Segmentação de Dados no Power BI

APLICA-SE A: Power BI Desktop Serviço do Power BI

Suponha que você queira que os leitores exibam as métricas gerais de vendas e realcem o desempenho do gerente do distrito e do período de tempo. Você pode criar relatórios separados, criar gráficos comparativos ou adicionar filtros no painel Filtros. Você também pode usar segmentações de dados. Filtros de segmentação filtram dados diretamente na página do relatório. Eles restringem a parte do modelo semântico mostrado nos outros visuais.

Este artigo lhe ensina como criar e formatar um fatiador básico com o gratuito Exemplo de Análise de Varejo. Ele também aborda o controle sobre quais visuais são afetados por um fatiador, a sincronização de fatiadores entre páginas, além da filtragem e formatação de fatiadores.

Os artigos abaixo explicam como criar tipos específicos de segmentações:

• Segmentações de intervalo numérico
• Segmentações de data relativa
• Segmentações de tempo relativo
• Segmentadores responsivos e redimensionáveis
• Segmentações de hierarquia com vários campos

Quando usar uma segmentação

Use segmentações para:

• Mostrar filtros comumente usados na tela do relatório para acesso rápido
• Mostrar o estado atual do filtro sem abrir uma lista suspensa
• Filtrar por colunas ocultas em tabelas de dados
• Crie relatórios focados colocando filtros interativos ao lado de elementos visuais principais

As segmentações de dados do Power BI não dão suporte a:

• Campos de entrada
• Opções para fazer drill down

Criar uma segmentação

1. Com o slicer selecionado, no painel Campos, expanda a tabela Distrito e selecione DM para preenchê-lo.

2. Redimensione ou mova elementos no canvas para abrir espaço para o slicer. Se o slicer for muito pequeno, os itens serão truncados.

   A nova segmentação de dados agora é populada com uma lista de nomes de gerente regional e suas caixas de seleção.

   

3. Selecione nomes no filtro para filtrar outras visualizações. Selecione um nome novamente para desmarcar ou segure Ctrl para selecionar vários nomes. Selecionar todos os nomes tem o mesmo efeito de não selecionar nenhum.

   

Controlar quais elementos visuais da página as segmentações afetam

Por padrão, os filtros em uma página de relatório filtram todos os outros visuais nessa página, incluindo outros filtros. Quando você escolhe valores na lista e nas segmentações de data, os outros visuais são atualizados. O Power BI filtra os dados para a interseção dos valores de segmentação selecionados.

Use interações visuais para impedir que algumas visualizações de página sejam afetadas por outras. Por exemplo, no exemplo de Análise de Varejo na página Visão Geral, o gráfico Variação Total de Vendas por FiscalMonth e Gerente Distrital mostra dados comparativos para os gerentes distritais por mês que talvez você deseje manter visíveis. Use interações visuais para impedir que as seleções da segmentação de dados filtrem esse gráfico.

1. Selecione Nenhum no controle de filtro acima da Variação Total de Vendas por FiscalMonth e o gráfico do Gerente Distrital para impedir que a segmentação do Gerenciador de Distritos a filtra.

Saiba mais em Alterar como os visuais interagem em um relatório do Power BI.

Sincronizar e usar segmentações em outras páginas

Você pode sincronizar uma segmentação e usá-la em qualquer uma ou em todas as páginas de um relatório.

A página Vendas Mensais do Distrito tem uma segmentação de dados do Gerente Distrital (ou DM). Talvez você também queira esse filtro na página Novas Lojas. A página Novas Lojas tem uma segmentação de dados, mas só fornece as informações Nome da Loja. Com o painel Sincronizar segmentações de dados, você pode sincronizar a segmentação de dados Gerente Regional com essas páginas, para que as seleções da segmentação em qualquer página afetem as visualizações em todas as três páginas.

1. Na página Vendas Mensais Regionais do relatório, selecione a segmentação de dados Gerente Regional.

   Como você já criou uma segmentação de dados do Gerente de Distrito na página Visão Geral, a janela Sincronizar segmentações aparece assim:

   

2. Na coluna Sincronizar, selecione o painel Sincronizar segmentações de dados e selecione as páginas Visão geral, Vendas Mensais Regionais e Novas Lojas.

   Essa seleção faz a segmentação de dados Vendas Mensais Regionais ser sincronizada entre essas três páginas.

3. Na coluna Visível do painel Sincronizar segmentações de dados, selecione a página Novas Lojas.

   Essa seleção torna o segmento de Vendas Mensais do Distrito visível nessas três páginas. O painel Sincronizar segmentações agora é exibido da seguinte maneira:

   

4. Observe os efeitos da sincronização. Na página Vendas Mensais do Distrito, o filtro do Gerente Distrital mostra as seleções da página Visão Geral. Na página Novas Lojas, a segmentação de dados do Gerente de Distrito fica visível e suas seleções afetam o que é mostrado na segmentação de dados Nome da Loja.

   Dica

   Embora a segmentação inicialmente apareça nas páginas sincronizadas no mesmo tamanho e posição como na página original, você pode mover, redimensionar e formatar as segmentações sincronizadas em várias páginas de forma independente.

   Observação

   Se você sincronizar uma segmentação de dados com uma página, mas não a deixar visível nessa página, as seleções de segmentações feitas nas outras páginas ainda filtrarão os dados na página.

Sincronizar segmentações separadas

Você também pode sincronizar duas ou mais segmentações separadas. Sincronizar segmentações de dados é útil ao trabalhar com modelos compostos, pois talvez você queira fazer a mesma seleção entre fontes sem depender de relações de grupo entre fontes diferentes. Para sincronizar duas ou mais segmentações separadas, marque-as como parte de um grupo.

1. Verifique se o painel Sincronizar segmentações está visível selecionando-o no menu Exibir.

   

2. Selecione uma das segmentações que deseja colocar no grupo. No painel Sincronizar segmentações, expanda Opções avançadas e insira um nome para o grupo. Dê a ele o nome que desejar.

   

3. Depois, selecione outra segmentação que deseja sincronizar com a primeira e insira o mesmo nome na caixa nome do grupo. Insira exatamente o mesmo nome.

4. Certifique-se de selecionar sincronizar alterações de campo para outras segmentações, sincronizar alterações de filtro para outras segmentações, ou ambas, dependendo do cenário.

   • Se você quiser apenas manter as segmentações em sincronia para que os filtros definidos pelas segmentações sejam mantidos em sincronia, selecione Sincronizar alterações de filtro para outras segmentações.
   • Se você também quiser garantir que as alterações feitas no campo no qual as segmentações são baseadas sejam sincronizadas no grupo, selecione Sincronizar alterações de campo para outras segmentações.

5. Teste se a sincronização funciona da maneira esperada alterando a seleção em uma das segmentações. Observe se ela é atualizada nas outras segmentações no grupo.

Segmentações de filtro

Aplique filtros de nível visual a um segmentador para reduzir a lista de valores que ela mostra. Por exemplo, filtrar valores em branco de uma segmentação de lista ou determinadas datas de uma segmentação de intervalo. Filtrar um slicer só altera os valores mostrados na segmentação, não o filtro que ele aplica a outros visuais ao fazer uma seleção. Por exemplo, aplique um filtro a uma segmentação de dados para mostrar apenas determinadas datas. A seleção no filtro mostra apenas as primeiras e últimas datas desse intervalo, mas você ainda vê outras datas em suas outras visualizações. Ao alterar o intervalo selecionado no fatiador, você verá os outros visuais serem atualizados. Limpe o filtro para mostrar todas as datas novamente.

Saiba mais sobre filtros de nível visual em tipos de filtro.

Formatar segmentações

Diferentes opções de formatação estão disponíveis dependendo do tipo de segmentação. Para Estilo, Lista vertical é o padrão. Selecione Bloco para produzir uma segmentação com blocos ou botões dispostos horizontalmente e role as setas para acessar itens que não cabem na segmentação. Usando o estilo Mosaico com layout responsivo e coloração de cor de fundo, você pode produzir botões ou blocos em vez de itens de lista padrão e fazer com que os itens do segmentador redimensionem para se ajustarem a diferentes tamanhos de tela e layouts.

Opções visuais

1. Selecione a segmentação do Gerenciador de Distritos e selecione o ícone Formatar No painel Visualizações .

2. Redimensione a segmentação para que seja larga, não alta.

3. No painel Formatar, em Visual, expanda Opções de segmentação>Opções e selecione Bloco.

   

   Dica

   Por padrão, os itens da lista de segmentação são classificados em ordem ascendente. Para alternar para a ordem decrescente, selecione as reticências (...) no canto superior direito da segmentação e escolha Classificar em ordem decrescente.

4. Expanda o Cabeçalho da segmentação e altere o Texto do título para "Gerente Regional".

5. Expanda Valores e selecione uma Cor da Tela de Fundo. Essa cor é uma das cores do tema, #abdae5.

   

   Dica

   • Como estilo Bloco, os itens desmarcados mostram o texto e a cor de plano de fundo escolhidos. Os itens selecionados usam o padrão do sistema, geralmente uma tela de fundo preta com texto branco.
   • Com o estilo Lista vertical, os itens sempre mostram as cores selecionadas e as caixas de seleção selecionadas são sempre pretas.

Layouts dinâmicos

Depois de selecionar o estilo Tile, ative o layout Responsivo para alterar o tamanho e a disposição dos itens do slicer com base na tela de visualização e no tamanho do slicer.

O layout responsivo funciona apenas para segmentações de bloco e intervalo numérico, não para segmentações de lista verticais. Para obter mais informações sobre layouts responsivos, confira Criar uma segmentação de dados dinâmica que você pode redimensionar.

Para segmentações de intervalo, a formatação adaptativa altera o estilo do controle deslizante e permite um redimensionamento mais flexível. Leia mais sobre segmentações de intervalo numérico.

Controles de seleção

• Mostrar a opção "Selecionar tudo" está Ativado por padrão. Em Seleção, defina Mostrar a opção "Selecionar tudo" como Ativado para adicionar um item Selecionar tudo à segmentação de dados. Use-o para selecionar ou desmarcar todos os itens de uma só vez. Quando todos os itens são selecionados, a seleção de um item o desmarca, o que permite um filtro is-not .

  

• A Seleção única está Desativada por padrão. Selecione um item para selecioná-lo. Segure Ctrl para selecionar vários itens. Selecione um item novamente para desmarcá-lo.

  Quando a seleção única estiver Ativada, você poderá selecionar apenas um item. Em segmentações de lista verticais, as caixas de seleção se tornam botões de opção.

Opções de título

O Texto do título no Cabeçalho da segmentação fica Ativado por padrão. Essa seleção mostra o nome do campo de dados na parte superior da segmentação de dados. Você também pode editar o texto do título, o que é especialmente útil para segmentações de hierarquia. Confira Alterar o texto do título no artigo "Adicionar vários campos a uma segmentação de hierarquia" para obter detalhes.

Título na guia Geral é outra opção. Ele fica Desativado por padrão.

Outras opções de formatação

As outras opções de formatação ficam Desativadas por padrão. Ative essas opções para controlá-las:

• Bloquear aspecto: manter a altura e a largura relativas da segmentação se ela for redimensionada. Em Geral>Propriedades>Tamanho.

• Tela de fundo: adicionar uma cor de tela de fundo à segmentação de dados e definir a transparência. Em Geral>Efeitos.

• Borda: adicionar uma borda ao redor da segmentação e definir sua cor. Em Geral>Efeitos.

  Também há uma opção de Borda na guia Visual. Ela adiciona uma borda sobre, em ou ao lado de cada opção na segmentação. Ela é separada e não é afetada pelas configurações Gerais.

• Sombra: Adicione uma sombra projetada à segmentação de dados. Em Geral>Efeitos.

Conteúdo relacionado

Saiba mais sobre segmentações de dados nestes artigos:

• Segmentações de intervalo numérico
• Segmentações de data relativa
• Segmentações de tempo relativo
• Segmentações redimensionáveis e dinâmicas
• Segmentações de hierarquia com vários campos