de trabalho do Excel para este exemplo

Se você quiser exibir a fonte de dados para este exemplo, ela também estará disponível como uma pasta de trabalho do Excel. Para ver os dados brutos, habilite os suplementos de Análise de Dados e, em seguida, selecione Power Pivot Gerenciar>.

Se você quiser obter e usar o arquivo do Excel no serviço do Power BI, siga estas etapas:

1. Baixe a amostra de exemplos do Power BI Desktop. O arquivo é chamado Opportunity Tracking Sample no PV.xlsx.

2. Abra o arquivo no Excel e, em seguida, selecione Arquivo>Publicar>Publicar no Power BI.

3. Selecione um workspace, como Meu workspace, e escolha Exportar.

   Há diferentes maneiras de trabalhar com arquivos do Excel. Para obter mais informações, consulte Explorar os exemplos do Excel no Excel.

4. No serviço do Power BI, os dados exportados aparecem como um modelo semântico no workspace selecionado. Selecione Mais opções (...) >Criar relatório automaticamente.

5. Selecione Salvar, insira um nome para o relatório e escolha Salvar.

6. No menu Mais opções (...), selecione Fixar no dashboard. Selecione Novo painel, insira um nome e escolha Fixar ao vivo.

O painel que você cria dessa forma é diferente do painel amostra criado pela amostra interna. Você ainda pode usar o Q&A e fazer alterações no painel.

Explorar as páginas no relatório

Exiba cada página no relatório selecionando as guias da página na navegação lateral.

Página de Visão Geral da Contagem de Oportunidades

Observe os seguintes detalhes:

• Leste é nossa maior região em termos de contagens de oportunidades.
• No gráfico de pizza Contagem de Oportunidades por Região selecione cada região uma de cada vez para filtrar a página por região. Para cada região, observe que os parceiros estão buscando oportunidades significativamente mais grandes.
• O gráfico de colunas Contagem de Oportunidades por Parceiro Orientado e Tamanho da Oportunidade mostra que a maioria das grandes oportunidades são orientadas por parceiros, enquanto a maioria das oportunidades pequenas e médias não são.
• No gráfico de barras Contagem de Oportunidades por Estágio de Vendas , selecione cada Estágio de Vendas para ver a diferença na contagem regional. Observe que, embora a região Leste tenha a maior contagem de oportunidades, todas as três regiões nos estágios de vendas Solução, Proposta e Finalização têm contagens comparáveis. Esse resultado significa que fechamos um percentual maior de negócios nas regiões Central e Oeste.

Página Análise de Receita

Esta página tem uma visão semelhante dos dados, mas usa uma perspectiva de receita em vez de contar.

Observe os seguintes detalhes:

• O Leste é nossa maior região, não só na contagem de oportunidades, mas também em receita.
• Se você filtrar o gráfico Receita por Estágio de Vendas e Orientado por Parceiros selecionando Sim para Orientado por Parceiros, verá uma receita de US$ 1,5 bilhão e receita fatorada de US$ 294 milhões. Compare esses valores com US$ 644 milhões e US$ 166 milhões para receita não gerada por parceiros.
• A receita média de contas grandes é de US$ 8 milhões se a oportunidade for orientada por parceiros, em comparação com US$ 6 milhões para negócios não orientados por parceiros.
• Para empresas orientadas por parceiros, a receita média para oportunidades de grande porte é quase o dobro das oportunidades de médio porte.
• A receita média para pequenas e médias empresas é comparável para negócios orientados por parceiros e não parceiros.

Claramente, nossos parceiros estão fazendo um trabalho melhor do que os não parceiros que vendem aos clientes. Pode fazer sentido canalizar mais negócios através de nossos parceiros.

Contagem de oportunidades por região e estágio

Esta página do relatório analisa dados semelhantes aos dados na página anterior, mas os divide por região e estágio.

Observe os seguintes detalhes:

• Se você selecionar Leste no gráfico de pizza Contagem de Oportunidades por Região para filtrar pela região Leste, verá que as oportunidades nessa região são divididas quase igualmente entre as dirigidas por parceiros e não dirigidas por parceiros.
• Grandes oportunidades são mais comuns na região Central, pequenas oportunidades são mais comuns na região Leste e as oportunidades médias são mais comuns na região Oeste.

Página Oportunidades próximas por mês

Esta página analisa fatores semelhantes, mas de uma perspectiva de data e hora.

Nosso CFO usa esta página para gerenciar a carga de trabalho. Examinando as oportunidades de receita por estágio de vendas e mês, elas podem planejar adequadamente.

Observe os seguintes detalhes:

• A receita média para a etapa de finalização de vendas é a mais alta. Fechar esses negócios é uma prioridade máxima.
• Se você filtrar por mês (selecionando um mês no cortador mês), verá que janeiro tem uma alta proporção de grandes ofertas no estágio de finalização de vendas com uma receita fatorada de 75 milhões de dólares. Fevereiro, por outro lado, tem principalmente negócios de porte médio nas fases de vendas de Solução e Proposta.
• Em geral, os números de receita fatorada flutuam com base no estágio de vendas, no número de oportunidades e no tamanho do negócio. Adicione filtros para esses fatores usando o painel Filtrar à direita para descobrir mais informações.

Editar o relatório

Selecione Editar na barra de cabeçalho do Power BI para explorar no modo de exibição de edição:

• Veja como as páginas são feitas, os campos em cada gráfico e os filtros nas páginas.
• Adicione páginas e gráficos com base nos mesmos dados.
• Altere o tipo de visualização para cada gráfico.
• Fixe gráficos de interesse no painel de controle.

Conteúdo relacionado

Este ambiente é seguro para interagir, pois você pode optar por não salvar suas alterações. Porém, se você salvá-los, sempre poderá retornar ao Centro de Aprendizagem para obter uma nova cópia deste exemplo.

Esperamos que este tour tenha mostrado como dashboards, Q&A e relatórios do Power BI podem fornecer insights sobre dados de exemplo. Agora é sua vez. Conecte-se aos seus próprios dados. Com o Power BI, você pode se conectar a uma ampla variedade de fontes de dados. Para saber mais, confira Introdução à criação no serviço do Power BI.